4 de agosto de 2020.- Barrick Gold Corporation anunció hoy que Barrick Gold Inc, una subsidiaria de propiedad total de Barrick, ha firmado un acuerdo definitivo con Skeena Resources Limited, conforme a lo cual Skeena ejercerá su opción de adquirir el proyecto Eskay Creek.
Adicionalmente Barrick renunciará a su derecho de devolución en el proyecto Eskay Creek, todo de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en un acuerdo de opción modificado y reexpresado.
Según lo anunciado previamente por Skeena, la consideración para la transacción consiste en:
(i) la emisión por parte de Skeena de 22,500,000 unidades (las «Unidades»), con cada Unidad que comprende una acción común de Skeena y la mitad de un warrant, con cada warrant completo autorizando a Barrick a comprar una acción ordinaria adicional de Skeena a un precio de ejercicio de C $ 2.70 cada una hasta el segundo aniversario de la fecha de cierre;
(ii) la concesión de una regalía NSR del 1% en todo el paquete de terrenos de Eskay Creek; y
(iii) un pago contingente de C $ 15 millones pagaderos durante un período de 24 meses después del cierre.
Antes de celebrar el Acuerdo de Opción, Barrick poseía directa e indirectamente 1,575,000 Acciones Comunes, lo que representa aproximadamente el 0.8% de las Acciones Comunes emitidas y en circulación de Skeena (calculadas sobre una base no diluida).
Al cierre de la transacción, sobre una base pro forma, (i) Barrick mantendrá 24,075,000 acciones ordinarias de Skeena, lo que representa aproximadamente el 12.4% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Skeena al cierre (calculado sobre una base no diluida); y (ii) suponiendo el ejercicio completo de todas las garantías emitibles de conformidad con la transacción, Barrick tendrá 35,325,000 acciones comunes, que representan aproximadamente el 17.2% de las acciones comunes emitidas y en circulación de Skeena.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2020, sujeto a las condiciones habituales, incluidas ciertas aprobaciones gubernamentales y la aprobación de TSX Venture Exchange.
Barrick está adquiriendo las Unidades para fines de inversión. Aparte de las transacciones contempladas por el Acuerdo de Opción, Barrick actualmente no tiene otros planes o intenciones que se relacionen con o resulten en cualquiera de las acciones enumeradas en los párrafos (a) al (k) del Artículo 5 del informe de alerta temprana.
Dependiendo de las condiciones del mercado y otros factores, incluida la situación comercial y financiera de Skeena, Barrick puede, sujeto a los términos del acuerdo de derechos del inversionista que se suscriba en relación con la Transacción del Acuerdo de Opción, adquirir acciones ordinarias adicionales u otros valores de Skeena o enajenarlos. de algunas o todas las acciones comunes u otros valores de Skeena que posee en ese momento.
Barrick presentará un informe de alerta temprana de acuerdo con las leyes de valores aplicables. Para obtener una copia del informe de alerta temprana, comuníquese con Kathy du Plessis, cuyos datos de contacto se incluyen a continuación.
Barrick es una importante compañía minera de oro organizada bajo las leyes de la Provincia de Columbia Británica. La oficina corporativa de Barrick se encuentra en Brookfield Place, TD Canada Trust Tower, Suite 3700, 161 Bay Street, PO Box 212, Toronto, Ontario. La oficina central de Skeena está ubicada en 650-1021 West Hastings Street, Vancouver, Columbia Británica V6E 0C3.
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