Colocará Kootenay Silver Dls. $4 millones en unidades de la Compañía a un precio de $ 0.16 por Unidad
9 de febrero de 2022.- Kootenay Silver anunció $4.0 millones de financiamiento de colocación privada de unidades.
“Kootenay Silver Inc. se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo con Research Capital Corporation, como único agente y único bookrunner en relación con un mejor esfuerzo, colocación privada de unidades de la Compañía a un precio de $ 0.16 por Unidad por ganancias brutas de hasta $ 4,000,000”, indicó en un comunicado.
Cada Unidad estará compuesta por una acción común de la Compañía y una garantía de compra de una Acción común. Cada Warrant será ejercitable para adquirir una Acción Ordinaria a un precio de $0.22 por Acción de Warrant por un período de 36 meses a partir del cierre de la Oferta.
El Agente tendrá una opción para ofrecer a la venta hasta un 15% adicional del número de Unidades vendidas en la Oferta al Precio de la Oferta, cuya Opción del Agente es ejercitable, en su totalidad o en parte, en en cualquier momento hasta 48 horas antes del cierre de la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para los requisitos de capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Los valores que se emitirán en el marco de la Oferta se ofrecerán mediante colocación privada en cada una de las provincias de Canadá y en las demás jurisdicciones que determine la Compañía, en cada caso, de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos del prospecto según corresponda. leyes de valores.
La Oferta está programada para cerrar alrededor de la semana del 9 de marzo de 2022, o en la fecha acordada entre la Compañía y el Agente y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa. Las Unidades a ser emitidas bajo la Oferta tendrán un período de espera de cuatro meses y un día desde el Cierre.
En relación con la Oferta, el Agente recibirá una tarifa en efectivo total equivalente al 6,0 % de los ingresos brutos de la Oferta, incluso con respecto a cualquier ejercicio de la Opción del Agente. Además, la Compañía otorgará al Agente, en la fecha de Cierre, opciones de compensación no transferibles equivalentes al 6,0% del número total de Unidades vendidas bajo la Oferta.
Cada Opción de Compensación dará derecho a su titular a comprar una Unidad a un precio de ejercicio por Unidad de Opción de Compensación igual al Precio de Oferta por un período de 36 meses después del Cierre.
Los valores descritos en el presente no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada.
Reportacero
