Enfrenta industria de productos terminados de EUA costos crecientes con aranceles al aluminio

14 de abril de 2025.- El año comenzó con un tono caótico para el aluminio, ya que el precio del metal se disparó debido a la combinación de aranceles, sanciones y escasez de oferta. La demanda quedó relegada a un segundo plano, mientras que la preocupación por la oferta determinó el movimiento del metal.

El Presidente Donald Trump anunció una serie de medidas de protección para los sectores manufacturero e industrial de Estados Unidos. El 12 de marzo, su administración implementó aranceles generales del 25 % sobre las importaciones de acero y aluminio, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Si bien Trump promulgó estos aranceles durante su primer mandato y los mantuvo el presidente Joe Biden durante su mandato, con esta medida Trump eliminó las exclusiones y cuotas establecidas a lo largo de los años al retomar el cargo para su segundo mandato.

“Nuestra nación necesita que el acero y el aluminio se fabriquen en Estados Unidos, no en países extranjeros”, afirmó Trump.

La industria estadounidense de productos semiacabados y terminados teme el aumento de los costos y la escasez de materiales, ya que importa una parte importante de sus materias primas. Mientras tanto, los socios comerciales de EUA están considerando o ya han anunciado aranceles de represalia sobre los productos importados de EUA.

El 15 de marzo, Canadá impuso aranceles del 25 % a una lista de productos importados de EUA por un valor de $29,800 millones de dólares. Esta lista incluye aluminio en bruto y aleado, así como varios productos semiacabados de aluminio. Los acontecimientos ya indican una guerra comercial que probablemente afecte a la cadena de suministro del aluminio.

Conclusiones clave

Los aranceles significan que la industria estadounidense de productos terminados y semiterminados de aluminio probablemente enfrentará costos crecientes y escasez de materiales, ya que las importaciones son una parte importante de sus insumos de materia prima.

El uso de chatarra de aluminio es la forma más inmediata de descarbonizar la producción de aluminio y producir más de este material crítico para mejorar los intereses y la seguridad nacionales.

Se han comercializado o se encuentran en desarrollo tecnologías para producir aleaciones aptas para el reciclaje y refinar el aluminio secundario para que sea compatible con el primario, y acelerar estos esfuerzos mediante el apoyo estatal y federal puede ayudar a alcanzar los objetivos de reciclaje de aluminio.

La cadena de valor del aluminio de EUA.

Las industrias del aluminio en Estados Unidos y Canadá se consideran altamente integradas en sus operaciones y logística. Forman parte de una única cadena de valor en la que la concentración de las actividades de producción de un país depende en gran medida de la del otro. Canadá es principalmente productor y proveedor de aluminio primario, cubriendo aproximadamente el 60 % de la demanda total de metales primarios en Estados Unidos, mientras que la industria estadounidense del aluminio produce principalmente metales secundarios y semielaborados, y envía numerosos productos a Canadá a cambio.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Estados Unidos importó 5.46 millones de toneladas de aluminio (productos semiacabados y chatarra) el año pasado. Canadá exportó el 56 % de estas importaciones, mientras que los Emiratos Árabes Unidos suministraron el 8 % y China solo el 3 %.

La Asociación del Aluminio , con sede en Arlington, Virginia, instó a mantener la certidumbre respecto al panorama arancelario, considerando la relación comercial de décadas con Canadá y la necesidad de un suministro constante de metal. La asociación instó a Trump y a su administración a alcanzar un acuerdo con Canadá para garantizar un suministro sólido de metal para los fabricantes y consumidores estadounidenses.

Los aranceles y los aranceles de represalia afectarán la cadena de suministro de aluminio en Estados Unidos más que en cualquier otro lugar.

Reciclaje de aluminio

En las circunstancias actuales, la primera pregunta es cómo los sectores estadounidenses de productos semiacabados y terminados de aluminio garantizarán el equilibrio de la cadena de suministro. ¿Cómo puede un país que importa el 47 % de su consumo aparente de aluminio mantener la productividad y el margen de beneficio bajo un bloqueo arancelario tan estricto? Además, Estados Unidos planea añadir más de un millón de toneladas de nueva capacidad de laminación de aluminio en los próximos dos años, lo que probablemente incrementará la demanda de materias primas.

En el lado positivo, según las estadísticas del USGS, en 2024 el aluminio recuperado de la chatarra en EUA ascendió a casi 3,6 millones de toneladas, de las cuales el 56 % correspondía a chatarra nueva o de fabricación y el 44 % a chatarra obsoleta. Esta chatarra obsoleta representó aproximadamente el 37 % del consumo aparente.

Si recuperamos más aluminio para reciclar, podemos aumentar la producción de aluminio secundario en este país para combatir las importaciones. En definitiva, el aluminio secundario es el nuevo aluminio primario.

Construir una fundición primaria en Estados Unidos tomaría más de cinco años y costaría más de $3,000 millones de dólares. No se sabe con certeza cuán competitiva sería una instalación de este tipo a nivel mundial, ya que el 40 % del costo variable de la fundición proviene de la electricidad.

Considerando los altos costos de la electricidad y el papel que Canadá desempeña en el suministro de energía a Estados Unidos, esto parece cuestionable. Si bien los intercambios de electricidad entre Estados Unidos y Canadá representan menos del 1% de su respectiva generación total, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), son importantes para el equilibrio de la red, ya que permiten adecuar constantemente el consumo de electricidad a la producción. En 2023, Estados Unidos compró electricidad a Canadá por valor de $3.200 millones de dólares y vendió al país $1,200 millones de dólares. Los estados y regiones fronterizos, como Nueva York, Nueva Inglaterra, el Medio Oeste y la Costa Oeste, suelen ser los que más electricidad canadiense compran, según la EIA.

Por otro lado, ya contamos con la infraestructura y las materias primas (y podemos adquirir más si no exportamos ni depositamos chatarra de aluminio en vertederos) para aumentar nuestra producción de aluminio secundario de bajo costo y bajas emisiones de carbono. Un mayor consumo de chatarra implica menos importaciones, menos material que se pierde en vertederos y muchas menos preocupaciones arancelarias.

Dado que la fabricación de productos a partir de chatarra de aluminio consume solo el 5 % de la energía necesaria para producir aluminio primario a partir de bauxita, la chatarra de aluminio es el producto original con bajas emisiones de carbono. El uso de chatarra de aluminio es la forma más inmediata de descarbonizar la producción de aluminio y producir más de este material crítico para mejorar los intereses y la seguridad nacionales.

La bendición del reciclaje en la UBC

La situación actual en EUA subraya la importancia de aumentar el reciclaje de aluminio al final de su vida útil, en particular de las latas de bebidas usadas (UBC), lo que permitiría el crecimiento de la producción secundaria de aluminio. A pesar de la ingeniosidad del reciclaje de aluminio, en 2023 se depositaron en vertederos más de 61,000 millones de UBC (aproximadamente $1,180 millones de dólares en aluminio), que de otro modo podrían haberse reciclado y convertido en latas nuevas.

Esta pérdida tiene un impacto negativo significativo en el medio ambiente y la economía. La tasa de reciclaje de UBC por parte de los consumidores se situó en el 43 % en 2023 , según datos de la Asociación del Aluminio y el Instituto de Fabricantes de Latas (CMI). Esta cifra se situó muy por debajo de la tasa media del 52 % desde que se inició el seguimiento en 1990.

Cabe destacar que en 2021, CMI, con sede en Washington , y sus colaboradores anunciaron ambiciosos objetivos de tasa de reciclaje de UBC en Estados Unidos del 70 por ciento para 2030, del 80 por ciento para 2040 y del 90 por ciento para 2050.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la tasa de reciclaje de la UBC ha disminuido.

Alcanzar estos objetivos podría suponer un importante hito económico y de sostenibilidad para la industria y el país. Si la tasa de reciclaje hubiera sido del 70 % en lugar del 43 % en 2023, se podrían haber reciclado aproximadamente 28,900 millones de UBC más, lo que generaría $450 millones de dólares en ingresos para el sistema de reciclaje estadounidense y ahorraría suficiente energía para abastecer a más de 1.3 millones de hogares estadounidenses, según cálculos de CMI.

Mejor recogida y clasificación, menos vertidos

Según una investigación que realizamos en Phinix LLC , con sede en Clayton, Misuri, Estados Unidos ha depositado en vertederos aproximadamente 90,2 millones de toneladas de aluminio hasta la fecha. El promedio anual de aluminio depositado en vertederos desde 2010 es de aproximadamente 2,55 millones de toneladas. Datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) muestran que el vertido en vertederos se multiplicó por ocho en 60 años, a pesar de un mayor enfoque en el reciclaje y la conservación durante ese período. Esta pérdida se puede prevenir con una mejor recolección y clasificación.

Las partes interesadas de la industria del aluminio y del CMI describieron un plan de acción detallado, paso a paso, para aumentar la tasa de reciclaje de UBC en «The Aluminum Beverage Can Recycling Primer & Roadmap», publicado en julio de 2022, que identifica cuatro pilares de acción:

Reportacero