Aeroméxico concreta su Oferta Global y cotizará a partir de hoy en la BMV y NYSE
Grupo Aeroméxico, anunció los resultados de su oferta pública mixta global por un total de 27.46 millones de acciones en México y 11.72 millones de American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos, en un proceso que marca su regreso simultáneo a los mercados bursátiles mexicano y estadounidense.
La colocación se realizó a un precio de 35.34 pesos por acción en México y 19 dólares por ADS en Estados Unidos, cada uno representando 10 acciones ordinarias de la aerolínea. Las acciones comenzarán a cotizar el 6 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave “AERO”, mientras que los ADS iniciarán operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el mismo día. La liquidación y conclusión de la operación está prevista para el 7 de noviembre, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
La Oferta Global se estructuró en dos componentes:
Una oferta primaria de 7 millones de acciones en México y 7.39 millones de ADS en Estados Unidos.
Una oferta secundaria de 20.46 millones de acciones en México y 4.33 millones de ADS en Estados Unidos, realizada por algunos de los actuales accionistas de Aeroméxico.
Los accionistas vendedores otorgaron además una opción de sobreasignación a los intermediarios colocadores internacionales por hasta 2.17 millones de ADS adicionales, vigente por 30 días a partir de la fecha de la oferta. No se otorgó una opción equivalente para el tramo mexicano.
Aeroméxico destacó que Delta Air Lines, su socio estratégico de largo plazo, no participó en la oferta y firmó un acuerdo de no enajenación (lock-up) con duración de cuatro años.
En paralelo, la empresa anunció una colocación privada simultánea por aproximadamente 25 millones de dólares con PAR Investment Partners, L.P., a un precio de 1.805 dólares por acción, que también se prevé cerrar el 7 de noviembre.
La aerolínea espera recaudar en conjunto —entre el componente primario de la Oferta Global y la colocación privada— cerca de 178.8 millones de dólares, antes de comisiones y descuentos. Los recursos netos se destinarán principalmente a usos corporativos generales, incluyendo la ampliación de flota, mejoras en infraestructura y experiencia del cliente, y obligaciones de mantenimiento.
Entre los principales intermediarios colocadores de la Oferta Internacional se encuentran Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore, mientras que en México lideran Barclays México y Morgan Stanley México.
Aeroméxico subrayó que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) han autorizado las respectivas ofertas y registros, aunque aclaró que la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre su calidad o solvencia.
Finalmente, la compañía advirtió que algunas afirmaciones incluidas en su comunicado constituyen declaraciones a futuro, sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes a los procesos de mercado y las condiciones de cierre de las ofertas.
Con esta operación, Aeroméxico fortalece su posición en los mercados de capital, reafirmando su plan de expansión tras la reestructuración financiera completada en años recientes.
