El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.42% o 7.8 centavos, cotizando alrededor de 18.58 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.6878 y un mínimo de 18.5391 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.42%, debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en su anuncio del 17 de septiembre tras la publicación de la inflación al consumidor de Estados Unidos de julio que se ubicó en 2.70% anual.
A pesar de que la inflación mostró una aceleración por tercer mes consecutivo, se ubicó por debajo de la expectativa del mercado de 2.78% y, al interior, las mercancías mostraron una inflación de 0.21% mensual, incidiendo en solamente 0.04 puntos porcentuales de la inflación general mensual de julio. Esto implica que los aranceles no generaron fuertes presiones en los precios, debido a que siguen sin cobrarse al pie de la letra.
Asimismo, resalta el sector de vivienda, que pondera cerca del 35% de la inflación general y que fue la razón principal por la que la inflación alcanzó su máximo en junio del 2022, no visto desde 1981. Los precios de la vivienda mostraron en julio un crecimiento anual de 3.67%, desacelerándose por noveno mes consecutivo y siendo la menor inflación desde octubre del 2021.
Con esto, el mercado asigna una probabilidad de 96.2% de recorte de 25 puntos base en la decisión de política monetaria de septiembre.
Otro factor que debilitó al dólar estadounidense fue la continuación de las amenazas de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Trump dijo que está considerando permitir que se presente una demanda contra Powell por el trabajo “horrible e incompetente” que se ha realizado en las remodelaciones de la Reserva Federal. Esto da la señal de que Trump busca que Powell renuncie de su puesto antes de que se termine su cargo en mayo del 2026.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso chileno con 1.52%, el real brasileño con 0.99%, la corona sueca con 0.93%, el rand sudafricano con 0.85% y el franco suizo con 0.72%. Por otro lado, las únicas divisas más depreciadas hoy son: dólar taiwanés con 0.36%, la lira turca con 0.26%, el rublo ruso con 0.24%, la rupia de Indonesia con 0.09% y la rupia india con 0.06%.
Por la mañana, resaltaron los comentarios del ex presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, que dijo que aceptaría la posición de presidente de la Fed si se mantiene la independencia de la institución. Destacó que Bullard y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tuvieron una conversación el lunes, confirmando que Bullard es uno de los nuevos candidatos para suplir a Powell.
Por otro lado, el presidente de la Fed de Richomnd, Tom Barkin, señaló que la incertidumbre sobre la economía estadounidense ha ido disminuyendo, pero que todavía no es claro si el banco central debe enfocarse en controlar la inflación o impulsar al mercado laboral. Barkin añadió que todavía se pueden observar presiones en la inflación, pero que también existe una presión al alza en el número de desempleados. Asimismo, señaló que debe observarse un panorama más claro entre ambos mandatos para tener una mejor posición sobre la siguiente decisión de política monetaria.
En cuanto a noticias relevantes, destacó que, el nominado por Trump para ser el nuevo líder del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), EJ Antoni, en una entrevista que tuvo previo a su nominación el 4 de agosto, mencionó que el BLS debería suspender sus reportes mensuales de empleo hasta que las publicaciones sean más precisas. Sugirió que se publicaran trimestralmente, aunque sean menos oportunos. Esto se debe a que menciona que las empresas no pueden planificar adecuadamente y la Reserva Federal no puede conducir una política monetaria oportuna si no hay datos confiables, algo que tiene grandes consecuencias para la economía.
El informe de empleo exige, por ley, que se publique en una fecha prescrita en un calendario que la agencia de estadísticas lo comparte con la Casa Blanca desde un año de antelación. El presidente del BLS no puede impedir que se publiquen previo o después de la fecha establecida.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó que el plan es que las publicaciones de los reportes de empleo permanezcan mensualmente y que sean datos que los ciudadanos estadounidenses puedan confiar. Sin embargo, Leavitt comentó que está la idea de que posiblemente se suspenda hasta que la metodología y la colección de datos mejoren. De confirmarse por el Senado, EJ Antoni será el nuevo presidente del BLS, previo al próximo dato de empleo que se publicará el próximo 5 de septiembre.
En cuanto a indicadores económicos, hoy se publicaron las cifras de finanzas públicas de Estados Unidos. El gobierno mostró un déficit en julio de 291.14 mil millones de dólares, por encima de la expectativa del mercado que esperaba un déficit de 196.64 mil millones. El déficit se debió a que el gasto total en el mes fue de 629.64 mil millones de dólares, 9.7% por encima a lo observado en julio del 2024, mientras que los ingresos fueron de 125.85 mil millones, solamente 2.5% por encima de julio del 2024. Al interior, resaltaron los ingresos por aranceles de 27.67 mil millones de dólares en el mes, 287.9% por encima a lo observado en julio del 2024. En lo que va en el año, el déficit se ubica en 1.63 billones de dólares, aumentando desde 1.52 billones observados en el mismo periodo del año fiscal anterior. Al interior, destacan los gastos de las partidas de: seguro social con 1.31 billones, creciendo 8.3% respecto al año anterior, salud con 840. 6 mil millones, aumentando 10.2%, pago por intereses con 823.39 mil millones, creciendo 14.2% y defensa nacional con 805.39 mil millones, aumentando 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior.
En cuanto a noticias relevantes, hoy en su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a comentar la posibilidad de eliminar los puestos plurinominales del Congreso. En la Cámara de diputados hay 200 curules de diputados plurinominales, mientras que en el Senado hay 32. Esto sucede en un contexto en el que la presidenta planea realizar una reforma electoral en México y creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que será la encargada de realizar una propuesta. Además de la eliminación de los puestos plurinominales, destaca un recorte en el presupuesto de financiamiento de los partidos políticos.
Por otro lado, en su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el narcotráfico y la impunidad continúan siendo los mayores retos para México, sin que se hayan registrado avances relevantes. Destacan que persisten prácticas como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, limitaciones a la libertad de prensa y amenazas contra las actividades laborales. Esta publicación podría generar más tensiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias debido al optimismo de que la Reserva Federal pudiera continuar recortando su tasa de interés. El Dow Jones registró una ganancia de 1.10%, ganando en 2 de las últimas 3 sesiones. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.39%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 21,689.68 puntos. Por su parte, el S&P 500 ganó 1.13%, ganando en 2 de las últimas 3 sesiones, también tocando un nuevo máximo histórico en la sesión de 6,446.55 puntos. Al interior, todos los sectores registraron ganancias, resaltando: servicios de comunicación (+1.78%), tecnologías de la información (+1.41%), financiero (+1.23%) y materiales (+1.14%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.21%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El CAC 40 francés mostró un avance de 0.71% y el FTSE 100 de Londres ganó 0.20%, ligando 2 sesiones al alza. Por otro lado, el DAX alemán mostró una caída de 0.23%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.57%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones, cerrando en su mayor nivel desde el 28 de mayo. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Orbia (+0.74%), Liverpool (+0.03%), Grupo Aeroportuario del Centro (+1.60%), Industrias Peñoles (+0.88%) y Banorte (+0.27%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1590 y un máximo de 1.1676 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3400 y un máximo de 1.3477 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.6485 y un máximo de 21.7304 pesos por euro.
