Eleva producción china de acero inoxidable importaciones de mineral de cromo, ferrocromo, arrabio de níquel y ferroníquel
25 de enero de 2024.- La alta producción de acero inoxidable en China en 2023 generó elevadas importaciones de materias primas, incluidos mineral de cromo, ferrocromo, arrabio de níquel (NPI) y ferroníquel.
China produjo 26.61 millones de toneladas de acero inoxidable bruto en los primeros nueve meses de 2023, un 11,93% más que los 23,81 millones de toneladas en el período correspondiente de 2022, según datos publicados por el Consejo del Acero Inoxidable de China (CSSC).
Durante ese período, la producción de acero inoxidable tipo 300 ascendió a 13,56 millones de toneladas, un aumento interanual del 13,99% desde 11,89 millones de toneladas, dijo la CSSC.
“La producción anual de acero inoxidable bruto podría ser de 35 a 36 millones de toneladas en 2023, mientras que CSSC informó que la producción de 2022 fue de 31,98 millones de toneladas. La producción de acero inoxidable tipo 300 sería de alrededor de 18 millones de toneladas en 2023, en comparación con los datos de CSSC de 16,68 millones de toneladas en 2022”, dijo un analista de la industria a Fastmarkets.
Importaciones de mineral de cromo
Las importaciones de mineral de cromo de China batieron un nuevo récord en 2023, y el mayor apetito alimentó las altas tasas de utilización de la capacidad de producción de ferrocromo, según las fuentes.
«Cuanto más acero inoxidable producimos, más ferrocromo y más mineral de cromo necesitamos», dijo una fuente de una fundición china.
El mineral de cromo se funde para obtener ferrocromo, que se utiliza principalmente en la producción de acero inoxidable antioxidante y resistente a la corrosión.
China depende en gran medida del mineral de cromo importado debido a la falta de recursos internos para ese material.
El país importó poco menos de 2 millones de toneladas de mineral de cromo en diciembre, un aumento intermensual del 10% y un aumento interanual del 52%, según datos publicados por la Aduana de China el lunes 22 de enero.
El total de importaciones mensuales de diciembre fue un récord, superando el récord anterior de 1,81 millones de toneladas de mineral de cromo establecido en noviembre de 2023.
«Tradicionalmente, las importaciones mensuales de mineral de cromo son de 1,2 millones de toneladas», dijo a Fastmarkets una fuente importadora china de mineral de cromo. «Sin embargo, las importaciones en varios meses de 2023 superaron los 1,5 millones de toneladas y este nivel se ha vuelto normal ahora».
Las importaciones totales de mineral de cromo de China para 2023 fueron de 18,33 millones de toneladas, un 22% más que en 2022. Los tres principales proveedores durante el año fueron Sudáfrica, Turquía y Zimbabwe, con participaciones del 81%, 6% y 4% respectivamente.
Importaciones de ferrocromo
China todavía necesita abastecerse de ferrocromo en los mercados marítimos porque su producción nacional de aleaciones no es suficiente para satisfacer la demanda de acero inoxidable en el país.
Las importaciones de ferrocromo a China fueron de 3,25 millones de toneladas en 2023, un aumento del 36% con respecto a los 2,28 millones de toneladas de 2022, según datos de Aduanas.
Los tres principales orígenes durante el año fueron Sudáfrica, Kazajstán y la India, con participaciones del 58%, 22% y 11% respectivamente.
Las importaciones de ferrocromo alcanzaron un máximo mensual récord de 412.115 toneladas en abril de 2023.
Pero con la mayor producción de ferrocromo en China, será difícil mantener estos altos niveles de material importado o incluso ampliar la cuota de mercado, según las fuentes.
Las importaciones de NPI de China alcanzarán su máximo histórico en 2023
La elevada producción de acero inoxidable de China también provocó que los volúmenes de importación de NPI y ferroníquel alcanzaran máximos históricos en 2023, según mostraron los datos aduaneros oficiales de China.
El país importó 8,45 millones de toneladas de NPI y ferroníquel en 2023, un aumento del 42,95% en comparación con 5,91 millones de toneladas en 2022.
«Aunque la demanda de acero inoxidable no fue grande [el año pasado] y los precios en general estaban en una tendencia bajista, las fábricas [de acero inoxidable] aún mantuvieron altas tasas de producción», afirmó un comerciante de NPI con sede en el este de China. «Por lo tanto, la demanda de materia prima NPI fue buena en general en 2023».
Indonesia, el proveedor dominante de NPI de China, suspendió la emisión de cuotas mineras de mineral de níquel en agosto, lo que generó preocupaciones sobre el suministro e intensas compras de NPI del país rico en níquel.
Las compras de pánico llevaron el volumen de NPI y ferroníquel importados a China al nivel más alto en un solo mes en agosto con 910.456 toneladas. De este total, 865.701 toneladas, o el 95,08%, procedían de Indonesia.
China importó 7,93 millones de toneladas de NPI de Indonesia en 2023, lo que representa el 93,81% del total de las importaciones de NPI y ferroníquel de China.
A pesar de la alta demanda y las intensas compras, NPI todavía estaba bajo una presión creciente debido a un enorme excedente de oferta en 2023, lo que provocó una profunda caída de los precios durante todo el año .
Mientras tanto, la tendencia a la baja de los precios del acero inoxidable , que redujo los márgenes de beneficio de las acerías, también pasó factura en el mercado NPI.
«Es simplemente una práctica común que las fábricas de acero inoxidable hagan ofertas más bajas por las materias primas para obtener algunos márgenes de beneficio», dijo a Fastmarkets un segundo comerciante de NPI con sede en el este de China.
«Especialmente en un mercado con exceso de oferta como el de NPI, cuando los vendedores tienen que librar una guerra de precios entre sí para competir por la demanda», añadió el segundo comerciante.
La evaluación semanal de precios de Fastmarkets para el arrabio con níquel, contenido de NPI de alta calidad del 10 al 15 %, al contado, ddp China fue de 925 a 940 yuanes (entre 130 y 132 dólares) por unidad de níquel el 29 de diciembre, el último día de fijación de precios de 2023. Esto fue una caída del 32,43% de 1.370 a 1.390 yuanes por unidad de níquel el 6 de enero de 2023, la primera sesión de precios del año.
La evaluación diaria del arrabio de níquel, contenido de Ni del 10-14%, fob Indonesia estaba en 112-114 dólares por unidad de níquel el martes 11 de enero, una caída del 13,74% desde su máximo de 130-132 dólares por unidad de níquel cuando la evaluación fue lanzada por Fastmarkets el 27 de octubre.
Reportacero
