26 de enero de 2021.- UNIFIN Financiera publicó en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, que el día ayer, 25 de enero, llevó a cabo la determinación del precio de una oferta de valores de deuda en la forma de notas senior en Estados Unidos de América, EUA, y otros mercados extranjeros.
La operación se llevó a cabo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de EUA y la normatividad aplicable en los países en que dicha oferta se realice, por la cantidad de $400 millones de dólares, con una tasa de interés anual de 9.875%.
La Oferta en el Extranjero tuvo una sobredemanda en el libro de 3.4 veces, fundamentada en la solidez financiera de la Compañía y su perspectiva de crecimiento.
La fecha de emisión, colocación y liquidación de las Notas será el 28 de enero de 2021. Las Notas tienen como fecha de vencimiento el 28 de enero de 2029.
La Compañía utilizará los recursos derivados de la Oferta en el Extranjero para el pago de pasivos y el remanente, para fines corporativos en general.
Con el resultado de la oferta, UNIFIN fortalece su posición financiera, la estructura de su balance general y afianza su compromiso para seguir desarrollando el mercado PYME mexicano.
Reportacero
