Fibra Storage anuncia la colocación de bonos verdes por $1,500 millones de pesos

8 de junio de 2021.- CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, exclusivamente en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios número CIB/572, (BMV: STORAGE 18) (“Fibra Storage”), fideicomiso de bienes raíces especializados en desarrollo y arrendamiento de minibodegas en México, informa que ha colocado P$1,500 millones en el mercado público local mediante la emisión de bonos verdes a cuatro (“STORAGE 21V”) y siete años (“STORAGE 21-2V”), respectivamente.

Las características de ambas emisiones son las siguientes:

STORAGE 21V

Monto: P$1,171,000,000

Vencimiento: 30 de mayo de 2028 (~7 años)

Tasa: 8.64%

STORAGE 21-2V

Monto: P$329,000,000

Vencimiento: 3 de junio de 2025 (~4 años)

Tasa: TIIE 28 días + 150 puntos base

Ambas emisiones se hicieron al amparo del programa de deuda autorizado por la CNBV por hasta P$3,000 millones. Las emisiones obtuvieron una calificación crediticia de AA y AA- (mex) con HR Ratings y Fitch, respectivamente.

Los recursos se utilizarán para liquidar el saldo insoluto del crédito amortizable bancario vigente (P$~500 millones), usos corporativos y para continuar el plan de expansión de la FIBRA. Todo esto dentro de los lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de Bonos Verdes (ver link) realizado por la compañía para esta emisión.

Con esta colocación FIBRA Storage incrementa la flexibilidad de su balance general y mejorar su perfil de deuda al extender el plazo promedio ponderado (financiero) de la deuda de 3.1 a 6.3 años; de igual manera FIBRA Storage estará liberando la totalidad de las garantías requeridas para el crédito amortizable mencionado anteriormente. Al cierre del primer trimestre de 2021 el índice de apalancamiento regulatorio se encontraba en 11.19 por ciento.