Lo Más NuevoMONTERREY

Fibra Mty concreta su primera emisión de capital con inversionistas internacionales por $468 MDD

La compañía dirigida por Jorge Avalos Carpinteyro, una FIBRA con un portafolio de propiedades principalmente industriales, logró concretar con éxito su emisión subsecuente de capital colocando un total de aproximadamente $468 millones de dólares.

  • El apetito de los inversionistas fue por 1.9 veces el monto de la oferta. Esta es la séptima ocasión en que Fibra Mty acude exitosamente al mercado de capitales, posicionándose como la compañía con más emisiones de capital en el país en la última década.
  • En aproximadamente 18 meses, Fibra Mty ha logrado recaudar más de 1,000 millones de dólares del mercado de capitales para realizar adquisiciones de propiedades industriales.

19 de marzo de 2024.– Fibra Mty (BMV: FMTY14), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente, anuncia que realizó exitosamente una emisión subsecuente de capital a un precio de Ps. 11.50 (Once Pesos 50/100 M.N.) por cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (“CBFI” o “CBFIs” en plural) la cual tuvo una participación de inversionistas internacionales de 56% y una demanda de 1.9 veces.

Esta es la séptima ocasión en que Fibra Mty acude exitosamente al mercado de capitales, incluyendo la Oferta Pública Inicial, siendo la compañía con más emisiones de capital en el país en la última década. Asimismo, esta es la primera ocasión en que Fibra Mty realiza, a la par de una oferta pública en México de CBFIs, una oferta privada primaria internacional simultánea en los Estados Unidos de América a inversionistas calificados con fundamento en la Regla 144A (Rule 144A) en la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act), y en otros países con fundamento en la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.

La emisión subsecuente de capital de 679,166,667 (seiscientos setenta y nueve millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete) CBFIs y de $7,810.4 millones de pesos (incluyendo la opción de sobreasignación) representa aproximadamente US$ 467.9 millones de dólares.

“Por primera vez desde nuestra salida a la bolsa, además de contar nuevamente con la confianza de inversionistas institucionales mexicanos, logramos tener la participación de inversionistas internacionales.” mencionó Jorge Avalos Carpinteyro, director general de Fibra Mty. Complementando, “Como resultado, podremos continuar nuestra estrategia de crecimiento mediante la adquisición de bienes inmuebles industriales, principalmente en el norte del país, y en paralelo, aumentar nuestra base de inversionistas e incrementar la liquidez de nuestros certificados en el mercado de valores”

Citigroup, BTG Pactual y Goldman Sachs actuaron como coordinadores globales de esta oferta y Barclays, Bank of America, J.P. Morgan, Santander, Scotiabank, Actinver y Banorte como intermediarios colocadores.

La Compañía tiene planeado destinar los recursos netos de la colocación principalmente para la adquisición de inmuebles industriales y otros usos corporativos generales.

La oferta pública se realiza al amparo del programa de colocación de CBFIs y de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (CEBUREs) de Fibra Mty como emisor recurrente, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por un monto de hasta $20’000,000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100 M.N).

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba