2 de octubre de 2020.- Fresnillo anunció la finalización de una oferta de $ 850 millones de dólares de monto de capital total de Senior Notes al 4.250% con vencimiento en 2050.
Las Obligaciones Negociables se ofrecieron a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, ya ciertas personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
Fresnillo tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la emisión para financiar la Oferta Pública anunciada previamente y para propósitos corporativos generales.
Este comunicado de prensa no es una oferta de notas a la venta en México, Estados Unidos o Reino Unido. Los bonos no podrán ofrecerse ni venderse
(i) en México sin autorización de la CNBV de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y todas las regulaciones aplicables y la debida inscripción de los bonos en el Registro Nacional de Valores. mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México («CNBV»); o
(ii) en los Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores, según enmendada, o una exención de registro de la misma. Cualquier oferta pública de valores en México, en los Estados Unidos o en el Reino Unido deberá realizarse mediante un prospecto que contenga información detallada sobre los términos de la oferta, el emisor y los asuntos relacionados con sus finanzas,
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