Metallorum es una empresa dedicada a la extracción de metales preciosos -principalmente oro- en la que Autlán tiene ya una participación minoritaria. Según el acuerdo, la adquisición del remanente del capital se podrá hacer mediante el pago en efectivo por Autlán por una porción de las acciones de Metallorum (utilizando caja o líneas de crédito disponibles) y/o mediante la entrega de acciones de Autlán a los accionistas de Metallorum derivado de la fusión de las empresas (en la que Autlán será el fusionante).
La transacción está sujeta a las autorizaciones de los órganos corporativos correspondientes (incluyendo la Asamblea de Accionistas de Autlán), los trámites y permisos regulatorios, así como las aprobaciones gubernamentales y de terceras personas necesarias para su cierre.
La transacción quedará descrita a detalle en el folleto informativo que Autlán difundirá previo a su Asamblea de Accionistas. Se espera concluir la transacción durante el segundo trimestre del 2018.
Además de contar con diversas concesiones de metales preciosos en el país, Metallorum opera exitosamente varias minas de oro en el estado de Sonora -con pleno respeto a las comunidades y medio ambiente- y cuenta con un potencial importante de reservas para su crecimiento en el futuro inmediato.
Con esta adquisición y una vez que se consoliden estas operaciones, Autlán crecerá y diversificará anualmente: (i) sus ingresos totales en más de un 15% y (ii) su generación de flujo operativo (UAFIRDA) en cerca de un 20%, tomando como base los resultados financieros de cada empresa (no auditados) al cierre de diciembre del 2017. Al mismo tiempo, se conservará un balance sólido con índices de apalancamiento muy saludables.
Por lo tanto, con esta adquisición Autlán avanza con su plan estratégico de crecimiento a largo plazo en sectores rentables como energía eléctrica renovable, minería y ferroaleaciones de manganeso y ahora en el sector minero de metales preciosos para una mayor estabilidad y maximización del valor para sus accionistas.
Staff ReportAcero
