El peso cerró la sesión con pocos cambios, mostrando una depreciación de 0.02% y cotizando alrededor de 18.44 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.3689 y un máximo de 18.4707 pesos por dólar. Con lo anterior, el peso se deprecia por tercera sesión consecutiva, acumulando un retroceso de 0.38% o 6.9 centavos en este periodo, reportó Banco Base. Durante la sesión el dólar también mostró pocos cambios, con un retroceso de 0.01% de acuerdo con el índice ponderado, pues el mercado está a la espera de más información sobre:
1. La duración que tendrá el cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos. Desde el martes a las 20:00 horas el senador demócrata Jeff Merkley inició un discurso en protesta por las políticas de Donald Trump que se extendió al día de hoy, retrasando la votación de la ley de financiamiento de corto plazo. Este será el doceavo voto y es poco probable que la ley sea aprobada hoy.
2. La situación económica de Estados Unidos. Debido al cierre del gobierno se ha publicado poca información y el mercado está a la espera de que el viernes se publique la inflación al consumidor de septiembre. El mercado estima que la inflación anual se aceleró de 2.9% a 3.1%. Por ahora el mercado ve una probabilidad del 97% de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en 25 puntos base el próximo 29 de octubre, pero estas expectativas podrían modificarse con la publicación de la inflación al consumidor.
En la canasta amplia de principales cruces las divisas más apreciadas hoy fueron: la corona noruega con 0.38%, el peso chileno con 0.33%, el zloty polaco con 0.27%, el rublo ruso con 0.25%, el dólar canadiense con 0.22% y el peso argentino con 0.13%. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el sol peruano con 0.52%, el peso colombiano con 0.43%, el shekel israelí con 0.35%, el real brasileño con 0.19%, el dólar taiwanés con 0.14% y la libra esterlina con 0.08%.
En cuanto a noticias relevantes, hoy por la tarde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra entidades rusas debido a la falta de compromiso por parte del gobierno de Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. De acuerdo con el comunicado, las medidas se dirigen a las dos principales empresas petroleras de ese país: Rosneft y Lukoil. También se sanciona a todas las empresas propiedad en al menos un 50% de alguna de las petroleras. De acuerdo con la OFAC, todos los bienes e intereses de las entidades que han sido sancionadas y que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y deberán ser reportados. Agregan que la participación en transacciones con las entidades sancionadas puede conllevar a la imposición de sanciones secundarias para las instituciones financieras que participen. El mercado cambiario se mantiene estable tras la publicación de las sanciones.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que ganó 0.93%, luego de la publicación de la inflación al consumidor de Gran Bretaña, lo que aumentó la probabilidad de que el Banco de Inglaterra recorte su tasa de interés el próximo 6 de noviembre. Por otro lado, en Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.71%, rompiendo una racha de 3 sesiones al hilo de ganancias. El Nasdaq Composite mostró una caída de 0.93%, cayendo por segunda sesión al hilo. Por su parte, el S&P 500 perdió 0.53%, luego de 3 sesiones al hilo de ganancias. Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: industrial (-1.31%), consumo discrecional (-1.00%) y servicios de comunicación (-0.88%). Tras el cierre del mercado, Tesla publicó su reporte trimestral, mostrando una ganancia por acción de 0.50 dólares, por debajo de la expectativa del mercado de 0.54 dólares. En cuanto al ingreso en el trimestre, se ubicó en 28.095 mil millones de dólares, por encima de la expectativa del mercado de 26.37 mil millones. Sin embargo, Tesla registró una ganancia en el trimestre de 1.77 mil millones, por debajo de la expectativa del mercado de 1.90 mil millones.
En Europa, el STOXX 600 registró una caída de 0.18%, luego de 2 sesiones al alza. El DAX alemán cayó 0.74% y el CAC 40 francés mostró una pérdida de 0.63%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.88%, luego de 3 sesiones de caídas. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Quálitas (+4.72%), GCC (+4.05%), Megacable (+3.32%), Femsa (+3.21%) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2.69%).
En el mercado de commodities, el oro cerró la sesión cotizando en 4,100 dólares por onza, con un retroceso de 0.57%, su segunda sesión al hilo a la baja. Esta corrección a la baja obedece a la toma de utilidades de los participantes del mercado, luego de que el oro hiló nueve semanas de ganancias, acumulando un avance de 27.44%. Sin embargo, todavía no se puede confirmar un cambio de tendencia y en lo que va del año el oro acumula un avance de 56.34%. En esta misma línea, la plata cerró la sesión cotizando en 48.51 dólares por onza, con un retroceso de 0.40%. No obstante, en lo que va del año acumula un avance de 67.88%.
Por el contrario, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 59.20 dólares por barril, con una ganancia de 2.40%, su mayor avance diario desde el 24 de septiembre. En la sesión, el precio del petróleo cobró impulso tras la publicación de los inventarios de petróleo de Estados Unidos, que cayeron en 961 mil de barriles la semana pasada, contrario a la expectativa de un alza de 2.2 millones. A la par, los precios del petróleo fueron apoyados por la noticia de que Estados Unidos e India están cerca de alcanzar un acuerdo comercial, en el cual presuntamente India deberá reducir sus importaciones de crudo ruso.
Por otro lado, en México, hoy se publicó información relevante que confirma un deterioro económico severo. El Indicador Global de la Actividad Económica de agosto registró un crecimiento mensual de 0.57%, rebotando parcialmente de una caída de 0.88% en julio. A pesar del crecimiento mensual, se registró una contracción anual de 0.02%, cayendo por segundo mes consecutivo. No se observan dos caídas anuales consecutivas del IGAE desde el periodo entre mayo del 2019 y febrero del 2021, cuando cayó durante 22 meses consecutivos.
En el acumulado del año, el IGAE muestra un crecimiento de 0.26% respecto al mismo periodo del 2024, siendo la menor tasa de crecimiento anual para un periodo igual desde 2020 (-10.33%), cuando la economía atravesaba la crisis de la pandemia. Previo a esa fecha, los únicos años que muestran crecimientos menores a 0.26% en los primeros 8 meses del año fueron: 2019 (-0.24%), 2009 (-7.52%), 2002 (-0.98%), 2001 (-0.50%) y 1995 (-5.58%), siendo todos años asociados a una recesión económica.
La publicación de hoy eleva la probabilidad de que la economía mexicana atraviese una recesión. Asimismo, es altamente probable que el PIB haya registrado una contracción durante el tercer trimestre. En México, el PIB del tercer trimestre se publica el 30 de octubre y Grupo Financiero BASE estima una contracción trimestral de 0.30%. De confirmarse, esta sería la primera contracción del PIB desde el cuarto trimestre del 2024 (-0.61% trimestral). La contracción llevaría a un crecimiento anual del PIB cercano a 0% y a que en el año el PIB acumule un crecimiento de 0.6%, que sería el más bajo para un periodo igual desde el 2020 (-10.24%) y 2019 (-0.19%).
Mañana en México se publica la inflación de la primera quincena de octubre, que Grupo Financiero BASE estima en una tasa quincenal de 0.42% y una tasa anual de 3.77%. El jueves también será relevante la publicación de la Encuesta Mensual de Servicios de agosto y la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales del mismo mes.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1577 y un máximo de 1.1622 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3306 y un máximo de 1.3387 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.2995 y un máximo de 21.4548 pesos por euro.
