Concluyen alianza entre Fortuna y Roxgold para crear un productor intermedio de oro y plata de primer nivel mundial
Vancouver, 2 de julio de 2021 – Fortuna Silver Mines Inc. («Fortuna») (NYSE: FSM | TSX: FVI) y Roxgold Inc. («Roxgold») (TSX: ROXG | OTCQX: ROGFF) se complacen en anunciar la finalización de la combinación de negocios previamente anunciada entre Fortuna y Roxgold (la «Transacción») para crear un productor intermedio de oro y plata orientado al crecimiento de primer nivel mundial. Para obtener detalles adicionales relacionados con la Transacción, consulte el comunicado de prensa conjunto con fecha del 26 de abril de 2021, “Fortuna y Roxgold acuerdan una combinación de negocios para crear un productor global intermedio de metales preciosos de bajo costo”.
Jorge A. Ganoza, presidente y director ejecutivo de Fortuna, comentó: “La combinación de negocios completada con éxito crea un productor intermedio de oro y plata de bajo costo con cuatro minas en operación y un proyecto de desarrollo permitido. La compañía se beneficiará de una sólida línea de exploración y una presencia ampliada en las Américas y África Occidental, dos de las regiones productoras de metales preciosos de más rápido crecimiento en el mundo”. El Sr. Ganoza agregó: «Esperamos una integración exitosa y continuar construyendo el negocio en África Occidental sobre los sólidos cimientos cimentados por Roxgold».
John Dorward, presidente y director ejecutivo de Roxgold, comentó: “Me gustaría agradecer a los accionistas de Roxgold por su apoyo. Estoy muy orgulloso del equipo de Roxgold y de lo que logramos juntos y creo que Fortuna ahora está posicionada con una de las mejores vías de crecimiento orgánico entre cualquiera de los productores intermedios de metales preciosos, respaldada por una generación de flujo de efectivo libre líder entre pares, mayor escala y diversificación y un menor costo de capital «.
La Transacción se completó mediante un plan de acuerdo aprobado por el tribunal (el «Acuerdo») en virtud de la Ley de Corporaciones Comerciales (Columbia Británica) de conformidad con el acuerdo de acuerdo entre Fortuna y Roxgold con fecha de vigencia el 26 de abril de 2021. Según los términos de la Transacción, Fortuna adquirió todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación («Acciones de Roxgold») de Roxgold a cambio de 0,283 de una acción ordinaria de Fortuna (una «Acción de Fortuna») y C $ 0,001 en efectivo por cada Acción de Roxgold poseída. Una vez completada la Transacción, Roxgold es una subsidiaria de propiedad total de Fortuna.
La Transacción fue aprobada por los accionistas de Roxgold en una junta especial de accionistas celebrada el 28 de junio de 2021 y la emisión de Acciones de Fortuna bajo los términos de la Transacción fue aprobada por los accionistas de Fortuna en la junta anual y extraordinaria de Fortuna celebrada el 28 de junio de 2021. asambleas de accionistas, la Corte Suprema de Columbia Británica otorgó una orden final el 30 de junio de 2021 aprobando el Arreglo.
Adición a la Junta Directiva de Fortuna
Una vez completada la Transacción, Kate Harcourt, miembro de la junta directiva de Roxgold, fue nombrada miembro de la junta directiva de Fortuna.
Información para antiguos accionistas de Roxgold
Fortuna continuará bajo el nombre de «Fortuna Silver Mines Inc.» con el símbolo de cotización «FVI» en la Bolsa de Valores de Toronto y «FSM» en la Bolsa de Valores de Nueva York. Se espera que las acciones de Roxgold se eliminen de la lista de TSX y OTCQX dos o tres días hábiles posteriores al cierre y se hará una solicitud para que Roxgold deje de ser un emisor informante.
Para recibir las Acciones de Fortuna y la contraprestación en efectivo según el Arreglo, los accionistas registrados de Roxgold que posean certificados de acciones físicos o Declaraciones DRS deben enviar una carta de transmisión a Computershare Investor Services Inc. Una copia de la carta de transmisión está disponible en el perfil SEDAR de Roxgold. en www.sedar.com. Los accionistas de Roxgold que posean sus Acciones de Roxgold a través de un corredor u otro intermediario deben seguir las instrucciones proporcionadas por dicho corredor u otro intermediario.
Asesores y consejeros
INFOR Financial Inc. actuó como asesor financiero de Fortuna en relación con la Transacción. Scotiabank actuó como asesor financiero del Directorio de Fortuna en relación con la Transacción. Blake, Cassels & Graydon LLP y Paul Weiss LLP actuaron como asesores legales canadienses y estadounidenses de Fortuna, respectivamente.
BMO Capital Markets actuó como asesor financiero de Roxgold en relación con la Transacción. Canaccord Genuity Corp. actuó como asesor financiero del comité especial y la Junta Directiva de Roxgold en relación con la Transacción. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP actuó como asesor legal de Roxgold.
Acerca de Fortuna Silver Mines Inc.
Fortuna Silver Mines Inc. es una empresa canadiense de extracción de metales preciosos con cuatro minas operativas y un proyecto de desarrollo en Argentina, México, Perú, Costa de Marfil y Burkina Faso. La sostenibilidad es parte integral de todas las operaciones y relaciones de Fortuna. Fortuna produce oro y plata y genera valor compartido a largo plazo para sus accionistas y grupos de interés.
