Aumenta Minaurum oferta pública de acuerdos comprados a C $ 8.0 millones de dólares canadienses
11 de junio de 2021.- Minaurum Gold anunció que debido a una demanda significativa, la Compañía y Red Cloud Securities Inc., como único suscriptor y bookrunner, han aumentado el tamaño de la oferta previamente anunciada de la Compañía de C $ 7,000,000 a C $ 8,000,000 de dólares canadienses.
Bajo la oferta revisada, el Asegurador acordó comprar, sobre la base de un acuerdo comprado, 20,000,000 de unidades de la Compañía a un precio de C $ 0.40 por Unidad por ingresos brutos de C $ 8,000,000 (la » Ofrenda «).
Cada Unidad estará compuesta por una acción común de la Compañía (cada una, una » Acción «) y la mitad de una garantía de compra de acciones comunes (cada garantía completa, una » Garantía «).
Cada Warrant podrá ejercitarse para adquirir una Acción a un precio de C $ 0.60 en cualquier momento en o antes de la fecha, que es 24 meses después de la fecha de cierre de la Oferta.
La Compañía ha otorgado al Asegurador una opción, ejercitable por un período de 30 días después e incluyendo la fecha de cierre de la Oferta, para comprar hasta 3,000,000 Unidades adicionales al Precio Unitario para recaudar ingresos brutos adicionales de hasta C $ 1,200,000 para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera, y con fines de estabilización del mercado.
Las Participaciones se ofrecerán mediante un prospecto breve que se presentará en las provincias de Columbia Británica, Alberta y Ontario.
Las Participaciones también pueden venderse en determinadas jurisdicciones extraterritoriales y en los Estados Unidos y a, o por cuenta o beneficio de, «personas estadounidenses» (según se define en la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la » Ley de Valores de los Estados Unidos «) A» compradores institucionales calificados «(según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de EUA y a» inversores acreditados «según se define en la Regla 501 (a) de la Regulación D de la Ley de Valores de EUA, a través de una colocación privada de conformidad con a las exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EUA.
La Compañía tiene la intención de utilizar las ganancias netas obtenidas de la venta de Unidades para la exploración de los proyectos mineros de la Compañía en México y para propósitos generales de capital de trabajo, como se informará más adelante en el prospecto abreviado de la Compañía. La Oferta está programada para cerrarse alrededor del 9 de julio de 2021 y está sujeta a la finalización de la documentación formal y la recepción de todas las aprobaciones regulatorias, incluida, entre otras, la aprobación de la TSX Venture Exchange (la » TSXV «).
Reportacero
