En un comunicado, la entidad financiera informó que el acuerdo de venta no incluye la actividad de financiamiento de vehículos del Grupo Forum, que continuará siendo propiedad al 100% de BBVA.
BBVA tiene un pacto de accionistas con la familia Said, tenedora del 31.62% de BBVA Chile, y la entidad “desea aceptar la oferta de Scotiabank”.
Por ello, “en cumplimiento del pacto comunica dicha decisión a su socio para que, en su caso y si así lo desea, ejerza el derecho de adquisición preferente sobre las acciones en BBVA Chile en los mismos términos que los ofrecidos por Scotiabank”.
De otro modo, el socio chileno puede ejercer el derecho de acompañamiento y vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA.
Aseguró que “la familia Said puede no ejercer dichos derechos y mantener su participación, si así lo prefiere”.
“Esta es una operación positiva para el mercado chileno y es una oferta muy atractiva financieramente para BBVA”, declaró el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila.
La operación de Scotiabank generaría una plusvalía neta de aproximadamente €640 millones de euros, y la oferta valora BBVA Chile y actividades relacionadas en más de dos veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio.
Scotiabank deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile y el cierre de la operación estará sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
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