19 de Febrero 2021.- Alpek colocó bonos en el mercado internacional por un monto de 600 millones de dólares, de conformidad con la Regla 144A y con la Regulación S. Los bonos tienen un plazo de vencimiento de 10 años y un cupón anual de 3.25%, estableciendo un récord como el más bajo alcanzado por la emisora, informó la empresa.
La emisión tuvo una alta demanda, fue sobre suscrita por más de 9 veces. Los bonos cuentan con calificaciones de Baa3 / BBB- / BB+ por Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente.
Los ingresos netos de la emisión se utilizarán para pagar la oferta pública de recompra que la emisora lanzó hace un par de días sobre los USD 650 millones de sus bonos con vencimiento en 2022 y con tasa de 4.50 por ciento.
“Consideramos que se trata de una noticia positiva, al disminuir el costo y aumentar el plazo de vencimiento promedio de la deuda la empresa”, señalaron analistas.
