En un comunicado, Vale aseguró que el valor de la emisión tiene un rendimiento del 6.250% anual, pagos semestrales y un diferencial bancario de 470.3 puntos base sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos.
Los bonos tienen una calificación BBB-, concedido por la agencia Standard & Poor’s, un Ba3 que dio Moody’s y BBB de la Fitch y «garantía completa» de la matriz Vale.
El dinero obtenido será utilizado para pagar parte del rescate de otros bonos emitidos también por Vale Overseas y que tienen vencimiento el próximo año.
La actual oferta será gestionada por los bancos Bradesco, Banco do Brasil, BNP Paribas, Citigroup y Morgan Stanley, con la coparticipación de CIBC, Credit Agricole Securities, Mizuho Securities, MUFG Securities Americas, Natixis Securities Americas, SMBC Nikko Securities America y SG Americas Securities.
Agencias
