Vancouver, Columbia Británica–(Newsfile Corp. – 23 de febrero de 2025) – Equinox Gold Corp. (TSX: EQX) (NYSE American: EQX) («Equinox») y Calibre Mining Corp. (TSX: CXB) (OTCQX: CXBMF) («Calibre» y colectivamente las «Compañías») se complacen en anunciar que las Compañías han celebrado un acuerdo de arreglo definitivo (el «Acuerdo de Arreglo») en una combinación de negocios a precio de mercado mediante la cual Equinox adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Calibre de conformidad con un plan de arreglo aprobado por el tribunal (la «Transacción»). La compañía combinada («New Equinox Gold») continuará bajo el nombre de «Equinox Gold Corp.»
Equinox y Calibre organizarán una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar la transacción, que comenzará a las 7:30 a. m., hora del este, el lunes 24 de febrero de 2025. Los detalles se proporcionan al final de este comunicado de prensa.
La transacción creará un productor de oro diversificado centrado en las Américas con una cartera de minas operativas en cinco países, ancladas por dos minas de oro canadienses de alta calidad, larga vida útil y bajo costo. La mina Greenstone («Greenstone») en Ontario alcanzó la producción comercial en noviembre de 2024, mientras que la mina de oro Valentine («Valentine») en Terranova y Labrador está cerca de completarse y el primer vertido de oro está previsto para mediados de 2025. En conjunto, se espera que estos dos activos fundamentales produzcan un promedio de 590 000 onzas de oro por año cuando operen a plena capacidad. Con el 100 % de propiedad de Greenstone y Valentine, New Equinox Gold se convertirá en el segundo mayor productor de oro de Canadá.
Se espera que la empresa combinada produzca aproximadamente 950.000 onzas de oro en 20251, sin incluir la producción de Valentine o Los Filos. New Equinox Gold tiene el potencial de producir más de 1,2 millones de onzas de oro por año con Greenstone y Valentine operando a plena capacidad. Además, la empresa combinada tendrá una gran dotación de oro de Reservas Minerales y Recursos Minerales, y una cartera altamente prospectiva de proyectos de desarrollo, expansión y exploración para un crecimiento sostenible de bajo riesgo.
Según los términos del Acuerdo de Arreglo, los accionistas de Calibre recibirán 0,31 acciones ordinarias de Equinox por cada acción ordinaria de Calibre que posean (la «Tasa de Intercambio») inmediatamente antes de la hora efectiva de la Transacción (la «Hora Efectiva»). Una vez completada la Transacción, los accionistas actuales de Equinox y los antiguos accionistas de Calibre poseerán aproximadamente el 65% y el 35% de las acciones ordinarias en circulación de la empresa combinada, respectivamente, sobre una base totalmente diluida en el dinero. La capitalización de mercado implícita de la empresa fusionada se estima en 7.700 millones de dólares canadienses.
New Equinox Gold se beneficiará de la experiencia y la trayectoria exitosa de dos líderes de la industria: Ross Beaty y Featherstone Capital (Blayne Johnson y Doug Forster), quienes han creado un valor sustancial para los accionistas durante varias décadas en el sector minero, y todos ellos formarán parte del directorio de New Equinox Gold.
Fundamento estratégico de la transacción
La fusión de Equinox y Calibre creará:
Un importante productor de oro diversificado en América: potencial de más de 1,2 millones de onzas de producción anual de oro a partir de una cartera de minas en cinco países de América
El segundo mayor productor de oro en Canadá: se espera que Greenstone y Valentine, dos nuevas minas de oro a cielo abierto de bajo costo y larga vida útil, produzcan colectivamente 590.000 onzas de oro por año cuando estén en plena capacidad
Flujo de efectivo libre sustancial: el aumento inmediato de la producción a precios récord del oro impulsa un flujo de efectivo libre superior para desapalancarse rápidamente
Perfil de crecimiento excepcional: crecimiento adicional de la producción a partir de la puesta en marcha de Valentine y una cartera de proyectos de desarrollo y expansión
Importante potencial de revalorización basado en la valoración de pares: mayor escala, menor riesgo, crecimiento de la producción a corto plazo y flujo de efectivo libre superior en relación con los pares, lo que proporciona un potencial de revalorización significativo
Un equipo líder en la industria: historial probado de entrega y creación de valor para los accionistas liderado por Ross Beaty, y Blayne Johnson y Doug Forster de Featherstone Capital, quienes formarán parte de la Junta Directiva de New Equinox Gold
Greg Smith, presidente y director ejecutivo de Equinox, afirmó: «Esta fusión representa un paso transformador hacia adelante tanto para Equinox como para Calibre, uniendo a dos empresas complementarias con una sólida producción, potencial de crecimiento, experiencia operativa y un compromiso compartido con la minería responsable. Al combinar nuestros activos, equipos y solidez financiera, estamos creando un productor de oro líder centrado en las Américas con una escala mejorada, resiliencia y la capacidad de generar un valor significativo a largo plazo para nuestros accionistas y partes interesadas».
Darren Hall, presidente y director ejecutivo de Calibre, afirmó: «La fusión con Equinox ofrece a los accionistas combinados una base de producción de oro diversificada con importantes oportunidades de crecimiento».
