Grupo Peña Verde coloca con éxito su primer bono corporativo en México por 1,000 MDP
CIUDAD DE MÉXICO – En un movimiento sin precedentes dentro del sector financiero nacional, el conglomerado mexicano Peña Verde, S.A.B. (BMV: PV) concretó la realización de su primera colocación de Certificados Bursátiles en el mercado de deuda local, captando un monto total de 1,000 millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
La transacción marca un hito histórico al convertirse en la primera emisión de un bono corporativo ejecutada por un grupo especializado en seguros y reaseguros en el país. La operación despertó un alto apetito entre inversionistas institucionales de grado de inversión, registrando una demanda que alcanzó una sobresuscripción de 1.55 veces el monto inicial, lo que facilitó a la compañía asignar el tope máximo autorizado para esta jornada bursátil.
La colocación se estructuró bajo un mecanismo de vasos comunicantes mediante dos claves de pizarra. Los recursos finalmente se concentraron en los certificados identificados como «PV26», correspondientes a una emisión a tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo más un diferencial de 0.70%, con un horizonte de vencimiento a 7 años. Por otra parte, la serie estructurada a tasa fija y plazo de 7.1 años, identificada con la clave «PV26-2», se declaró desierta.
Para dar certidumbre al gran bloque de inversionistas, los instrumentos colocados obtuvieron las máximas evaluaciones crediticias posibles dentro de la escala nacional, alcanzando la categoría de nivel ‘AAA’ por su alta seguridad y la sólida solvencia corporativa que respalda al corporativo emisor.
De acuerdo con el plan estratégico delineado por la dirección de Grupo Peña Verde, el capital neto obtenido de esta colocación bursátil se canalizará de manera inmediata hacia el fortalecimiento operativo de su filial de reaseguro en los Estados Unidos. Esta inyección de flujos forma parte de su actual estrategia de diversificación geográfica e internacionalización de negocios, apuntalando la presencia de la firma que actualmente opera en plazas globales clave como el Reino Unido, Chile y Argentina.
