Cemex ejerce derecho de liberación de avales tras cumplir requisitos de deuda y refinanciamiento
En línea con las cláusulas establecidas en los títulos de deuda de sus emisiones locales, Cemex, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEX.CPO) informó que ejercerá de manera formal su derecho para liberar a tres de sus empresas subsidiarias de sus obligaciones como avalistas. Esta reestructura corporativa de garantías ocurre tras haberse cumplido con el requisito técnico de «Aval Mínimo» estipulado en los documentos que amparan las colocaciones bursátiles de la cementera.
La medida de liberación aplicará de manera directa para los instrumentos financieros de deuda que cotizan en el mercado mexicano bajo las claves de pizarra «CEMEX 23L», «CEMEX 23-2L» y «CEMEX 26». Las filiales que dejarán de fungir como avalistas de dichos certificados bursátiles son Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V. y Cemex Innovation Holding Ltd. Ante esto, la multinacional regiomontana confirmó que ejecutará los actos administrativos y normativos necesarios para formalizar este cambio de acuerdo con la legislación vigente.
Este proceso forma parte de la estrategia de optimización financiera y de capital de la compañía. Previamente, Cemex concretó el refinanciamiento de su contrato de crédito sindicado —originalmente suscrito en octubre de 2021 y modificado en 2023 con un grupo de instituciones globales integrado por Citibank, ING Capital, BofA Securities, BNP Paribas y JPMorgan Chase—. Para liquidar este pasivo, la cementera empleó los flujos obtenidos de su reciente colocación de notas denominadas en dólares al 5.750%, ejecutada el 5 de junio de este año por un monto global de 1,500 millones de dólares con vencimiento programado en 2036.
A diferencia de los esquemas crediticios anteriores, los nuevos títulos de deuda emitidos a nivel internacional cuentan exclusivamente con el respaldo y la garantía de la subsidiaria CEMEX Corp. Derivado de estos movimientos, la corporación notificó que actualmente el 85 por ciento o más de la deuda insoluta en circulación, tanto de la matriz como de sus filiales restringidas, está garantizada de forma única por CEMEX Corp. o se mantiene bajo un esquema sin avales, lo que habilitó legalmente la modificación de las garantías en la Bolsa Mexicana de Valores.
