México protegerá empleo siderúrgico con aranceles a países sin TLC, afectará a 44 industrias consumidoras de acero

Tomás de la Rosa / Análisis

Es cuestión de días para que el Congreso mexicano refuerce, como Estados Unidos, medidas proteccionistas con aranceles de hasta 50% a las importaciones de países con los cuales México no tiene tratado de libre comercio (TLC). Esto “protegerá” a 280 tipos de aceros, sin embargo el encarecimiento de precios afectará a cuando menos 44 industrias que consumen metales para su transformación, revela un análisis de Reportacero con datos de la industria.

Las medidas arancelarias proteccionistas ya han sido analizadas en el mundo. En el caso del acero, algunos think tanks, han señalado que los “aranceles generan incentivos políticos perversos”. Además, dicen que se protege los empleos de los productores del metal, pero se perjudican los empleos de los procesadores o transformadores como los fabricantes de maquinaria, vehículos, enseres domésticos, entre otros.

“Los aranceles benefician a las industrias protegidas al permitirles cobrar precios más altos, lo que las protege de la competencia extranjera con precios más bajos y mejora su desempeño financiero. Sin embargo, estos beneficios representan una transferencia desde otros sectores de la economía nacional, incluyendo a los fabricantes que se ven obligados a pagar mayores costos de insumos y a otros consumidores que pagan precios más altos”, dice Tax Foundation.

Tax Foundation es una organización mundial sin fines de lucro, apartidista especializada en política fiscal a nivel mundial. Es referente para los tomadores de decisiones.

Un ejemplo de lo anterior, se refuerza con el cálculo que hizo la consultora estadounidense Trade Partnership Worldwide, especializada en políticas comerciales, al señalar que el impacto laboral en la primera ola de aranceles de Donald Trump en 2018 fue que por cada empleo protegido en los productores primarios de acero y aluminio, se perdieron 16 puestos de trabajo en otros sectores industriales.

En México, aunque la iniciativa presidencial encarecerá más de 1,500 productos importados con aranceles de hasta 50%, los Diputados consideran que no tendrá impacto en la inflación e incluso, que dichas tarifas compensatorias, impulsarán la producción.

“México podría incrementar la producción nacional sin requerir inversiones inmediatas en nueva infraestructura o maquinaria, aprovechando plenamente los recursos existentes”, se lee en el proyecto de discusión que sirvió a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, presidida por Miguel Salim. El pleno de la cámara aprobó el 9 de diciembre la iniciativa.

Con un cierre ordinario de sesiones para el 15 de diciembre, la Cámara de Senadores, también dominada por el partido en el poder, tendrá que aprobar antes del próximo lunes.

Los Diputados están convencidos de que los aranceles “beneficiaría principalmente a industrias productoras de insumos estratégicos”.

Considerando que el análisis de Reportacero se centra en la cadena de valor de la industria siderúrgica. La propuesta presidencial original afectará (o beneficiará, según los Diputados) a 146 fracciones arancelarias del Capítulo 72: Fundición, Hierro y Acero, y 131 fracciones del Capítulo 73: Manufacturas de Fundición, Hierro o Acero.

Los Diputados, creyendo que los aranceles incrementan la producción sin necesidad de invertir, agregaron otras 29 fracciones arancelarias para llegar a 277 tipos de acero y/o productos del mismo metal (Capítulos 72 y 73).

Sin embargo, según la consultora Trade Partnership Worldwide, en 2018 en la primera ronda de aranceles de Trump, se perdieron 16 empleos en la industria consumidora del metal, por cada empleo salvado o protegido en los productores de acero.

Esa visión difiere de la del Congreso mexicano, incluso la del gobierno federal. En la primera semana del mes, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, dijo en redes sociales que la propuesta presidencial era “para la protección de más de 300 mil empleos y la defensa de la industria nacional”. Esto después de reunirse con Ricardo Monreal, Coordinador Parlamentario de Morena.

En ese sentido, según el análisis de Reportacero, el cálculo no es sobre despidos, pero sí de potencial riesgo por el encarecimiento del acero, insumo para la producción, y por ende la pérdida de competitividad. Por cada potencial protección al empleo de los productores de acero en México, estarán en riesgo 12 empleos (12.3 para ser exactos).

Por cada empleo protegido en la industria que produce acero, 44 ramas industriales que consumen el metal en su proceso de producción industrial (industria manufacturera) están en riesgo.

Los complejos siderúrgicos (productores de acero) tienen en promedio poco más de 13,000 empleos (13,041 personas en promedio) y las 44 industrias que consumen acero emplean a 1.06 millones de personas en promedio. Esto es una relación de 1 a 12, según el análisis de Reportacero a los datos del Inegi.

El promedio es de enero a septiembre del año en curso. Aunque sólo en septiembre, los complejos siderúrgicos emplearon a 12,843 personas y las 44 industrias consumidoras de acero a 1.04 millones, es decir 1 a 12.3 personas.

PRODUCTIVIDAD O DEBILIDAD

En los últimos 4 años, México dejó de producir casi 5.0 millones toneladas de acero crudo y con ello en 2023 perdió un escalón en el ranking mundial al pasar del #14 al #15 global. Indonesia desbancó a México de la posición #14, según los datos de la World Steel Association.

Lo anterior, coincide con la salida del mercado de la otrora gigante siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA).

Siguiendo con la “visión” de los diputados, desde 2023 se hubieran incrementado los aranceles a la importación para incrementar la producción, sin necesidad de inversión adicional.

Con la pérdida de un productor y/o por la mayor productividad de los productores de acero en el país, en 2025 (hasta octubre), los complejos siderúrgicos han perdido 8,940 puestos de trabajo al pasar de 21,980 personas en 2018 a 13,041 en 2025. Ese periodo también corresponde o coincide con los registros de máximo y mínimo laboral ocupado.

En un comparativo entre el máximo y el mínimo laboral entre los procesadores o consumidores de acero, se crearon más de 80,000 puestos laborales al pasar de 1.01 millones en 2020 a 1.09 millones en 2023. En el periodo 2018-2025 se crearon casi 25,000 ocupaciones al totalizar en 2025 (promedio enero-octubre) a 1.06 millones de puestos laborales.

La parálisis de AHMSA, desde el inicio de 2023, incrementó el déficit de acero crudo de México. Previo a la salida del mercado de la acerera de Monclova, la producción nacional de acero crudo de todas las empresas abastecía el 65% del consumo total de ese insumo. Sin AHMSA en promedio desde su salida fue de 48% y sólo en septiembre pasado se cubrió el 44% del consumo.

En particular en el acero, no tiene fundamento la visión de los diputados de que los aranceles impulsarán la producción. Lo mismo del acero crudo, sucede en los productos terminados de acero.

Con AHMSA, la producción nacional de productos terminados de acero aportaba el 73% del consumo total, sin la acerera de Monclova, sólo se satisface el 67% en promedio y sólo en septiembre pasado sólo se cubrió el 66% del consumo.

Otro ejemplo de que cobrar hasta 50% de aranceles al acero no incide en el incremento de la producción local, es el consumo de placa de acero. Desde la salida de AHMSA se cerró la producción del mayor productor de placas.

Grupo Acerero para tomar un lugar relevante en ese mercado inició en 2023 la construcción de una nueva acería en San Luis Potosí para producir planchón y posteriormente placa de acero. Será hasta 2026 cuando inicie la producción comercial y después de haber invertido más de 150 millones de dólares. Serán más de tres años para madurar una inversión.

Pese a la baja producción nacional, el consumo de placa en 2024 disminuyó 20% u 850,000 toneladas al totalizar 3.3 millones de toneladas. En lo que va de 2025, hasta octubre, disminuyó 23% o 680,000 toneladas a 2.2 millones de toneladas.

En los últimos 22 meses, se han dejado de consumir 1.53 millones de toneladas de placas de acero. Cuántos empleos habrían estado involucrados, al considerar que por cada mil toneladas de placa, empresas fabricantes de vagones de ferrocarril como Greenbrier, FreightCar America, Trinity Rail o Fasemex podrían fabricar hasta 35 vagones completos o hasta 37 tolvas cubiertas o hasta 35 góndolas ligeras (vagón abierto para carga por ferrocarril) .

Empresas como Caterpillar, con mil toneladas de placa de acero podrían fabricar unos 40 bulldozer D9 (tractores topadores) o unos 20 camiones mineros.  Esos volúmenes de producción estimados, son considerando pesos típicos.

Además de los empleos, se debe considerar impuestos sobre la renta (ISR) de los trabajadores y de las ganancias de las empresas. Además del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto sobre la nómina, contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), al Infonavit. Además de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).

Extraoficialmente se sabe que al menos un proyecto de inversión para instalar una planta de equipo para la industria ferroviaria en el norte del país, se canceló por la falta de placa de acero. Se debe recordar que en 2024, el gobierno de 2024 cambió las reglas para la importación de productos siderúrgicos a México, entre esos cambios están los llamados “Certificado de Molino”, lo que dificultó la llegada de acero de otras nacionales.

En la placa de acero, a pesar de la carencia en la oferta local, la propuesta presidencial aplicará un arancel de 35% para algunos tipos de placas. Un ejemplo, la fracción arancelaria 7208.51.04, un acero de alta resistencia con un espesor superior a los 10 milímetros. Es un insumo para fabricar estructuras metálicas, producción de tubería (oleoductos), industria automotriz, entre otros.

RECAUDACIÓN O PROTECCIÓN

La visión del gobierno federal y del Congreso es que el cobro de aranceles a la importación de productos, principalmente de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica es para proteger sectores estratégicos nacionales, para que en “un entorno competitivo que impulse la inversión, el empleo y el desarrollo regional”, según el análisis de Ricardo Monreal a la iniciativa.

Esa visión proteccionista del gobierno y del Congreso, difiere de la postura de otro think tank que apoya el libre mercado, que señala que en la historia del proteccionismo del acero en Estados Unidos es un ejemplo más de los fracasos del proteccionismo para revitalizar las industrias en declive y las consecuencias de aplicar estas políticas”.

Lo anterior lo señaló el Instituto Cato es una organización apartidista que analiza políticas públicas para promover la libertad económica.

Un punto relevante es que la visión de las tres consultoras (Tax Foundation, Trade Partnership y del Instituto Cato) ubicadas en Estados Unidos, el tercer mayor consumidor de acero en el mundo, con un consumo que triplica al de México (octavo mayor consumidor), difieren de la visión del gobierno federal.

Según la Cámara de Diputados, dominada por el partido en el poder, con los aranceles de hasta 50% a las importaciones de productos de países sin TLC, “mayores tarifas de importación pueden incentivar la producción local, fomentar la sustitución de importaciones y fortalecer las cadenas de valor nacionales” La mayor producción, creen, es “sin requerir inversiones inmediatas en nueva infraestructura o maquinaria”.

Además, creen que con lo que será la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), “las empresas podrán producir, reconvertir, y relocalizar insumos, desarrollar contenido nacional y regional a través de nuevos proveedores y capacidades locales, así como impulsar el desarrollo tecnológico. Con estas acciones el Plan México fortalece la competitividad y el desarrollo de la industria nacional”.

La propuesta para cambiar la LIGIE se aprobó en la Cámara de Diputados el 9 de diciembre con 281 votos de Morena (225) y el Verde (55). Hubo 149 abstenciones, principalmente del PAN (66), PT (42) y PRI (36), y 24 votos en contra de Movimiento Ciudadano (MC), esto debido a su relación con China.

Ahora, la nueva LIGIE está en la cancha de la Cámara de Senadores, aunque con el tiempo está encima porque el periodo ordinario de sesiones concluye el próximo lunes (15 de diciembre).

LOS OLVIDADOS, Y NO LOS DE LUIS BUÑUEL

En una clara protección a los productores de acero, como ya se mencionó, se afectará el empleo de 44 industrias consumidoras o transformadoras de acero (manufactureras), poniendo en riesgo a poco menos de 1.1 millones de trabajadores o lo que es lo mismo a 1.1 millones de familias.

Lo anterior se refleja en la mayor interacción del gobierno federal con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), presidida por el CEO de ArcelorMittal México, Víctor Martínez-Cairo Gutiérrez,  y la casi nula interacción con la Confederación Nacional de Distribuidores de Acero (Conadiac), todavía presidida por Enrique Estrada, director general de Grupo Aceros Ocotlán. El 1 de enero, será relevado del cargo por Roberto Pérez de Ferrebarniedo.

También hay una nula relación directa del gobierno federal con la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD) que agrupa a 80% de los fabricantes de electrodomésticos en México; con la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas (ANAFABI); con la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), con más de 120 empresas, entre ellas las de sistemas de aire acondicionado y componentes (HVAC, por sus siglas en inglés) o con el Cluster de Electrodomésticos de Latinoamérica y el Caribe (CLELAC) con oficinas centrales en Monterrey, Nuevo León.

La industria más expuesta a los aranceles de hasta 50% con la nueva ley, es la orientada a la fabricación de productos de herrería de acero o hierro, que integra puertas, ventanas, escaleras, productos ornamentales o arquitectónicos de herrería y cancelería de baño, cortinas de acero, corrales y cercas metálicas, entarimados metálicos, ductos, canaletas y juegos infantiles metálicos. Es sólo fabricación, no considera instalación de los mismos.

Ese industria emplea a casi 10 veces más que los complejos siderúrgicos (9.3 veces más, para ser exactos) son 121,608 personas en promedio. El máximo de ocupación fue en 2021 con más de 127,000 trabajadores. Ese empleo contrasta con los poco más de 13,000 en promedio o los 21,980 personas en el máximo.

En una relación de 1 empleo en producción de acero, los fabricantes de asientos y accesorios para vehículos automotores emplean 6.7 personas. Con esa misma proporción están las empresas dedicadas a la fabricación de automóviles. Esas dos industrias emplean a casi 175,400 personas.

En la relación de 5.8 a 1 están las empresas dedicadas a la fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica con poco más de 76,000 trabajadores. Con una relación de más de 4.0 y menos a 5.0 están las empresas fabricantes de piezas para maquinaria y los fabricantes de motores para vehículos y sus partes. Ambas industrias ocupan en conjunto a casi 119,000 personas.

En una relación de más de 3.0 y menos a 4.0 empleos están las empresas fabricantes de aparatos de línea blanca como refrigeradores, hornos, lavadoras, secadoras de ropa, lavavajillas, calentadores de agua, entre otros. Además de los productores de estructuras metálicas, las dos emplean a más de 93,600 personas.

Con más de 2.0 y menos de 3.0 empleos respecto a los complejos siderúrgicos están otras cuatro industrias: 1) fabricantes de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices, 2) fabricantes de equipo de aire acondicionado y calefacción (HVAC), 3) fabricantes de herramientas de mano metálicas sin motor, 4) fabricantes de muebles de oficina y estantería. Esas cuatro emplean a poco menos de 19,000 personas.

Con una relación laboral de más de 1.0 y menos de 2.0 trabajadores respecto a los complejos siderúrgicos hay otras 13 industrias que emplean a casi 239,700 personas. Estás son: 1) fabricantes de carrocerías y remolques; 2) fabricantes de otros productos metálicos; 3) fabricantes de partes para los sistemas de frenos para vehículos automotrices: 4) fabricantes de válvulas metálicas; 5) fabricantes de otros productos de hierro y acero; 6) fabricantes de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones; 7) fabricantes de camiones y tractocamiones; 8) fabricantes de productos metálicos forjados y troquelados; 9) fabricantes de equipo de refrigeración industrial y comercial; 10) fabricantes de motocicletas; 11) empresas dedicadas a recubrimientos y terminados metálicos; 12) fabricantes de equipo ferroviario, y 14) fabricantes de herrajes y cerraduras.

Con una ocupación menor a los complejos siderúrgicos hay 19 industrias más que emplean a 119,483 trabajadores en conjunto.

Las dos más pequeñas, de esas 19 industrias, son empresas dedicadas a la fabricación de bicicletas y triciclos y las empresas dedicadas a la producción de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras, cada una con poco más de 2,000 personas ocupadas.