El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.24% o 4.4 centavos, cotizando alrededor de 18.52 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.4516 y un máximo de 18.6045 pesos por dólar. La depreciación del peso ocurrió a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.38%, de acuerdo con su índice ponderado, reportó Banco Base.
El dólar tocó un máximo en la sesión no visto desde el 1 de agosto, día en que se publicaron los datos de empleo de julio con un debilitamiento en el mercado laboral. Desde entonces, la expectativa de que la Reserva Federal sería agresiva en sus recortes en la tasa de interés aumentó. Sin embargo, tras dos recortes de 25 puntos base en la tasa de interés, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo ayer que no está decidido de que se hará un recorte en el anuncio del 10 de diciembre, lo que disminuyó la expectativa sobre los siguientes recortes, fortaleciendo al dólar estadounidense.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el yen japonés con 0.91%, el won surcoreano con 0.65%, la rupia india con 0.57%, el rand sudafricano con 0.49% y el zloty polaco con 0.40%. Por su parte, las únicas divisas apreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 0.30%, el peso colombiano con 0.29%, el sol peruano con 0.25%, el shekel israelí con 0.15% y el dólar de Hong Kong con 0.01%.
A pesar de que Donald Trump está haciendo acuerdos comerciales en el este de Asia con diferentes países, en Estados Unidos, el Senado aprobó con 51 votos a favor y 47 en contra de una resolución para que se termine la emergencia nacional que llevó a Trump a imponer los aranceles globales, resaltando que 4 republicanos votaron a favor. Con esto, se terminarían todos los aranceles que Donald Trump ha impuesto durante su segundo mandato, ya que, a pesar de estar bajo la ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA) o la sección 232, todos los aranceles entraron en vigor al ser considerados como “emergencia nacional”. Para que la resolución pase, debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, lo cual será difícil pues hay mayoría republicana.
Esta no es la primera medida en contra de las políticas arancelarias de Trump. El martes, el Senado aprobó eliminar los aranceles del 40% a Brasil, mientras que ayer se aprobó la eliminación de los aranceles a Canadá del IEEPA. Por otro lado, un juez de distrito rechazó la propuesta de la administración de Trump de despedir permanentemente a los trabajadores federales durante el cierre, poniendo barreras legales que hace más difícil que Trump pueda conseguir los despidos de 4,100 trabajadores.
Estas decisiones, cada vez más frecuentes, son golpes políticos para la administración de Donald Trump. De hecho, el Senado, a pesar de ser de mayoría republicana, no está 100% a favor de las políticas del presidente, lo que podría llevar a Trump a tener menos poder durante el resto de su mandato.
En cuanto al cierre gubernamental, el día de hoy no se ha votado sobre aprobar el paquete de gasto. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el cierre gubernamental está impactando en miles de pequeños negocios que tienen contratos con agencias federales, mostrando pérdidas de 12 mil millones de dólares por las cuatro primeras semanas del cierre. Además, a diferencia de los trabajadores en donde se les pagará un retroactivo por lo trabajado durante el cierre, para el caso de las empresas no está garantizado que se les pague cuando el gobierno reinicie sus operaciones. Esto añade presiones a los senadores para terminar con el cierre. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró que espera volver a tener pláticas para abrir el gobierno hasta después de las elecciones locales y estatales del 4 de noviembre. Con esto, se espera que el cierre dure más de 35 días, lo que lo convertiría en el cierre más largo de la historia.
En México, se actualizaron los datos de finanzas públicas al mes de septiembre. Resalta que se presentan los datos incluyendo y excluyendo el apoyo del Gobierno Federal otorgado a Pemex para la recompra de su deuda por 253.8 mil millones de pesos, realizada en septiembre. En los primeros nueve meses del año, los ingresos presupuestarios, excluyendo el apoyo, se ubicaron en 5,993.6 mil millones de pesos, mostrando un crecimiento real de 2.6% respecto al mismo periodo del año anterior y ubicándose por debajo de lo programado en 120.2 mil millones. Por su parte, incluyendo el apoyo, el ingreso se ubicó en 6,247.3 mil millones de pesos, creciendo 7.0% respecto al mismo periodo del año anterior y ubicándose por encima de lo programado por 133.5 mil millones de pesos.
Al interior, destaca que los ingresos no petroleros se ubicaron en 5,325.0 mil millones de pesos, mostrando un crecimiento real anual de 5.7%, por encima de lo programado en 115.4 mil millones de pesos y fueron impulsados por los ingresos tributarios aumentaron 7.0% anual real, mientras que los ingresos no tributarios que crecieron 16.2%. Resalta que los impuestos a las importaciones mostraron un crecimiento de 23.6% anual real. Por su parte, los ingresos petroleros, sin contar el apoyo, se ubicaron en 668.6 mil millones de pesos, disminuyendo 16.9% anual real y por debajo de lo programado por 235.7 mil millones de pesos. Sin embargo, contabilizando el apoyo, los ingresos petroleros se ubicaron en 922.4 mil millones de pesos, creciendo 14.7% respecto al mismo periodo del año anterior y estando por encima de lo programado por 18.1 mil millones de pesos.
En cuanto al gasto neto total del sector público, en los primeros nueve meses del 2025 y sin contar el apoyo, se ubicó en 6,779.3 mil millones de pesos, mostrando una contracción de 2.7% anual real y ubicándose por debajo de lo programado en 269.4 mil millones de pesos. La disminución del gasto se debió a la contracción del gasto programable que cayó 6.0% anual real. Por su parte, el gasto no programable creció 3.6% anual real. El costo financiero de la deuda aumentó 8.6% anual, con lo que representa el 14.16% del gasto total. Contando el apoyo a Pemex, el gasto total se ubicó en 7,033.1 mil millones de pesos, subiendo 1.0% anual real y ubicándose por debajo de lo programado en 15.6 mil millones de pesos. El crecimiento se debe al aumento del gasto en el gasto programable del Gobierno Federal de 1.7% anual real.
Con lo anterior, en los primeros nueve meses del año el sector público registró un déficit de 785.7 mil millones de pesos, disminuyendo 37.0% anual real respecto al mismo periodo del año anterior. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (déficit amplio) se ubicaron en 896.6 mil millones de pesos, disminuyendo 31.8% anual real respecto al mismo periodo del año anterior.
En otras noticias, la Cámara de Comercio de Estados Unidos denunció que el SAT ha incrementado prácticas agresivas que vulneran a lo que acordado en el T-MEC, violando los principios de no discriminación, predictibilidad y transparencia de contenido. Según el documento que forma parte de la consulta pública en Estados Unidos, previo a la revisión del T-MEC, las prácticas del SAT carecen de transparencia y no se ajustan a la legislación mexicana ni a mejores prácticas internacionales. Con esto, se informó a la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos que estas prácticas deben revisarse urgentemente, así como la reforma del Poder Judicial, la eliminación de organismos autónomos y la reforma del amparo, pues van en contra de las cláusulas fundamentales del T-MEC.
Por su parte, el pasado martes 28 de octubre, la planta de Honda Motor en Celaya, Guanajuato, suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso debido a la escasez en el suministro de semiconductores por parte de Nexperia. Esta falta de suministro llevó a la planta a detener el ensamble de vehículos como el modelo SUV HR-V, en la que dicha planta cuenta con la capacidad de producir 200 mil unidades al año. Adicionalmente, en las plantas de Honda en Canadá, donde se producen los modelos Civic y CR-V, también se redujo la producción como consecuencia de la misma situación.
El problema se originó en las restricciones aplicadas a Nexperia, un fabricante neerlandés de semiconductores que es filial de la empresa china Wingtech. El pasado 30 de septiembre, el gobierno de los Países Bajos tomó el control temporal de Nexperia debido a preocupaciones de seguridad económica y tecnológica, con el objetivo de asegurar que sus operaciones permanecieran en territorio europeo. En respuesta a esta intervención, el 4 de octubre, China restringió las exportaciones de productos de Nexperia, lo que afectó la cadena de suministro global.
Ante esta crisis, Honda se encuentra buscando proveedores alternativos para poder reanudar el ensamble en sus plantas afectadas. Otras compañías del sector automotriz también han reportado efectos derivados de la situación. Volkswagen ha confirmado afectaciones, aunque ha logrado evitar paros importantes al recurrir a otros proveedores. Nissan, por su parte, informó que cuenta con inventarios que cubrirían hasta la primera semana de noviembre. De igual forma, Mercedes-Benz señaló que el problema tiene un trasfondo principalmente político.
Esto añade presión a la industria automotriz que en México y Canadá se ha visto severamente afectada por los aranceles de Trump.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a resultados negativos de emisoras del sector tecnológico importantes como Microsoft y Meta el día de ayer tras el cierre. Para el caso de Microsoft, la segunda emisora con mayor capitalización de mercado del mundo, registró una pérdida de 2.92%, mientras que Meta cayó 11.33%. En cuanto al desempeño de los índices, el Dow Jones mostró una caída de 0.23%, mientras que el Nasdaq Composite mostró una pérdida de 1.57%, rompiendo una racha de 5 sesiones de ganancias. Por su parte, el S&P 500 cayó 0.99%, siendo la mayor pérdida desde el 10 de octubre. Al interior, resaltaron las caídas de los sectores: consumo discrecional (-2.56%), servicios de comunicación (-2.14%), tecnologías de la información (-1.04%) y materiales (-1.00%).
Tras el cierre del mercado, Amazon publicó su reporte trimestral mostrando una ganancia por acción de 1.95 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 1.57 dólares. Asimismo, registró un ingreso en el trimestre de 180.2 mil millones de dólares, superando la expectativa del mercado de 177.8 mil millones. Por su parte, Apple también publicó su reporte trimestral, registrando una ganancia por acción de 1.85 dólares, superando la expectativa de 1.75 dólares. Asimismo, registró un ingreso en el trimestre de 102.5 mil millones, también por encima de la expectativa del mercado de 101.8 mil millones de dólares.
En Europa, el STOXX 600 registró una caída de 0.10%, ligando 3 sesiones de pérdidas, algo que no sucedía desde el 30 de julio al 1 de agosto. El DAX alemán mostró una ligera caída de 0.02% y el CAC 40 francés cayó 0.53%. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres ganó 0.04%, ligando 10 sesiones de avances y cerrando en su mayor nivel en registro. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.73%, luego de 3 sesiones de ganancias. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Orbia (-5.75%), Inbursa (-3.64%), Grupo Aeroportuario del Centro (-3.52%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-3.17%) y Alfa (-3.06%).
En el mercado de commodities, el oro cerró la sesión cotizando en 4,023 dólares por onza, con una ganancia de 2.39%. Lo anterior interrumpió una racha de cuatro sesiones en las que el precio del oro cayó, acumulando un retroceso de 4.98%.
El petróleo cerró la sesión cotizando en 60.27 dólares por barril, con un retroceso de 0.35%. Cabe recordar que el mercado petrolero se mantiene cauteloso a la reunión de la OPEP+ este domingo, en la que se espera un ligero aumento en la producción conjunta del cártel de 197 mil barriles de petróleo diarios.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1547 y un máximo de 1.1637 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3117 y un máximo de 1.3219 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.4094 y un máximo de 21.5188 pesos por euro.
