16 de mayo de 2022.- Nucor anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con una filial de fondos de inversión administrados por Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP para adquirir Puertas basculantes CHI, CHI, un fabricante líder de puertas basculantes para los mercados residencial y comercial en los Estados Unidos y Canadá.
La transacción está valorada en$ 3,000 millones, lo que representa aproximadamente 13 veces el EBITDA estimado de doce meses de CHI al cierre. Se espera que la transacción se cierre en junio o poco después, en espera de las aprobaciones regulatorias y las condiciones de cierre habituales, y genere ganancias inmediatamente en su primer año de propiedad.
«Adquirir CHI es otro paso en nuestra estrategia a largo plazo para expandirnos a áreas que son una extensión natural de nuestro negocio y aprovechar nuestro modelo de fabricación eficiente. CHI es una organización altamente rentable construida con un equipo y una cultura asombrosos. Ha demostrado consistentemente su fuerza y ventajas competitivas debido a su amplia gama de productos, plazos de entrega muy cortos, infraestructura de entrega robusta y servicio al cliente enfocado», dijo Leon Topalian, presidente y director ejecutivo de Corporación Nucor.
«Adquirir CHI permite a Nucor mejorar aún más su ya diversa gama de negocios que brindan soluciones de mercado final a los mercados de construcción e infraestructura. Al igual que las adquisiciones Nuco ha realizado el año pasado en paneles metálicos aislados y estanterías, CHI aumenta el valor general a largo plazo de la organización con negocios que tienen fuertes características de flujo de caja libre, sólidas perspectivas de crecimiento y encajan con las capacidades de Nucor».
CHI fabrica productos de puertas basculantes para aplicaciones residenciales y comerciales, así como puertas enrollables de acero y caucho para clientes comerciales e industriales.
La compañía tiene aproximadamente 800 compañeros de equipo en dos plantas de fabricación en Arturo, Illinois, y Terre Haute, Indiana y almacenes regionales ubicados en California, Colorado, Nueva Hampshirey New Jersey. Con una red nacional de clientes altamente diversificada de distribuidores profesionales de puertas de garaje, CHI puede mantener niveles mínimos de inventario y lograr tiempos de cumplimiento líderes en la industria, al tiempo que brinda entrega directa a los clientes.
El mercado de las puertas basculantes es un mercado en crecimiento$ 5 mil millones mercado que tiene exposición residencial y no residencial a través de nuevas construcciones y aplicaciones de reparación y remodelación. Las puertas basculantes comerciales se utilizan en almacenes y tiendas minoristas, áreas que Nucor ha enfocado su atención recientemente a través de otros productos de valor agregado como paneles metálicos aislados (marcas CENTRIA, Metl-Span y TrueCore) y soluciones de estanterías de acero (Industrias Hannibal y Soluciones de almacenamiento de élite). Se espera que la adquisición de CHI también se beneficie dede Nucor inversiones recientes en líneas de pintura en su Hickman, Arkansas, y Crawfordville, Indiana, molinos de hoja.
«Creemos que CHI tiene un gran potencial no solo para continuar, sino también para acelerar su historial de crecimiento y lograr eficiencias en la cadena de suministro al aprovechar de Nucor huella y canales de productos existentes. Nuestras empresas tienen fuertes similitudes culturales y estamos entusiasmados de que el equipo de alta gerencia continúe al frente de la empresa. Esperamos trabajar con el experimentado equipo de CHI para aprovechar estas oportunidades de mercado y hacer crecer el negocio», dijo Topalian.
Moelis & Company LLC se desempeñó como asesor financiero y Moore & Van Allen LLC se desempeñó como asesor legal de Corporación Nucor para esta transacción.
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