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Impulsaría nearshoring exportaciones manufactureras a EUA hasta Dls. $609,000 millones.- Morgan Stanley

24 de octubre de 2023.- Aunque los expertos en comercio consideran que la capacidad del transporte de carga de México, la infraestructura deficiente y un peso fuerte podrían crear problemas el próximo año.

Los expertos en comercio dicen que la capacidad de camiones y remolques se reducirá en México el próximo año a medida que se abran más fábricas debido al aumento de la deslocalización en el país.

El nearshoring está ayudando a atraer más manufactura a México a medida que los transportistas buscan cadenas de suministro que sean más cercanas, menos costosas y más ventajosas para hacer negocios con EUA.

México ha sido el principal socio comercial de Estados Unidos desde principios de 2023, reportando $397,000 millones de dólares en comercio bidireccional de enero a junio, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. En comparación, Canadá ocupó el segundo lugar con $388,000 millones de dólares y China el tercero con $276,000 millones de dólares durante el mismo período.

“Ya hemos observado un crecimiento alentador en el nearshoring de México en los últimos años, particularmente entre las empresas que ya poseen instalaciones de fabricación dentro del país. En consecuencia, hemos sido testigos de un aumento en el movimiento de carga hacia y desde EUA”, dijo a FreightWaves Ed Habe, vicepresidente de ventas en México del transportista LTL transfronterizo Averitt Express.

El nearshoring tiene el potencial de impulsar aún más el crecimiento de las exportaciones manufactureras mexicanas a Estados Unidos: de $455,000 millones de dólares actuales a un estimado de $609,000 millones de dólares en los próximos años, según un informe reciente de Morgan Stanley, “Mexico Is Poised to Ride the Nearshoring Ola.»

El nearshoring es una estrategia empresarial en la que una empresa traslada algunas o todas las operaciones de su cadena de suministro a una ubicación más cercana a su mercado final. La mayor inversión hasta ahora fue la decisión del fabricante de automóviles Tesla de abrir una fábrica de automóviles eléctricos de 5 mil millones de dólares en la ciudad de Monterrey, en el norte de México. La fábrica se anunció en febrero y su inauguración está prevista para 2025.

«Si la manufactura estadounidense va a ser menos dependiente de China, creemos que el camino será a través de México», dijo en el informe Nikolaj Lippmann, analista de acciones de Morgan Stanley Research. «Se espera que el nearshoring sea una carrera larga y sostenida que podría ayudar a construir nuevos ecosistemas en los centros manufactureros existentes en México».

Para mantenerse por delante de la competencia, México debe mejorar su infraestructura de transporte comercial y la seguridad de las carreteras, contratar más camioneros y resolver las disputas comerciales en curso con Estados Unidos, dijeron Habe y otros expertos en comercio de México.

La próxima fase de la deslocalización será el desarrollo de plantas de fabricación adicionales en México, lo que podría limitar la capacidad de los equipos, dijo Habe.

«Creo que seguiremos viendo inversiones continuas que harán crecer el movimiento de carga entre Estados Unidos y México», dijo.

Para que los transportistas aprovechen el crecimiento del nearshoring en México, deben planificar con anticipación el momento en que la capacidad podría escasear en el próximo ciclo de mercado.

“México todavía utiliza un estilo de hacer negocios basado en la confianza y las relaciones; construir esos vínculos es fundamental para el éxito frente a la compra de tarifas”, dijo a FreightWaves Jordan Dewart, presidente de 3PL Redwood México.

Junto con Habe y Dewart, FreightWaves habló con Jorge Canavati, director de J. Canavati & Co., una empresa con sede en San Antonio que ofrece consultoría comercial y de logística internacional.

La capacidad podría reducirse drásticamente en 2024

Tanto Dewart como Habe dijeron que la capacidad de camiones y remolques se reducirá el próximo año, y priorizar ahora las nuevas relaciones con los transportistas ayudará a ampliar las opciones de envío en el futuro.

Una de las principales causas de la reducción de la capacidad el próximo año podría ser la multitud de ampliaciones de fábricas y la apertura de nuevas instalaciones en todo México. Después de que Tesla dijera que su fábrica más nueva estaría en Monterrey, una serie de proveedores automotrices anunciaron que construirían plantas de producción en el país para suministrar piezas al fabricante de vehículos eléctricos.

«La capacidad de los remolques seguirá siendo un problema debido al desequilibrio entre la carga que se mueve hacia el norte y hacia el sur», dijo Habe, cuya empresa con sede en Cookeville, Tennessee, es un proveedor de servicios de cadena de suministro y transporte de carga, que se especializa en LTL, carga por camión, distribución dedicada. y servicios de cumplimiento.

«El hecho es que el nearshoring en México ha estado ocurriendo desde la década de 1960», dijo Habe. “A lo largo de los años, ha hecho calor y frío. Ahora mismo hace calor. Al mismo tiempo, parece que será una tendencia a largo plazo, si no permanente. Esto está impulsando a muchas empresas a revisar sus estrategias transfronterizas actuales y explorar modos adicionales, incluida la distribución LTL en la frontera, el ferrocarril e incluso el océano”.

Dewart dijo que los transportistas deben ser lo más flexibles posible y ofrecer múltiples opciones de envío.

«Nos gusta decir que usted quiere más de una bala en su arma: desde agregar opciones de transbordo, aprovechar los transportistas con conductores B1, utilizar diferentes cruces fronterizos», dijo Dewart.

Redwood Mexico es parte de 3PL Redwood Logistics, con sede en Chicago. En abril, Redwood México se mudó a nuevas oficinas en Monterrey y amplió su fuerza laboral con el objetivo de aprovechar más empresas y sus esfuerzos de nearshoring en el país.

Dewart cree que las tasas transfronterizas se dispararán después de alcanzar un punto de inflexión en 2024 y que la demanda de capacidad será masiva.

“Toda esta inversión masiva en expansión de plantas y construcción de nuevas plantas comenzará a funcionar el próximo año, y esperamos una recuperación económica [de EUA] en 2024, lo que impulsará aún más los niveles de envío”, dijo Dewart.

“Los transportistas mexicanos no están expandiendo agresivamente sus flotas y tienen los mismos problemas que los transportistas estadounidenses con la escasez de conductores. La oferta no estará disponible para cubrir la capacidad, por lo que las tarifas seguramente aumentarán. Será un mercado de transportistas peor que el que vimos durante el COVID-19”.

México necesita reforzar la seguridad en sus carreteras

El robo de carga continúa afectando a la industria del transporte de carga en México. De enero a junio el hurto de carga aumentó 21% respecto al mismo periodo de 2022, según datos publicados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

“La violencia relacionada con las drogas y los cárteles en áreas específicas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, como en las ciudades mexicanas de Nuevo Laredo y Reynosa, realmente puede dañar las cosas”, dijo Dewart. «En este momento parece una paz frágil, y ya hemos visto que disputas no relacionadas como el Título 42 pueden tener un impacto negativo inmediato».

El Título 42 fue una iniciativa de salud que permitió a los funcionarios estadounidenses rechazar a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.

En los últimos meses, masas de migrantes llegaron a los cruces fronterizos cerca de El Paso y Brownsville , Texas, cerrando temporalmente los puertos de entrada mientras las autoridades se ocupaban de las situaciones.

En mayo, las autoridades mexicanas informaron de un tiroteo entre agentes del orden y presuntos miembros del cártel en Reynosa, justo al otro lado de la frontera con Pharr, Texas. El tiroteo detuvo temporalmente el tráfico a lo largo del Puente Internacional Pharr-Reynosa, un cruce fronterizo clave.

“El robo de carga es un gran problema. La violencia es un gran problema”, dijo Canavati. «Las tarifas de seguro para la carga siguen subiendo y subiendo».

México debe priorizar la infraestructura para estimular el crecimiento del comercio

México, junto con algunos otros países latinoamericanos, gasta menos del 1% de su producto interno bruto en infraestructura, según un informe del Instituto México del Wilson Center en Washington.

En comparación, China es el país que más gasta en infraestructura, entre el 4% y el 5% del PIB anual. Estados Unidos gasta entre el 0,5% y el 1,5% de su PIB en proyectos de infraestructura.

«Todavía es necesario que haya más inversión en la distribución de gas natural en México, sin centrarse en estas enormes inversiones faraónicas que están haciendo, como el corredor del Istmo de Tehuantepec», dijo Canavati. «Tiene que haber más atención en la infraestructura real en la que las empresas están invirtiendo y que van a utilizar».

México y otros países latinoamericanos enfrentan un deterioro de los modos de transporte, especialmente el ferrocarril y la carretera, dijo el Instituto de México.

«En general, las estadísticas muestran que las carreteras y los puertos de la región han mejorado marginalmente durante la última década, y los ferrocarriles no han mejorado en absoluto, lo que la sitúa al mismo nivel que el África subsahariana», según el instituto.

Habe dijo que a medida que más empresas expanden o abren nuevas fábricas en México, el país necesita poder adaptarse a un mayor tráfico.

“La infraestructura en México podría plantear desafíos ya que las carreteras y los puertos se utilizan más que nunca”, dijo.

Canavati dijo que el gobierno debería centrarse en proporcionar agua, gas natural y mejores caminos y puentes que necesitarán las fábricas nuevas o en expansión en México.

“Algunas personas dicen que México va a ser la nueva China. Bueno, en este momento está lejos de serlo”, dijo Canavati. «China tiene una capacidad de fabricación increíblemente grande, pero debemos seguir apoyando a México en este esfuerzo, con más infraestructura, porque el transporte necesita mejorar».

El peso más fuerte de México podría afectar las tarifas de fletes

A medida que llega más inversión extranjera directa a México, el fortalecimiento del peso y la reducción de la capacidad de transporte por carretera podrían crear desafíos para el comercio transfronterizo con Estados Unidos.

Matt Silver, vicepresidente de soluciones transfronterizas de Arrive Logistics, dijo que la apreciación del peso frente al dólar podría afectar a los transportistas y transportistas estadounidenses que realizan carga transfronteriza y trabajan con empresas de transporte por carretera en México.

«El mayor impacto que estamos viendo del cambio del peso es en la compra de transporte», dijo Silver recientemente a FreightWaves.

Alrededor del 28 de julio, el valor del peso alcanzó su valor más alto frente al dólar desde finales de 2015, cuando se situó en $16,63 pesos por dólar. Desde entonces, el valor del peso ha fluctuado alrededor de $17 por dólar.

«El peso afectará las cosas si se aprecia más», dijo Dewart.

Silver dijo que si el peso continúa apreciándose, podría causar fricciones entre los transportistas y transportistas mexicanos.

«Mi consejo es realmente tener una conversación abierta con los operadores mientras se presta atención al mercado y se comprende si las cosas se normalizarán entre las dos monedas», dijo Silver.

“Si podemos volver a esa relación de $20 pesos por dólar, entonces empezaremos a sentirnos un poco mejor acerca de dónde están las cosas. Pero si permanece donde está durante un período prolongado de tiempo, es posible que tenga que revisar las tarifas nuevamente”.

 

 

Reportacero

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