Alcanzará consumo de acero de Omán un nuevo hito

9 de noviembre de 2026.- El mercado siderúrgico del Sultanato de Omán está demostrando una gran resiliencia. Esto se ve favorecido por la ubicación del país fuera del Golfo Pérsico y una menor dependencia presupuestaria de los precios del petróleo como resultado de las reformas estructurales.

Las ventas de productos siderúrgicos están creciendo en medio de una intensa actividad en los sectores de infraestructura, vivienda y energía .

Perfil de mercado

El sector de la construcción es el principal consumidor de acero acabado en Omán. De ahí el predominio de los productos largos en la estructura de las ventas de acero.

El producto más demandado es la barra de refuerzo. En este segmento, la demanda del mercado se cubre casi en su totalidad con la producción local. Pequeños volúmenes de barra de refuerzo (transportados por carretera) provienen de los Emiratos Árabes Unidos exclusivamente como parte del comercio transfronterizo.

Omán cuenta con una industria desarrollada para el procesamiento de alambrón en herrajes y mallas, así como para la producción de perfiles medianos. Este es el segundo segmento de mercado más grande.

La principal demanda de acero plano proviene de los fabricantes de tuberías soldadas, así como de los fabricantes de tanques y estructuras metálicas ligeras. Anteriormente, sus necesidades se cubrían casi por completo con importaciones, ya que el Sultanato solo produce los tipos más sencillos de productos planos (fleje de acero).

Sin embargo, la estructura del mercado está cambiando: en Omán se están implementando proyectos a gran escala de acero laminado en caliente. Estos proyectos se centran tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

Los productos semielaborados y el acero plano predominan en la estructura de importación. Los laminadores medianos y pequeños, así como las fábricas de tuberías, adquieren productos semielaborados.

China encabeza la lista de proveedores extranjeros con un volumen anual de entre 400 y 430 millones de dólares. Suministra HRC, HDG y PPGI, así como perfiles de grados específicos. China representa más del 60 % de las importaciones de acero plano de Omán.

El suministro estable de acero plano y palanquillas procedentes de las acerías indias se debe a los estrechos vínculos entre el sector siderúrgico de Omán e India. India ocupa el segundo lugar con un volumen anual de entre 80 y 110 millones de dólares.

Corea del Sur completa el podio con entre 55 y 60 millones de dólares. Es un proveedor clave de aceros laminados en caliente (HRC), laminados en frío (CRC) y aceros de alta presión (HP) especializados para la reparación de buques y las necesidades energéticas.

Le sigue Arabia Saudita con entre 20 y 30 millones de dólares, principalmente en alambrón, acero laminado perfilado y acero galvanizado en caliente.

Los Emiratos Árabes Unidos completan los cinco primeros puestos con entre 15 y 20 millones de dólares, principalmente en acero laminado perfilado y flujos transfronterizos de barras de refuerzo. Los Emiratos son el mayor proveedor de productos de acero acabados bajo el código HS 73 (tubos y estructuras metálicas) para Omán, pero su participación en el segmento de productos primarios es insignificante.

Con un consumo aparente de acero laminado de entre 1.4 y 1.43 millones de toneladas, la proporción total de suministros extranjeros se sitúa formalmente entre el 65 % y el 66 %.

Con un total de importaciones de productos HS 72 que oscilan entre 0.92 y 0.95 millones de toneladas (incluidos productos semielaborados y acero laminado acabado), aproximadamente 0.35 millones de toneladas corresponden a productos semielaborados (palanquillas y planchas de acero, HS 7207) y acero plano. Una parte significativa de los productos acabados fabricados con estos materiales (en particular, tubos de acero) se exporta posteriormente.

Por lo tanto, para estimar el consumo final neto de acero laminado acabado dentro de Omán, se restan las importaciones de materia prima destinadas al procesamiento y posterior exportación del volumen total de importaciones del Sistema Armonizado 72.

Esto se traduce en importaciones directas de acero laminado acabado por un valor aproximado de 0.57 millones de toneladas, lo que representa el 41% de la capacidad del mercado nacional.

La capacidad de producción de barras de refuerzo de Omán supera con creces la demanda interna. Por lo tanto, las exportaciones representan una parte sustancial de la cartera de pedidos del principal productor local, Jindal Shadeed Iron&Steel (JSIS).

El volumen total de acero reportado como exportaciones omaníes superó los 3 millones de toneladas anuales en su punto máximo entre 2024 y 2025. Este aumento anómalo se debió a planchas de acero que en realidad se producían en el vecino Irán.

Según medios especializados del sector, se utilizó un plan que implicaba un cambio de jurisdicción en los documentos para eludir las sanciones estadounidenses. Los buques fueron autorizados a zarpar de puertos omaníes, tras lo cual apagaron sus transpondedores para cargar losas directamente en Irán.

Como resultado, los productos semielaborados iraníes se suministraban a los mercados globales disfrazados de «productos omaníes» para obtener financiación bancaria sin obstáculos. Sin embargo, a finales de octubre de 2026, bajo la presión de la aplicación de las sanciones, los centros de distribución omaníes dejaron de prestar servicios a este tipo de operaciones.

Demanda de acero: construcción de infraestructuras

El sector de la construcción absorbe entre el 75 % y el 85 % de la demanda de productos largos y estructuras metálicas. Es uno de los principales motores de la economía omaní, independiente de los recursos naturales. El segmento de consumo que más acero utiliza es la construcción de infraestructuras.

Los principales proyectos del periodo 2021-2026:

Ampliación del puerto de Duqm y la zona industrial SEZAD adyacente. Las principales instalaciones portuarias (incluidas las terminales de carga y pesca) entraron en funcionamiento entre 2021 y 2023. La infraestructura de ingeniería y transporte adyacente se construyó entre 2022 y 2025. Se estima que la intensidad total de acero del complejo asciende a entre 250 000 y 300 000 toneladas.

Se utilizaron enormes volúmenes de tablestacas de acero para reforzar la línea costera y construir muros de muelle.

La construcción de la red vial interna de SEZAD (que incluye la autopista NR32 y las rutas 1 a 5) requirió una gran cantidad de pasos elevados de hormigón armado pesado, pasos superiores de puentes y alcantarillas con una alta densidad de refuerzo (alcantarillas de cajón).

Construcción del ferrocarril Hafeet Rail entre los Emiratos Árabes Unidos y Omán. El tramo omaní supera los 160 km de longitud e incluye 36 puentes y viaductos, unos 2.5 km de túneles en las montañas de Al Hajar y 881 alcantarillas de cajón.

El diseño se llevó a cabo entre 2021 y 2023, y la construcción comenzó en 2024. Los trabajos de movimiento de tierras y el vertido de hormigón alcanzaron su punto máximo en 2025. Se utilizó ampliamente el acero de refuerzo para los pilares de puentes pesados y el soporte de túneles. En 2026, se inició la colocación de las vías, y actualmente la línea está terminada en más del 40 %. Se estima que la cantidad total de acero necesaria oscila entre 220 000 y 260 000 toneladas.

Construcción del acueducto principal Barka-Sohar de 144 km. La construcción se llevó a cabo entre 2021 y 2023, con la puesta en marcha y puesta en marcha a plena capacidad en 2024. Además de tuberías de hierro fundido de gran diámetro, se utilizaron grandes volúmenes de barras de refuerzo y acero laminado perfilado para los puentes que cruzan cauces secos (wadis). Asimismo, se emplearon productos de chapa para el montaje de cinco enormes tanques de almacenamiento de acero. La intensidad de acero del proyecto es de entre 140 000 y 170 000 toneladas.

Modernización y ampliación de la autopista Adam-Thumrait. Este proyecto es uno de los mayores consumidores de acero para la construcción en infraestructuras de Omán. Consiste en la duplicación de la principal arteria de transporte del país, con una longitud total de más de 717 km.

El primer tramo de la autopista (317 km entre Adam y Haima) se ha ampliado completamente a cuatro carriles y se ha abierto al tráfico. A principios de 2025, comenzaron las obras de los 400 km restantes entre Haima y Thumrait. Se estima que el proyecto requerirá entre 105.000 y 145.000 toneladas de acero.

La ruta discurre por terreno llano, pero requiere una gran cantidad de acero. Esto se debe a las particularidades de la construcción de carreteras en Omán.

Durante los ciclones, el desierto es propenso a sufrir inundaciones muy graves. Por ello, los nuevos tramos se construyen sobre terraplenes elevados que incluyen cientos de alcantarillas de cajón y pasos elevados donde la carretera cruza los uadis. Cada estructura requiere grandes cantidades de barras de refuerzo.

La autopista atraviesa los principales yacimientos de petróleo y gas de PDO en las zonas de Haima y Makhshin. Esto requirió la instalación de enormes revestimientos de acero y soportes de anclaje en los puntos donde cruza los principales oleoductos, gasoductos y líneas eléctricas de alta tensión.

La ruta se está construyendo como una autopista de primera categoría. De ahí la necesidad de un número considerable de intercambiadores de dos niveles y pasos elevados. La intensidad del uso de acero también se debe a los cientos de kilómetros de vallas metálicas instaladas a ambos lados para proteger contra los camellos. Además, se han colocado barandillas de acero con perfil en W a lo largo de los arcenes y entre los carriles opuestos.

Ampliación del puerto de Salalah. Entre 2022 y 2025, la terminal de contenedores de aguas profundas fue modernizada y ampliada.

Se utilizaron raíles para grúas, acero laminado de gran espesor y barras de refuerzo para depósitos de hormigón diseñados para soportar cargas elevadas, así como losas de muelle monolíticas. Se adquirieron e instalaron 10 grúas STS gigantes, capaces de descargar buques portacontenedores ultragrandes de hasta 26 contenedores de ancho, y 12 grúas RTG híbridas. El volumen de carga del puerto aumentó de 4,5 millones a 6.5 millones de TEU anuales. El consumo de acero del proyecto oscila entre 60 000 y 80 000 toneladas.

Se estima que la intensidad total de acero de los 5 proyectos de infraestructura clave de Omán que se encuentran en fase de construcción activa entre 2021 y 2025 oscila entre 775,000 y 955,000 toneladas. De esta cantidad, las barras de refuerzo representan entre el 45 % y el 50 %, las tuberías entre el 20 % y el 25 %, el acero laminado de gran tamaño y las chapas entre el 15 % y el 20 %, y los raíles el 10 %.

Demanda de acero: producción de petróleo y gas

A diferencia de Arabia Saudita, donde el petróleo suele fluir naturalmente de yacimientos convencionales, Omán es uno de los centros mundiales de tecnologías EOR (Recuperación Mejorada de Petróleo). Para mantener la producción en 1 millón de barriles por día, PDO y Occidental Petroleum perforaron activamente pozos de inyección. Esto requirió volúmenes significativos de tubería OCTG resistente a la corrosión. Otros grandes consumidores de acero:

Construcción de la refinería de Duqm, con una capacidad de procesamiento de 11.5 millones de toneladas de petróleo al año. El mayor proyecto regional, valorado en 9,000 millones de dólares, comenzó en 2018 y finalizó en 2024. Para su construcción se utilizaron decenas de miles de toneladas de chapas laminadas en caliente para los depósitos de almacenamiento, acero laminado de gran tamaño para las estructuras de procesamiento, así como barras de refuerzo FBE.

Proyecto de desarrollo del campo de gas Khazzan&Ghazeer de BP. Entre 2021 y 2025, se perforaron nuevos pozos de producción y se amplió la red de gasoductos de recolección. Se utilizaron tuberías de revestimiento y de producción de gran diámetro y alta resistencia con conexiones roscadas especiales de primera calidad, así como tuberías resistentes a la corrosión de clase CRA. Además, se empleó acero laminado para las plataformas de perforación.

Construcción, entre 2021 y 2023, del mayor parque de tanques fuera del estrecho de Ormuz, en la terminal petrolera de Ras Markaz. Esto implicó el uso de miles de toneladas de acero estructural y planchas para tanques con una capacidad de 100 000 m³ cada uno, además de oleoductos submarinos para la carga de superpetroleros (VLCC).

Como parte de este proyecto, se tendió un oleoducto principal de 440 km desde el centro petrolero de Nahada, así como un oleoducto secundario desde la refinería de Duqm.

En total, el sector de petróleo y gas de Omán generó un consumo de acero de entre 1.1 y 1.4 millones de toneladas entre 2021 y 2025. Esto incluye tuberías para oleoductos y gasoductos (OCTG) a razón de entre 80,000 y 100,000 toneladas anuales, tuberías de gran diámetro (LSAW/SSAW) y líneas de flujo a razón de entre 50,000 y 70,000 toneladas anuales, y chapas y acero estructural a razón de no menos de 150,000 a 200,000 toneladas durante todo el período.

Demanda de acero: construcción de viviendas

El mercado inmobiliario de Omán genera una gran demanda de barras de refuerzo estándar para la construcción en todo el país. El Ministerio de Vivienda y Planificación Urbana de Omán (MoHUP) ofrece a los ciudadanos que necesitan mejores condiciones de vivienda parcelas de 600 a 1000 m² a un precio simbólico, con los servicios básicos conectados. En estas parcelas, los ciudadanos construyen villas individuales de dos o tres plantas.

Para ello, tienen acceso a préstamos hipotecarios preferenciales e islámicos a través del Banco de Vivienda de Omán, una entidad especializada en este tipo de préstamos. Los tipos de interés subvencionados oscilan entre el 1 % y el 3.5 %, y son sin intereses para los prestatarios de bajos ingresos.

Las normas de construcción de Omán descartan las estructuras ligeras. Cada villa se construye sobre una losa de cimentación monolítica, cuenta con una estructura de hormigón armado completa y losas de piso monolíticas. La intensidad de acero específica de este tipo de edificio es de 20 a 50 toneladas de barras de refuerzo.

Entre 2021 y 2025, el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Planificación (MoHUP) proporcionó anualmente infraestructura y financiación preferencial para entre 8,000 y 12,000 proyectos de construcción individuales de este tipo, generando una demanda estable de productos largos.

Durante este período, se puso en marcha paralelamente el programa estatal Sorouh. Se trata de una colaboración público-privada (APP). El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MoHUP) cede gratuitamente un terreno a una gran empresa constructora privada, que edifica un barrio con fondos propios, incluyendo casas adosadas, villas, mezquitas, parques, centros comerciales y carreteras.

Los omaníes que esperan un terreno pueden optar por no adquirir una parcela vacía, sino comprar un apartamento o casa adosada ya construida a un precio subvencionado por el Estado. El préstamo lo concede el Banco de Vivienda de Omán con un tipo de interés preferencial del 2 %. Se están construyendo urbanizaciones similares en todo el país. La urbanización piloto Hai Al Naseem se encuentra en Barka, y se han puesto en marcha nuevos proyectos en Sur, Ibri y otras localidades. El programa contempla un total de aproximadamente 9950 viviendas.

El proyecto estrella del sector de la vivienda en Omán es el megaproyecto independiente Sultan Haitham City. Se trata de una «ciudad inteligente» al norte de Mascate, diseñada para albergar a 100 000 residentes. Su superficie construida es de 14.8 millones de m². A mediados de 2026, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MoHUP) había firmado contratos para la ingeniería principal y la infraestructura vial solo para la Fase I del proyecto, por un valor de entre 650 y 700 millones de dólares, incluyendo un acuerdo con la Autopista de Mascate para la construcción de intercambiadores viales.

En la construcción de los barrios han participado importantes promotores inmobiliarios locales e internacionales: Saudi Talaat Moustafa Group, Egyptian Al Ahly Sabbour, así como Adanté Realty (Al Adrak Group), Sarooj Development, Dream Villa y Al Abrar Real Estate.

Actualmente, el barrio residencial de Al Wafa se encuentra en la fase más avanzada de construcción. Se prevé que los primeros residentes se muden a finales de 2026 o principios de 2027.

En cuanto a las condiciones para atraer inversión extranjera al sector de la vivienda, Omán ocupa una posición intermedia entre los Emiratos Árabes Unidos (liberalización total) y Qatar (máximo cierre). El segmento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) representa entre el 7 % y el 10 % del volumen total de construcción de viviendas.

Los proyectos de ITC se construyen en la costa del Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Por lo tanto, se utiliza ampliamente el acero de refuerzo FBE de alta calidad. Los complejos más grandes son Al Mouj Muscat, Muscat Bay & Muscat Hills, Jebel Sifah, Hawana Salalah y Sustainable City Yiti.

La compra de una propiedad terminada en una zona ITC con un valor mínimo de 520,000 dólares garantiza una «visa dorada» renovable por 10 años para el propietario y su familia. Para propiedades de menor valor, se proporciona una tarjeta de residencia estándar renovable.

Los inversores se sienten atraídos por la ausencia total de impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre las ganancias de capital en las ventas realizadas por particulares e impuesto de sucesiones. Los principales costes fiscales de una transacción son la tasa de registro estatal del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MoHUP) del 3 % y el IVA del 5 %. El IVA se aplica a la compra de inmuebles comerciales y viviendas unifamiliares a promotores inmobiliarios.

Perspectivas de la demanda de acero

Omán goza de la posición geográfica más ventajosa entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en medio de la inestabilidad en el Golfo Pérsico. Sus principales puertos de aguas profundas se ubican a lo largo de la costa oceánica. Sohar da al Golfo de Omán, mientras que Duqm y Salalah tienen acceso directo al Mar Arábigo.

Cuando aumentan los riesgos en el Golfo Pérsico y se bloquea el Estrecho de Ormuz, las exportaciones de hidrocarburos omaníes continúan sin interrupciones gracias a la terminal de Ras Markaz en Duqm, ubicada fuera de la zona de posibles conflictos. Como resultado, las materias primas omaníes se comercializan sin descuento por riesgo y sin retrasos en el transporte.

Esta ventaja geográfica se traduce en beneficios económicos. La infraestructura portuaria de Omán está asumiendo el control de la carga y los flujos logísticos que antes pasaban por los vulnerables puertos de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en el Golfo Pérsico.

Los riesgos militares no están paralizando, sino acelerando, el sector de la construcción en Omán. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) considera a Omán como el único puerto con acceso garantizado a aguas profundas. Por lo tanto, las inversiones en los corredores de transporte del Sultanato son una prioridad. La modernización de los puertos, la expansión de las zonas económicas especiales (ZEE) en Duqm y Salalah, así como la construcción del ferrocarril transfronterizo Hafeet Rail hacia Sohar, están recibiendo un importante impulso adicional.

En base a esto, el consumo de acero acabado en Omán podría experimentar un crecimiento moderado del 3.5% al 4.5% en 2026. En ese caso, el mercado superará con confianza la marca de 1.45 millones de toneladas y alcanzará los 1.49 millones de toneladas. Se estima que la demanda de barras de refuerzo y alambrón crecerá un 4%, hasta las 960,000 toneladas; la de tuberías, un 3.5%, hasta las 290,000 toneladas; la de acero laminado perfilado y estructural, un 5.5%, hasta las 150,000 toneladas; y la de chapa y bobina, un 2.5%, hasta las 90,000 toneladas.

Un factor adicional de resiliencia es la reducción de la deuda pública del 61% al 34% del PIB durante las reformas de 2021-2024. El Sultanato ha reducido su precio de equilibrio fiscal del petróleo a entre 52 y 57 dólares por barril. Este es uno de los niveles más bajos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Una planificación presupuestaria conservadora, basada en un precio del petróleo de 60 dólares por barril, permite acumular reservas financieras sostenibles.

Los ingresos adicionales procedentes del petróleo y el gas se destinan a reducir la carga de la deuda y a cofinanciar proyectos en el marco de la estrategia estatal Visión 2040. En 2027, seguirán siendo los principales impulsores de la demanda de acero. En primer lugar, estos son:

Continúa la expansión del puerto de Duqm y la zona industrial SEZAD. Este es el principal foco de crecimiento de la demanda de acero industrial: acero estructural, vigas, chapas para tanques y tuberías especializadas.

Se está construyendo un nuevo y gigantesco muelle y se están realizando trabajos de dragado para la futura planta de hierro bajo en carbono y acero verde Vulcan Green Steel (filial de Jindal Steel Oman). Actualmente se encuentra en fase de construcción activa, y su finalización y puesta en marcha están previstas para 2027.

Paralelamente, el grupo Asyad está ampliando su capacidad de reparación naval entre 2026 y 2027, dado que los diques secos existentes ya están sobrecargados de pedidos.

En verano y otoño de 2026, la administración de OPAZ firmó un conjunto de acuerdos para el desarrollo de SEZAD. Todos los proyectos entrarán en la fase de construcción física y puesta en marcha en 2027.

En primer lugar, se trata de Duqm Chemical Products, una planta integrada de 32 millones de dólares para la producción de sosa cáustica y cloruro de calcio. Otra instalación importante es una planta de estructuras de metales pesados de la empresa egipcio-alemana DSD Ferrometalco, con una inversión de 26 millones de dólares.

Además, en octubre de 2026, OPAZ destinó 36 millones de dólares a la construcción de 30 km de nuevas carreteras principales dentro de la zona industrial, y se prevé que las obras continúen en 2027.

Continúan las obras de la autopista Haima-Thumrait. En el verano de 2026, se informó que el avance de los tramos del sur superaba el 24%. Se prevé que las obras estén totalmente finalizadas a finales de 2027. Esto significa que el consumo de acero del proyecto alcanzará su punto máximo el próximo año.

Finalización de la construcción del ferrocarril de Hafeet. Se prevé la colocación masiva de vías, la instalación de desvíos y estructuras metálicas para 15 estaciones de carga y pasajeros. Las pruebas de tráfico y la puesta en marcha de los trenes están programadas para 2027.

Continúa la construcción de la ciudad de Sultan Haitham. El volumen de inversiones contratadas para los paquetes de infraestructura y los primeros distritos residenciales de las fases I y II superó los 1300 millones de dólares. El enfoque de las obras ha cambiado: de la instalación de tuberías en las profundidades del terreno a la construcción masiva de edificios residenciales e instalaciones públicas.

El mayor proyecto residencial de la ciudad, JOOD, del grupo saudí Talaat Moustafa, ha entrado en la fase de desarrollo urbanístico. Consta de más de 7,700 viviendas con una superficie de 2.7 millones de m².

El desarrollo de gas no convencional por parte de BP en el Bloque 61 y los proyectos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) de PDO en los campos de Mukhaizna e Yibal Khuff mantendrán las compras de tuberías OCTG sin costura resistentes a la corrosión en un nivel constantemente alto de 350,000 a 400,000 toneladas por año.

Ante esta situación, se prevé que el crecimiento del consumo de acero en Omán se acelere hasta alcanzar entre el 5 % y el 6.5 % en 2027. La demanda total de acero acabado podría llegar a 1.57 millones de toneladas y superar la marca de 1.5 millones de toneladas por primera vez en la historia.

 

 

Reportacero