Expertos analizan los retos y oportunidades del Nearshoring en México

Durante una mesa redonda virtual, organizada por Invest Monterrey titulada “Nearshoring: el multimillonario boom industrial que vive México como alternativa al «Made in China» reconocidos especialistas en el sector inmobiliario industrial, del sector automotriz, de Inversión Extranjera Directa, así como de infraestructura y energía, debatieron sobre la importancia de que las empresas extranjeras inviertan en nuestro país en espacios industriales y los factores en los que tenemos que pensar para asegurar una estratégica participación en este boom del Nearshoring.

Los ponentes que participaron en este webinar encabezado por Héctor Tijerina, director ejecutivo de Invest Monterrey, fueron: Pedro Valdés, CEO de ESCALA; Paulina González, Directora de región noroeste de American Industries Group;  Manuel Rodríguez Arregui, CEO de AINDA infraestructura y energía; así como Manuel Montoya, Presidente de CLAUT.

En esta mesa redonda, Héctor Tijerna en su papel de moderador, resaltó que el comercio internacional está enfrentando un importante cambio de paradigma en estos momentos como resultado de una serie de cambios económicos, políticos y sociales. Los inversionistas han mostrado una creciente preferencia por una estrategia mucho más integral, que no únicamente contemple la eficiencia en costos, sino también la gestión de riesgos en la proveeduría de bienes. Por ello, conceptos como el nearshoring reflejan la necesidad de reubicar las operaciones, con las cadenas de producción y suministro más próximas a los centros de consumo final.

“En tan sólo tres meses de lo que va de del 2023, se han anunciado 46 inversiones relacionadas al Nearshoring en México, cuyo monto asciende a $13 mil 430 millones de dólares, lo que equivale a más del 70% de lo que representó la Inversión Extranjera Directa en el 2022, de acuerdo con datos del gobierno”, indicó el director ejecutivo de Invest Monterrey.

Si décadas atrás la tendencia fue el «offshoring» (llevarse las fábricas a China para producir más barato), ahora la tendencia es el regreso hacia zonas geográficas más cercanas. Entre enero y septiembre del año pasado, China fue el país con mayor inversión en proyectos de reubicación de empresas en México. El capital originario de la nación asiática representó 40% de la demanda por nearshoring, cifra consistente con lo registrado en los últimos cuatro años relacionados con ese país asiático.

El contexto mundial del Nearshoring, ha motivado a diferentes empresas internacionales a buscar alternativas para trasladar sus cadenas de producción a México. De acuerdo con Manuel Rodríguez Arregui, CEO de AINDA Infraestructura & Energía, para que exista una eficiente forma de distribución, Nuevo León debe hacer en las rutas Monterrey- Nuevo Laredo- Colombia y en la ribereña  algo similar a lo que realizó en con la ruta pacífico Durango- Mazatlán, donde mejoró indudablemente la movilidad.  En el tema ferroviario hay que revivir el proyecto interpuerto para lograr tener una instalación logística intermodal de gran escala.

“China exporta 4 mil billones de dólares al año al país, si de esa cadena de valor se utiliza el 10 % en inversiones, estaríamos hablando de un aumento del 80% de las exportaciones de México, dando como resultado un aumento en el PIB del más del 30%  y de ahí la gran oportunidad porque mientras más exportemos, más importamos”, destacó Rodríguez Arregui.

Por su parte, Paulina González, Directora de la región noroeste de American Industries Group, destacó que de acuerdo a su experiencia llevando todos los servicios administrativos para las empresas extranjeras, en el tema de aduanas, tras la pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se generó un gran impacto sobretodo en Manzanillo, el  cual incrementó su demanda en un 80% aproximadamente durante los últimos 3 años. 

“De ahí la importancia de que con la llegada de empresas extranjeras como Tesla a Nuevo León y este boom de inversiones que se vienen, México debe preparar infraestructura eficiente y recintos fiscalizados que operen correctamente para lograr una  logística adecuada en puertos y aduanas para las cadenas de suministro”, subrayó la directiva.

En lo que se refiere al tema de parques industriales con energía suficiente, competitiva y de calidad, actualmente, de acuerdo a Pedro Valdés, Director General de ESCALA,  se prevé  que la industria de la construcción en México tendrá un repunte en 2023 impulsado por el nearshoring con las obras de naves industriales y el crecimiento en el sector comercio, como consecuencia de la demanda de espacios de construcción.

“Actualmente Nuevo León capta el 50% de la inversión Extranjera Directa, 11% Coahuila y 7% Chihuahua. Con la llegada del Nearshoring la demanda de espacios industriales está creciendo de manera exponencial, pasando de 300 mil m2 en 2019 a 1.2 millones de m2 en 2022”, comentó el vocero de Escala, una empresa dedicada a la Administración Profesional de Proyectos de construcción y dirigida por el Arquitecto Pedro Valdés.

En lo que corresponde al sector energético, Valdés indicó que uno de los grandes retos para lograr detonar los proyectos sobre todo en el noreste del país, es mejorar la oferta de energía así como la actualización de las redes de distribución, con la finalidad de no afectar las inversiones que lleguen al país. Por lo que la solución sería una participación del Gobierno con ayuda de la Inversión Privada.

Por su parte Manuel Montoya, Presidente de CLAUT, añadió que en lo que se refiere a las industrias del sector automotriz, lo que más les preocupa a las empresas es la exigencia de tener energías verdes. La idea de descarbonizar a la industria y que los vehículos  ahora sean producidos con energía limpia. También en las fábricas y en los procesos que realizan, la energía que utilicen sea de cero emisiones, exigiendo con esto inversiones en energías limpias, tales como eólicas y  solares.

Datos expuestos por Manuel Montoya, en el tema de mano de obra, sobre las razones principales por las que Tesla decidió instalarse en Nuevo León fue el acceso a la mano de obra calificada de ingenieros, obreros y operarios, así como la actual base de escuelas a nivel universitario y técnico, de donde contratan gente muy preparadas.

En el sistema industrial más completo del mundo, China es uno de los eslabones más importantes de la cadena industrial y de suministro global. El país asiático ocupa el primer lugar en el mundo en la producción de más de 220 productos industriales. 

Al respecto  Paulina González, precisó que con el choque cultural de adaptación de los asiáticos a la cultura laboral mexicana, nos enfrentamos a diferentes formas de hacer negocios y el principal reto es hacer que entiendan que las regulaciones, las leyes y jornadas laborales en México en cuestión de manufactura son diferentes.

A modo de conclusión y al tocar el tema sobre el panorama del sector automotriz en México,  Manuel Montoya,  afirmó que la gran oportunidad está en la proveeduría, que se traducirá en crecimiento económico; así como el gran reto que se tiene desde la firma del NAFTA es tener más exportaciones, que se vea reflejado en una disminución de importaciones, porque eso es lo que se va a convertir en un verdadero negocio para los empresarios locales. 

Por su parte Pedro Valdés, mencionó que el reto global con la llegada de empresas como Tesla es tener disponibilidad de la tierra, así como contar con recursos de maquinaria, mano de obra y materiales para la construcción ya que en este momento se están encareciendo. Hay que hacer hincapié en las fases de planeación, desarrollar las ingenierías buscando métodos constructivos más eficientes para lograr evolucionar en la manera de construir y romper paradigmas en los tiempos de respuesta que tenemos actualmente.

Manuel Rodríguez, al abordar sobre el  abasto eléctrico  renovable, concluyó que el gran reto ante esta gran oportunidad que tenemos es la necesidad de redes de transmisión para manejar la intermitencia y se requiere retribuir a la generación termo con cargo de potencia, para poder manejar de manera más eficiente el portafolio entre solar y eólico.

Paulina Gónzalez, comentó que en el caso de American Industries, con la llegada del Nearshoring, en los últimos 18 meses, la empresa recibió más de 50 solicitudes de empresas de los sectores automotriz, construcción, equipamiento, aire acondicionados, entre otros  para manufacturar en México.

En México, el nearshoring es una realidad de largo plazo. Las grandes empresas con cadenas de suministro están presionando a sus proveedores para que establezcan la producción más cerca a EE. UU. Incluso se considera que la brecha entre el país del norte y China llegó para quedarse y están planificando sus inversiones.