Piden automotrices fortalecer proveeduría regional ante avance chino

La industria automotriz de América Latina enfrenta una presión creciente por el avance de fabricantes chinos, lo que obliga a las armadoras y sus proveedores a fortalecer la integración regional, elevar la productividad y mejorar la competitividad de sus cadenas de suministro.

Durante el panel “Cadena de valor: oportunidades, desafíos y competitividad de la industria automotriz”, realizado en el Alacero Summit 2026, Jorge, presidente de ArcelorMittal Brasil y CEO de ArcelorMittal Aceros Planos América Latina; Rafael Chang, CEO de Toyota Latinoamérica y el Caribe, y Tanya Skilton, directora ejecutiva de Compras Globales y Cadena de Suministro de General Motors, coincidieron en la necesidad de estrechar la colaboración entre fabricantes de acero, armadoras y proveedores.

Al abrir la conversación, el directivo de ArcelorMittal alertó sobre la sobrecapacidad mundial de acero, que podría alcanzar 745 millones de toneladas, un volumen equivalente a cerca de 15 veces la producción latinoamericana.

Señaló que China concentra una parte importante de esta capacidad y mantiene una estrategia para fortalecer su posición como principal fabricante mundial. Además, destacó que sus exportaciones de acero han alcanzado niveles históricos, tanto en productos directos como en aquellos incorporados en mercancías manufacturadas.

En ese contexto, advirtió que las importaciones provenientes de China presionan a los productores regionales y debilitan la competitividad de las empresas, con consecuencias para el empleo y la actividad industrial en América Latina.

Por ello, consideró que la colaboración entre los distintos eslabones de la cadena de valor dejó de ser opcional y se convirtió en una condición necesaria para encontrar soluciones sostenibles.

Toyota apuesta por proveedores estratégicos

Rafael Chang explicó que Toyota mantiene una presencia industrial de largo plazo en América Latina, con operaciones complementarias en Argentina y Brasil. Mientras el primer país se especializa en vehículos comerciales, el segundo concentra la producción de automóviles para pasajeros.

El directivo destacó que más de la mitad de la producción de Toyota en la región se destina a exportaciones, por lo que mantener un equilibrio entre los mercados internos y externos resulta fundamental para su competitividad.

Sin embargo, señaló que la llegada de nuevos competidores, principalmente de China, está acelerando la transformación del sector. Como referencia, indicó que la participación de los vehículos chinos en el mercado latinoamericano pasó de 5 a 16 por ciento en seis años.

Además, durante los primeros nueve meses de 2026, el volumen de vehículos provenientes de China ya había superado el registrado durante todo el año anterior.

Chang afirmó que esta competencia obliga a las armadoras y a sus proveedores a revisar sus estructuras de costos, productividad y eficiencia.

En el caso de Toyota, destacó que la relación con los proveedores regionales de acero se ha construido durante más de 50 años y representa una alianza estratégica para fortalecer la presencia industrial de la compañía en América Latina.

El acero es uno de los principales insumos de sus vehículos y tiene un impacto directo en los costos de producción. Como ejemplo, señaló que en la Toyota Hilux representa casi 20 por ciento del costo total del vehículo, incluidas sus partes.

También explicó que la evolución de los automóviles requiere aceros más ligeros y de mayor resistencia, capaces de cumplir con los estándares internacionales de las plataformas, sin comprometer la calidad ni elevar los costos.

Para mejorar la competitividad, Toyota trabaja con sus proveedores en la revisión de procesos y estructuras de costos, así como en proyectos de automatización que incluyen cámaras de inspección, robots colaborativos y sistemas automatizados.

Chang resumió la estrategia de la compañía en tres conceptos: avanzar más rápido, con mayor ambición y de manera conjunta, mediante iniciativas de alto impacto que involucren tanto a las armadoras como a sus proveedores y distribuidores.

General Motors busca cadenas de suministro resilientes

Por su parte, Tanya Skilton explicó que General Motors ha transformado su estrategia de abastecimiento para dejar de priorizar únicamente el costo y construir cadenas de suministro basadas en la responsabilidad, la resiliencia y la competitividad.

La directiva señaló que, durante décadas, las cadenas automotrices se diseñaron principalmente para adquirir insumos donde resultara más económico producirlos. Sin embargo, en los últimos cinco a ocho años, la compañía ha adoptado un enfoque más intencional para reducir riesgos y fortalecer sus redes de proveedores.

Explicó que una cadena resiliente debe identificar riesgos anticipadamente, responder con rapidez ante interrupciones y evitar una dependencia excesiva de determinados puntos geográficos o fuentes de materias primas.

También destacó la responsabilidad de las armadoras sobre las condiciones ambientales, sociales y laborales de sus proveedores, incluidos los distintos niveles de la cadena de suministro.

Como parte de esta estrategia, General Motors busca aplicar el principio de “comprar donde producimos”, mediante cadenas más simplificadas, localizadas y regionalizadas, capaces de responder a las necesidades de los clientes y las plantas en cada mercado.

Skilton indicó que esta visión también resulta fundamental para la cadena siderúrgica, debido a que el acero depende de una red compleja que comienza con la extracción de mineral y continúa con el procesamiento y la fabricación de materiales especializados.

Advirtió que, además del mineral de hierro, existen otros insumos y elementos necesarios para producir aceros de alta resistencia y ductilidad, entre ellos vanadio, fósforo y cromo, cuya concentración en determinadas regiones puede convertirse en un riesgo para toda la cadena productiva.

Por ello, consideró necesario conocer el origen de las materias primas y los procesos que intervienen en su transformación, con el objetivo de anticipar posibles interrupciones y asegurar el suministro de materiales estratégicos.

Los participantes coincidieron en que la competitividad automotriz de América Latina dependerá cada vez más de la coordinación entre armadoras y proveedores, así como de la capacidad de desarrollar cadenas regionales que combinen eficiencia, calidad, costos competitivos y seguridad de suministro.