Inicia Fresnillo recompra Dls. $800 millones de Obligaciones Negociables con vencimiento 2023
22 de septiembre de 2020.- Fresnillo comenzó una oferta para comprar sus $800 millones de dólares Monto principal de 5.500 % Obligaciones Negociables con vencimiento 2023 de conformidad con una oferta pública de adquisición para comprar en efectivo todas y cada una de las Valores en los términos y sujetos a las condiciones establecidas en la oferta de compra, con fecha del 22 de septiembre de 2020 y el aviso relacionado de entrega garantizada y, junto con el Oferta de compra, los Documentos de oferta.
La Oferta Pública vencerá a las 8:00 horas de la ciudad de Nueva York el 29 de septiembre de 2020, a menos que se extienda, dicha fecha y hora, ya que la misma puede extenderse, la Fecha de vencimiento.
Los valores licitados válidamente pueden retirarse en cualquier momento a las 8:00 horas de la ciudad de Nueva York, o antes del 29 de septiembre de 2020, a menos que se prorroguen, pero no posteriormente.
La fecha de liquidación de la Oferta Pública será inmediatamente posterior a la Fecha de Vencimiento, y se espera que sea a más tardar tres días hábiles después de la Fecha de Vencimiento, o el 2 de octubre de 2020, a menos que se extienda dicha fecha, ya que la misma puede extenderse.
Los Tenedores de Valores de Oferta que:
(i) presenten válidamente sus Valores de Oferta en la Fecha de Vencimiento o antes o
(ii) entreguen un Aviso de Entrega Garantizada debidamente cumplimentado y debidamente ejecutado y todos los demás documentos requeridos en la Fecha de Vencimiento o antes y presenten los valores en licitación a las 17:00 horas de la ciudad de Nueva York o antes del segundo día hábil posterior a la fecha de vencimiento, que se espera sea el 1 de octubre de 2020, serán elegibles para recibir $ 1,120 dólares por cada $1,000 dólares principal de los Valores de la Oferta, la Contraprestación de la Oferta.
Además de la Contraprestación de la Oferta, los tenedores cuyos Valores de la Oferta sean aceptados para la compra recibirán el interés devengado y no pagado sobre dichos Valores de la Oferta hasta la Fecha de Liquidación, el Pago del Cupón devengado, pero sin incluirla, junto con cualquier interés adiciona.
La Contraprestación de la Oferta y el Pago del Cupón Acumulado se pagarán en efectivo. Los intereses dejarán de devengarse en la Fecha de Liquidación de todos los Valores de Compra adquiridos en la Oferta de Compra.
La obligación de Fresnillo de aceptar y pagar los Títulos Valores licitados válidamente y no retirados válidamente de conformidad con la Oferta Pública está sujeta a:
(i) la satisfacción de ciertas condiciones habituales descritas en la Oferta de Compra, incluida la ocurrencia de un evento que prohibiría, restringir o retrasar la consumación de la Oferta Pública o perjudicar materialmente los beneficios contemplados para Fresnillo de la Oferta Pública,
(ii) la entrada de Fresnillo antes de la Fecha de Vencimiento en un acuerdo de compra, en términos y condiciones razonablemente satisfactorios para Fresnillo, en relación con la oferta de pagarés en los mercados internacionales de capitales, que devengan ganancias netas a Fresnillo suficientes para financiar la Contraprestación de la Oferta agregada y el Pago de cupón acumulado, junto con cualquier interés adicional sobre los mismos, debido a los tenedores de los Valores de la Oferta licitados en la Oferta Pública, y
(iii) el cierre exitoso de dicha oferta y el recibo por parte de Fresnillo de los ingresos netos de la misma en o antes de la Fecha de Liquidación (el «Nueva Condición de Liquidación de Bonos «).
Estas condiciones pueden ser renunciadas por Fresnillo, en su totalidad o en parte, en cualquier momento y de vez en cuando, a su sola discreción, sujeto a la ley aplicable. La Oferta Pública no está supeditada a la licitación de cualquier monto de capital mínimo de los Valores de la Oferta.
Sujeto a la ley aplicable, la Oferta Pública de Adquisición puede ser enmendada, extendida o, si una condición no se satisface o renuncia antes de la Fecha de Vencimiento o Fecha de Liquidación (únicamente con respecto a la Nueva Condición de Liquidación de Bonos), según sea el caso, terminado.
Si Fresnillo da por terminada la Oferta Pública, notificará sin demora al agente de licitación de la Oferta Pública y todos los Títulos de la Oferta serán devueltos sin demora a los tenedores de la misma. Con efecto a partir de dicha terminación, se liberarán todos los Valores de la Oferta bloqueados en The Depository Trust Company (» DTC «).
Se aconseja a los tenedores que verifiquen con cualquier banco, corredor de valores u otro intermediario a través del cual posean Valores de Oferta sobre cuándo dicho intermediario necesitaría recibir instrucciones de dicho tenedor para que ese tenedor pueda participar o retirar su instrucción de participar en, una Oferta Pública, antes de los plazos especificados en este documento y en los Documentos de la Oferta. Los plazos establecidos por dicho intermediario y DTC para la presentación y el retiro de las instrucciones de licitación también serán anteriores a los plazos correspondientes especificados en este documento y en los Documentos de la oferta.
Fresnillo ha contratado a Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. para que actúen como administradores de concesionarios en relación con la Oferta Pública (los » Administradores de concesionarios «). Global Bondholder Services Corporation actuará como agente de licitación y agente de información para la Oferta de Compra.
Reportacero
