Anuncia Minaurum oferta de LIFE negociada por hasta C$6.0 millones de dólares canadienses
18 de abril de 2024.- Minaurum Gold Inc. se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo con Red Cloud Securities Inc. actuará como único agente y corredor de apuestas en relación con una colocación privada de mejores esfuerzos para ganancias brutas de hasta C$6,000,000 de dólares canadienses de la venta de hasta 24,000,000 unidades de la Compañíaa un precio de C$0.25 por Unidad.
Cada Unidad constará de una acción común de la Compañía y la mitad de un warrant de compra de acciones comunes.
Cada Warrant dará derecho al titular a comprar una acción ordinaria de la Compañía a un precio de C$0.34 en cualquier momento en o antes de esa fecha que es 24 meses después de la fecha de cierre de la Oferta.
El Agente tendrá una opción, ejercitable total o parcialmente, hasta 48 horas antes del cierre de la Oferta, de vender hasta 4,000,000 Unidades adicionales para obtener ingresos brutos adicionales de hasta C$1,000,000.
Sujeto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y de conformidad con el Instrumento Nacional 45-106 — Exenciones de prospectos, las Unidades se ofrecerán a la venta a compradores en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Ontario y Saskatchewan de conformidad con la exención de financiación de emisores cotizados conforme a la Parte 5A de NI 45-106.
Se espera que las acciones unitarias y las acciones warrants sean inmediatamente negociables libremente según la legislación de valores canadiense aplicable si se venden a compradores residentes en Canadá.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para completar un recurso del Instrumento Nacional 43-101 en el proyecto Alamos Silver, para continuar con la perforación de exploración y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
La Oferta está programada para cerrarse alrededor del 2 de mayo de 2024 y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange.
Hay un documento de oferta relacionado con la Oferta al que se puede acceder en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca y en el sitio web de la Compañía en www.minaurum.com . Los posibles inversores deben leer el documento de oferta antes de tomar una decisión de inversión.
Ninguno de los valores vendidos bajo la Colocación Privada ha sido ni será registrado bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y dichos valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable del registro. requisitos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de valores en los Estados Unidos ni en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Reportacero
