11 de noviembre de 2022.- De acuerdo con Fastmarkets las primas limitan la adopción más amplia del acero verde.
La aceptación del acero verde hasta ahora se ha visto limitada por las fuerzas competitivas del mercado, pero es probable que siga siendo un enfoque fundamental en la industria, según los participantes del mercado.
Hay algunas siderúrgicas que ofrecen versiones de acero ecológico de toda su línea de productos a un precio superior, y otros productores han desarrollado productos específicos de acero ecológico que también se venden a un precio superior.
Si bien la fabricación de un acero verde de prima cero es actualmente difícil de alcanzar, hay una carrera entre empresarios, metalúrgicos e ingenieros para lograr ese objetivo a través de nuevas tecnologías de fabricación de acero .
Queda por ver si alguna de esas nuevas tecnologías puede lograr la descarbonización y tener un precio lo suficientemente competitivo como para ganar participación de mercado.
En la actualidad y en el futuro inmediato, vender acero verde a un precio premium es un desafío, según los participantes del mercado.
“El acero es en gran medida una mercancía. Son productos refinados a partir de rocas o chatarra. El comprador busca que este producto básico tenga un precio que le permita ganar dinero”, dijo Phil Gibbs de KeyBanc Capital Markets.
Cualquier conversación sobre convertir la industria del acero en verde debe comenzar con la disparidad entre el alto perfil que ha logrado el acero verde en la industria y la cantidad relativamente pequeña de acero verde que se produce cada año, según Gibbs.
La participación del acero verde en la producción total de acero «es una cantidad extremadamente limitada, probablemente menos del medio por ciento», dijo Gibbs, si el acero verde se define como neutral en carbono, con emisiones netas de carbono cero.
Gibbs aclaró que ha habido un aumento en la cuota de mercado de lo que él llama «acero más verde», que describió como acero producido con menos emisiones de carbono , en lugar de cero emisiones de carbono.
“Creo que [el acero verde] se está discutiendo de manera realista como una vía más para tener una conversación con un cliente, en términos de querer hacer negocios con ciertas empresas en el futuro”, dijo, refiriéndose a los esfuerzos de los consumidores de acero para usar acero verde. acero para reducir su propia huella de carbono y lograr objetivos de sostenibilidad.
“El potencial del acero verde, sin importar el precio [de la prima], realmente parece limitado en las próximas décadas. Siendo realistas, es difícil decir si el acero verde será viable a mayor escala”, dijo Gibbs.
El efecto de relaciones públicas positivo que obtienen los productores de acero al apoyar el acero verde es una razón clave por la que ofrecen productos con menores emisiones y los publicitan en ceremonias de corte de cinta y otros eventos, dijo una fuente de la acería a Fastmarkets.
“Aunque hay interés [en los productos de acero ecológico de su empresa] por parte de los clientes OEM [fabricante de equipos originales], no he tenido conversaciones en las que un OEM esté realmente dispuesto a pagar por acero ecológico”, comentó la fuente de la acería.
Una «recesión leve» esperada en 2023 hará que sea aún más difícil vender acero verde a un precio superior, según la fuente del laminador. “Al final, no creo que los OEM estén dispuestos a pagar por esto. Las acerías lo promoverán con fines de marketing y para mejorar nuestro medio ambiente”.
Un distribuidor de productos de acero cuya empresa vende a mercados finales que potencialmente comprarían acero ecológico tenía una visión igualmente escéptica de quienes afirman que el acero ecológico puede convertirse en un factor importante en el mercado. «No me sorprendería si es casi infinitesimal».
Sin embargo, los productos especiales de acero verde destinados a aplicaciones específicas pueden tener más éxito, según el distribuidor.
“Con tales productos, como el acero de muy baja corrosión para ciertas aplicaciones agrícolas, creo que aquí es donde el acero verde podría ganar algo de tracción”, dijo.
El acero especial de precio premium podría elegirse para «proyectos de alto perfil y alto margen, como rascacielos y puentes que tienen muchos [precios] premium incorporados», dijo el distribuidor.
Si el acero laminado plano resistente a la corrosión especializado se fabrica como verde, entonces los contratistas podrían incluir ese acero verde en el proyecto, si es algo que luego se puede promocionar como un proyecto de construcción verde, explicó.
Para que la fijación de precios del producto funcione, será necesario que el costo de la prima sobre los productos de la competencia se reduzca significativamente, según el distribuidor.
El sobreprecio actual para el acero verde es significativo, sin importar cuál sea su precio, dijo el distribuidor. «No me sorprendería si es un 10 % más alto que los productos de acero estándar, y podría ser incluso más alto, dependiendo de con qué lo compares».
Para tener alguna posibilidad de ser considerado por compradores potenciales, la prima del acero verde debe reducirse a un 2-5% por encima del acero convencional, explicó el distribuidor.
“Incluso una prima del 2-3 % puede arruinar los márgenes de un proyecto, porque podría representar el margen completo para la mayoría de los proyectos”, dijo.
Según el distribuidor, depender de la energía renovable para hacer que un proyecto sea ecológico puede aumentar los costos.
En algunos casos, dijo el distribuidor, un proyecto determinado podría generar suficiente energía para vender parte de ella a las ciudades que patrocinan el proyecto, «creando una buena voluntad para el cliente y una buena puntuación ESG». Una calificación ESG mide la exposición de una empresa, fondo o valor a los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
“No sé si es suficiente para compensar el tener que pagar un 5% o más por acero verde para el proyecto”, dijo. “Esa va a ser una barrera de entrada difícil para un producto básico”.
Corporación Nucor
Los productores de acero con horno de arco eléctrico [EAF] confían en el acero reciclado como materia prima, comenzando con emisiones más bajas y posicionándose para lograr emisiones aún más bajas, según los participantes del mercado.
Nucor Corp, por ejemplo, ha informado de un éxito inicial con la venta de sus productos de acero verde.
Nucor presentó Econiq, una versión de acero ecológico de su línea de productos, en octubre de 2021 . La compañía lo describió como «el primer acero de carbono neto cero a escala del mundo, presentado para ofrecer a los consumidores de acero productos de acero libres de emisiones para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad».
La empresa proporcionó una actualización sobre el éxito de la línea de productos en un correo electrónico enviado a Fastmarkets el 4 de noviembre.
“Desde que enviamos nuestra primera bobina Econiq neta cero a General Motors en enero de 2022, hemos visto una mayor demanda no solo de otros fabricantes de equipos originales para automóviles, sino también en una escala más amplia de algunos de nuestros clientes más grandes e influyentes que buscan cumplir con los objetivos de sostenibilidad y lograr una reducción a largo plazo de su huella de carbono”, dijo Katherine Miller, directora de asuntos públicos y comunicaciones corporativas de Nucor.
“Nucor está en una posición de fuerza para establecer el estándar para el resto del mundo. Mientras que otros están gastando miles de millones para convertirse a la tecnología de hornos de arco eléctrico, nosotros ya estamos allí, ofreciendo los productos de acero más limpios y diversos en cualquier parte del hemisferio occidental”, dijo Miller.
“Nuestra economía moderna y verde se está construyendo con acero, y el acero con el que se construye es importante. Es por eso que el paso a aceros más limpios y netos cero es una tendencia que continuará creciendo en los próximos años y más allá”, dijo Miller.
Aun así, las ventas de acero ecológico de Nucor apenas comienzan a ser un factor en el consumo actual de acero, según Gibbs. “Econiq es muy incipiente, en términos de cuántas toneladas de acero representa en el mercado”.
Cleveland-Cliffs
Si bien los hornos eléctricos eléctricos comienzan con una ventaja sobre la fabricación de acero tradicional en términos de menores emisiones de carbono, las empresas siderúrgicas integradas que dependen del coque para la fabricación de acero están posicionadas para lograr mayores reducciones generales en las emisiones de carbono, según los participantes del mercado.
Un ejemplo de ello es Cleveland-Cliffs, una empresa siderúrgica integrada verticalmente con su propia fuente de mineral de hierro .
La compañía logró avances significativos en la reducción de las emisiones de carbono después de invertir mil millones de dólares en una nueva planta de hierro de reducción directa (DRI, por sus siglas en inglés) en Toledo, Ohio, y «cientos de millones» en el rango de mineral de hierro de la compañía en Minnesota «para fabricar gránulos de grado DR, ” según Traci Forrester, vicepresidenta ejecutiva de medioambiente y sostenibilidad de Cleveland-Cliffs.
La planta DRI de Cleveland-Cliffs entró en funcionamiento el año pasado y fue un factor clave en la reducción del 21,45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa en 2021 en comparación con las de 2017, según el informe de sostenibilidad de la empresa para 2021 .
Forrester dijo que la compañía espera que su reducción de emisiones para 2022 sea un 22-25% más baja que la de 2017.
“Esa fue una inversión arriesgada para nosotros, en el momento en que tomamos la decisión de construir la planta, y estamos muy satisfechos con el desempeño de la planta. Pudimos hacer que la planta alcanzara su capacidad casi de inmediato, dentro de los primeros 4 a 6 meses de operación”, dijo.
Sin embargo, la empresa pronto descubrió que otras siderúrgicas no estaban dispuestas a pagar una prima por el acero ecológico, según Forrester.
“Lo construimos con una base de clientes de terceros en mente. Pero cuando entró en línea, estaba perfectamente alineado con el consumo que necesitábamos, y ahora usamos, en nuestros propios altos hornos y hornos de oxígeno básico y hornos de arco eléctrico. Entonces, consumimos la mayoría de las briquetas de hierro en caliente que producimos en esa planta en Toledo”, dijo.
Cleveland-Cliffs ha tenido éxito en la producción de acero ecológico “simplemente mediante mejores prácticas, encontrando eficiencias energéticas y materiales”, explicó Forrester.
“Las tecnologías innovadoras que se necesitan para impulsar realmente [la fabricación de acero] a cero neto, simplemente no existen hoy en día a escala comercial”, dijo.
Algunos proyectos piloto que dependen de combustibles alternativos han producido pequeñas cantidades de acero neto cero a escala piloto, dijo Forrester.
Si bien señaló que este es un desarrollo «fantástico», Forrester agregó que si bien el acero resultante puede haberse vendido, «no está segura de si es suficiente para producir algo significativo, para saber realmente cuál sería la demanda superior».
El acero que se usa en algunos proyectos piloto tampoco es comparable con los aceros reforzados producidos por Cleveland-Cliffs, dijo Forrester. “No es una calidad o grado de acero que Cliffs produciría. Somos conocidos por los aceros avanzados de alta resistencia, duros, técnicamente difíciles de fabricar, de alta calidad que utilizan los fabricantes de automóviles”, dijo Forrester.
“Hacer las cosas de manera más ecológica tiene un alto costo. Y no estoy seguro de que los clientes estén dispuestos a pagar la prima todavía. No creo que estemos allí todavía”, dijo Forrester.
Green Iron
Varias nuevas empresas de fabricación de acero verde buscan desarrollar, demostrar y comercializar nuevos procesos que resulten en emisiones netas de carbono cero.
Una de ellas es Electra, una empresa con sede en Boulder, Colorado, que comenzó en 2020.
La descarbonización de la fabricación de acero equivale esencialmente a la descarbonización de la fabricación de hierro, dado que el 98 % del acero mundial es hierro y el 90 % de las emisiones de la fabricación de acero provienen de la refinación del mineral de hierro a hierro.
“Descarbonizar la fabricación de acero equivale esencialmente a descarbonizar la fabricación de hierro, dado que el 98 % del acero mundial es hierro y el 90 % de las emisiones de la fabricación de acero provienen de la refinación del mineral de hierro a hierro”, dijo Sandeep Nijhawan, cofundador y director ejecutivo de Electra.
El proceso de electrólisis de oxígeno desacoplado de Electra libera solo oxígeno puro a la atmósfera y puede refinar los minerales de hierro en un producto que puede sustituir a la chatarra principal como materia prima en la fabricación de acero EAF, según Nijhawan.
“Electra planea construir una planta piloto [de fabricación] en la sede de Boulder en 2023”, según un portavoz de la compañía.
Boston Metal, una empresa con sede en Woburn, Massachusetts, ha desarrollado un proceso de electrólisis de óxido fundido que elimina la necesidad de carbón.
Se puede utilizar una amplia ley de minerales de hierro en el proceso, dijo a Fastmarkets Adam Rauwerdink, vicepresidente senior de desarrollo comercial de Boston Metal. «Puede ser muy flexible en términos de finos, grumos, gránulos o sinterizado».
La compañía ha desarrollado celdas de varios tamaños, incluidas celdas más pequeñas de tamaño de laboratorio, que ha estado probando durante los últimos tres meses para demostrar y perfeccionar su tecnología, y evaluar «el rendimiento de escalado» del proceso, según el director. ejecutivo.
La celda más grande de la compañía es capaz de producir “poco menos” de media tonelada de hierro líquido por día, dijo Rauwerdink.
El próximo paso de Boston Metal es construir una planta piloto a mediados de esta década, para demostrar que puede fabricar acero para aplicaciones exigentes como las de la industria automotriz, según Rauwerdink.
A pesar de la aceptación limitada por parte de los compradores de acero hasta ahora, el acero verde podría eventualmente salir de su papel de nicho de mercado, siempre que los avances tecnológicos conduzcan a más reducciones significativas, o a la eliminación, de la «prima verde», según los participantes del mercado.
El fuerte compromiso público de los fabricantes de acero con el acero verde sugiere que es probable que los esfuerzos para lograr emisiones de carbono más bajas sigan siendo un enfoque fundamental de la industria.
Reportacero
