12 de Octubre 2020.- Organización Soriana, informó la exitosa colocación de dos emisiones de certificados bursátiles de largo plazo en el mercado mexicano de deuda, con el objetivo de refinanciar la deuda existente lo que optimiza el perfil de vencimientos de la Compañía.
La Compañía colocó certificados bursátiles SORIANA 20 por un monto de $1,200 millones de pesos con una vigencia de 3 años a una tasa variable de TIIE 28 días + 0.60% y certificados bursátiles SORIANA20-2 por un monto de $3,800 millones de pesos con una vigencia de 5 años a una tasa fija de 6.37 por ciento.
Estas emisiones recibieron una calificación crediticia de AA+(mex) por parte de Fitch México, S.A. de C.V. y de HR AA+ por parte de HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Actuaron como intermediaros colocadores Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
La colocación contó con una amplia participación y la oferta tuvo una sobredemanda de 3.44 veces el monto ofertado, confirmando así la confianza de los inversionistas en la perfil crediticio y disciplina financiera de la Compañía.
