15 de febrero de 2021.- La oferta pública inicial, OPI, de la unidad minera de la siderúrgica brasileña Cia Siderurgica Nacional SA (CSN) recaudó al menos 4,500 millones de reales ($838 millones de dólares).
CSN Mineracao, como se conoce a la unidad, y los accionistas vendedores vendieron acciones a 8.50 reales cada una el viernes, la parte inferior del rango indicativo. Si las sobreasignaciones se venden por completo, la transacción podría recaudar 6,100 millones de reales, según cálculos basados en el prospecto. CSN aún está discutiendo el tamaño final de la transacción con los inversionistas, dijeron las personas.
Morgan Stanley lidera la oferta y otros bancos que ejecutan el acuerdo son XP Inc, Bank of America Corp, Banco Bradesco BBI SA, Banco BTG Pactual SA, UBS BB Investment Bank, Caixa Economica Federal, Citigroup Inc, Banco Fibra SA, JPMorgan Chase & Co, Safra SA y Santander Brasil.
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