Nemak coloca $7,400 millones en deuda y fortalece su perfil financiero
La armadora de autopartes refinanciará pasivos con los recursos obtenidos; la demanda de los inversionistas fue 2.8 veces superior al monto objetivo.
MONTERREY, NL.- Nemak reforzó su posición financiera al colocar certificados bursátiles por 7 mil 400 millones de pesos en el mercado mexicano, recursos que destinará al refinanciamiento de pasivos y a mejorar el perfil de vencimientos de su deuda.
La empresa informó que la emisión se estructuró bajo la modalidad de vasos comunicantes mediante dos colocaciones. La primera, «NEMAK 26», fue por 3 mil 50 millones de pesos a tasa fija, con un plazo de siete años y un rendimiento anual de 10.94 por ciento, equivalente a M Bono 33 más 200 puntos base.
La segunda emisión, «NEMAK 26-2», ascendió a 4 mil 350 millones de pesos, a tasa variable, con vencimiento de cuatro años y un diferencial de 160 puntos base sobre la TIIE de Fondeo.
La compañía, con sede en Monterrey, señaló que los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciar deuda existente y que, como parte de su estrategia financiera, alineará la exposición cambiaria de estos recursos con la distribución geográfica de sus flujos de efectivo operativos mediante coberturas de divisas.
La colocación registró una demanda equivalente a 2.83 veces el monto objetivo inicial, reflejando el interés de los inversionistas por los instrumentos de la empresa, en un entorno donde las emisoras buscan extender plazos y optimizar el costo de su financiamiento.
«Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida por parte de la comunidad inversionista. Esta operación fortalece nuestra flexibilidad financiera, optimiza nuestro perfil de vencimientos y reafirma el acceso de Nemak a diversas fuentes de financiamiento bajo condiciones competitivas», afirmó Alberto Sada Medina, director de Administración y Finanzas de Nemak.
Las emisiones obtuvieron las calificaciones AA(mex) por Fitch Ratings y HR AA+ por HR Ratings en escala nacional, niveles que respaldan la calidad crediticia de la compañía.
La liquidación de la operación está prevista para el próximo 4 de agosto, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre. Los intermediarios colocadores fueron BBVA, Santander y Scotiabank.
Nemak es uno de los principales fabricantes globales de componentes de aluminio y soluciones de aligeramiento para la industria automotriz, con presencia en los principales mercados de Norteamérica, Europa y Asia. La empresa desarrolla componentes para vehículos eléctricos, estructuras, chasis y tren motriz.
Durante 2025 reportó ingresos por 4 mil 931 millones de dólares, consolidándose como uno de los proveedores mexicanos más relevantes del sector automotriz global.
Por César Sánchez
