Banorte realiza recompra de obligaciones subordinadas preferentes
Como consecuencia de esta recompra, las Obligaciones Subordinadas en circulación, a valor nominal, se reducirán a USD 91,427,000.
16 May 2022.- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (BMV: GFNORTE), informó que, con base en la oferta de adquisición fuera de México lanzada el 9 de mayo de 2022, ha adquirido aproximadamente el 68.93% de sus obligaciones subordinadas preferentes, no susceptibles de convertirse en acciones, con cupón de 5.750%, colocadas en el extranjero por Banorte el 4 de octubre de 2016 y con vencimiento el 4 de octubre 2031, con clave de pizarra BANOC36, a un precio igual al valor nominal de las Obligaciones Subordinadas, más los intereses devengados a la Fecha de Pago de Intereses, en términos del acta de emisión.
A la fecha de vencimiento de la oferta de adquisición, el monto de las Obligaciones Subordinadas que fueron válidamente ofrecidas a Banorte para su compra totalizó, a valor nominal, la cantidad de USD 202,792,000. Banorte aceptó la compra del 68.93% de las Obligaciones Subordinadas con valor nominal de USD 1,000, pagando la cantidad total de USD 202,792,000 el día 18 de mayo de 2022, las cuales serán inmediatamente canceladas.
Este monto no incluye USD 6,000,000 del importe principal agregado de los Bonos ofrecidos, de acuerdo con los procedimientos de entrega garantizada descritos en los documentos de la oferta. Como consecuencia de esta recompra, las Obligaciones Subordinadas en circulación, a valor nominal, se reducirán a USD 91,427,000 Noticia neutral, desde nuestro punto de vista, por lo que esperaríamos un comportamiento similar de corto plazo en el precio de la acción. Nuestra recomendación fundamental de COMPRA y VI esperado en 158.00 continúan sin cambios.
