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Franklin Templeton entra como accionista de Newcore Gold con el 8% del capital

Empresa completa oferta de acuerdo de compra de $11.5 millones de dólares

4 de agosto de 2021.- Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. («Newcore» o la «Compañía») (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) se complace en anunciar que ha cerrado su oferta pública de compraventa anunciada anteriormente (la «Oferta») . De conformidad con la Oferta, la Compañía emitió 19.167.050 acciones ordinarias de la Compañía (las «Acciones») a un precio de $ 0.60 por Acción por un producto bruto total para la Compañía de aproximadamente $ 11.5 millones, que incluyó el ejercicio completo de la opción de sobreasignación. .

Luke Alexander, presidente y director ejecutivo de Newcore declaró: «Estamos encantados de dar la bienvenida a Franklin Templeton como accionista del 8% de Newcore y de que compartan nuestra opinión sobre la oportunidad de exploración a escala de distrito que existe en nuestro proyecto de oro Enchi. También nos gustaría para agradecer a nuestros accionistas existentes por su apoyo continuo. Estamos entusiasmados de continuar con el éxito que hemos tenido hasta la fecha en el avance de Enchi, con Newcore ahora bien posicionado para continuar desbloqueando el valor del Proyecto a través de la broca. Este financiamiento no permitirá completar perforaciones adicionales enfocadas en la expansión de recursos y perforaciones de descubrimiento para definir el potencial de varios millones de onzas de la propiedad. La administración y la Junta Directiva continúan teniendo una fuerte alineación de accionistas y poseen aproximadamente un 27% de participación accionaria después del financiamiento».

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para exploración y desarrollo en su Proyecto de Oro Enchi en el suroeste de Ghana, así como para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

La Oferta fue dirigida por Cormark Securities Inc. como suscriptor principal y corredor de libros único en nombre de un sindicato de suscriptores que incluía a Stifel GMP, Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc. y Sprott Capital Partners LP (colectivamente, los «Suscriptores») . En relación con la Oferta, los Aseguradores recibieron una comisión en efectivo del 6% de los ingresos brutos de la Oferta, reducidos al 4% con respecto a las ventas a compradores en la lista del presidente, que representan ingresos brutos de $ 1 millón.

Las Acciones emitidas en virtud de la Oferta se ofrecieron a través de un prospecto suplementario (el «Prospecto Suplementario») al prospecto de la plataforma base de la Compañía con fecha del 9 de marzo de 2021. El Prospecto Suplementario se presentó en cada una de las provincias y territorios de Canadá, excluyendo Québec. El Prospecto Suplementario (junto con el Prospecto Base Shelf relacionado) está disponible en SEDAR en www.sedar.com.

Ciertos directores y la gerencia de la Compañía (los «Insiders») compraron un total de 396,669 Acciones de conformidad con la Oferta. La participación de los Insiders en la Oferta se consideró una «transacción entre partes relacionadas» de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales («MI 61-101»). La Compañía estaba exenta de los requisitos para obtener una valoración formal o la aprobación de los accionistas minoritarios en relación con la participación de los Insiders en la Oferta de conformidad con las secciones 5.5 (a) y 5.7 (1) (a) de MI 61-101.

Las Acciones vendidas en la Oferta no han sido ni estarán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), o bajo cualquier ley de valores de cualquier estado de los Estados Unidos, y no se ofrecieron ni vendieron, directa o indirectamente, ni se entregaron dentro de los Estados Unidos ni a, o para la cuenta o el beneficio de, una persona estadounidense o una persona en los Estados Unidos, excepto en ciertas transacciones exentas de los requisitos de registro de los valores estadounidenses Act y las leyes de valores aplicables de cualquier estado de los Estados Unidos. Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud para comprar dichos valores en los Estados Unidos, Canadá o en cualquier otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. «Estados Unidos» y «persona estadounidense» se definen en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU.
Acerca de Newcore Gold Ltd.
Newcore Gold está avanzando en su proyecto Enchi Gold ubicado en Ghana, el mayor productor de oro de África (1). Newcore Gold ofrece a los inversionistas una combinación única de liderazgo de primer nivel, alineados con los accionistas a través de su participación accionaria del 27% y oportunidades de exploración de primer nivel a escala de distrito. El paquete de tierra de 216 km2 de Enchi cubre 40 kilómetros de la prolífica Zona de Corte Bibiani de Ghana, un cinturón de oro que alberga varios depósitos de oro de 5 millones de onzas, incluida la mina Chirano de Kinross, 50 kilómetros al norte. La visión de Newcore es construir una empresa de oro receptiva, creativa y poderosa que maximice los retornos para los accionistas.
(1) Fuente: Volúmenes de producción para 2020 extraídos del World Gold Council.

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