26 de abril de 2021.- Vancouver, B.C. – Santacruz Silver Mining Ltd. (TSX.V: SCZ) se complace en informar que ha completado la adquisición previamente anunciada de los activos de la mina Zimapan de Minera Cedros, S.A. de C.V., una subsidiaria de propiedad total de Grupo Peñoles. La transacción fue financiada en parte por una línea de crédito de US $ 17.6 millones proporcionada por Trafigura México, S.A. de C.V.
Como se señaló en el comunicado de prensa de la Compañía del 25 de febrero de 2021, la contraprestación total pagada por Santacruz a Minera Cedros fue de 20 millones de dólares estadounidenses más el impuesto al valor agregado mexicano aplicable de 3,2 millones de dólares estadounidenses. De conformidad con el acuerdo de compra definitiva del 24 de febrero de 2021 (el «Acuerdo de Compra») entre la subsidiaria de propiedad total de la Compañía, Carrizal Mining, S.A. de C.V. (“Carrizal”) y Minera Cedros, al cierre de la adquisición de la mina Zimapan, Carrizal pagó a Minera Cedros US $ 15 millones financiados a través de la Línea de Crédito Trafigura. El saldo de US $ 2.6 millones de la Línea de Crédito Trafigura representa el refinanciamiento de la deuda existente con Trafigura México por parte de Carrizal y una afiliada (Impulsora Minera Santacruz, S.A. de C.V.).
Carrizal había realizado previamente pagos a Minera Cedros por un total de US $ 5 millones, dejando un saldo pendiente para la adquisición de Zimapan de US $ 3,2 millones pagaderos a Minera Cedros el 23 de septiembre de 2021 o antes de acuerdo con los términos del Contrato de Compra. Santacruz realizará este pago con efectivo disponible o con el flujo de caja de la mina Zimapan.
De conformidad con los términos de la Línea de Crédito de Trafigura, al cierre la Compañía emitió un total de 28,000,000 warrants a Trafigura México, cada warrant podía ejercitarse para comprar una acción ordinaria de la Compañía a un precio de C $ 0.395 por acción, por un período de 12 meses con respecto al 26% (7.280.000 warrants) y 42 meses con respecto al 74% restante (20.720.000 warrants). De acuerdo con las políticas de TSX Venture Exchange y otra legislación aplicable, las acciones emitidas de conformidad con el ejercicio de warrants estarán sujetas a un período de retención que vence el 24 de agosto de 2021.
Carlos Silva, director general de Santacruz declaró: “Cerrar la transacción y adquirir la propiedad absoluta de la mina Zimapan marca una nueva era para Santacruz que ayudará a allanar el camino para la continuación del crecimiento de la Compañía. Más allá de las zonas mineralizadas que se están minando actualmente, la administración cree que hay un gran potencial sin explotar contenido en las 5,000 hectáreas de reclamos mineros de la mina Zimapán. Ya hemos identificado varias áreas prioritarias para la exploración que esperamos permitan que la mina mantenga sus niveles históricos de producción anual de +5 millones de onzas de plata equivalentes durante muchos años ”. El Sr. Silva continuó, “Quiero agradecer a todos en Grupo Peñoles por demostrar constante apoyo y profesionalismo a lo largo de este proceso. También quiero agradecer a Trafigura por apoyar a Santacruz y brindar la facilidad de préstamo que agilizó el cierre de la transacción.
Acerca de Santacruz Silver Mining Ltd.
Santacruz es una empresa de plata con enfoque mexicano que actualmente posee y opera el Proyecto Rosario y la Mina Zimapan.
La Compañía es administrada por un equipo técnico de profesionales con probada trayectoria en el desarrollo, operación y descubrimiento de minas de plata en México. Nuestro objetivo corporativo es convertirnos en un productor de plata de nivel medio.
«Firmado»
Arturo Préstamo Elizondo, Presidente ejecutivo
