8 de abril de 2024.- El mercado ferroso busca una chispa para encenderse. Los recicladores de EUA no recibirán ofertas más altas por su chatarra de acero a principios de abril, pero puede haber una pequeña señal de esperanza en el extranjero.
Si bien el suministro de chatarra ferrosa se ha mantenido estable, la demanda nacional y extranjera del producto básico fue débil en el primer trimestre de este año.
Varios datos en Estados Unidos indican que la actividad económica general ha mantenido un crecimiento modesto en los primeros meses de este año, pero se puede perdonar a los procesadores de chatarra ferrosa por sentirse alejados de una mayor sensación de prosperidad.
Al iniciar el segundo trimestre a principios de abril, los precios pagados por las acerías nacionales y los compradores extranjeros resistieron cualquier fuerte movimiento alcista. Aunque algunos procesadores esperaban que la escasez de suministro de chatarra durante la temporada invernal pudiera estimular a los compradores de acerías a actuar, los productores de acero en muchas partes no parecen haber aceptado esa noción.
Un procesador con sede en el Medio Oeste dice que si bien una o dos tormentas invernales a principios de 2024 pueden haber sido noticia, sus instalaciones no experimentaron una desaceleración considerable en las entradas en general.
«El flujo de chatarra fue inusualmente fuerte en enero y febrero», afirma el procesador. «Aparte de una tormenta invernal de 10 días y una ola de frío en enero, donde el flujo de chatarra se ralentizó un poco, vimos un flujo regular como si el invierno nunca hubiera llegado».
Sin embargo, el mismo procesador afirma que la escasez de oferta en el mercado aún puede generar precios más altos. «Las entradas de marzo fueron menores que las de febrero y, hasta ahora, las entradas de principios de abril están aún más alejadas que las de marzo», afirma. “Realmente creemos que la chatarra [generada] no se acumuló en diciembre, enero y febrero como de costumbre, esperando que el clima más cálido fuera recolectada y procesada.
El procesador dice que los flujos constantes en los meses de invierno, junto con los precios más bajos, han estancado la oferta en las regiones en las que opera, lo que provocó que los precios tocaran un piso e incluso se reafirmaran desde el fondo” a principios de abril, añade. «Cualquier aumento de la demanda para mayo probablemente hará que los precios se recuperen ligeramente en el mercado interno».
Por el lado de la demanda, la producción de las acerías en Estados Unidos en el primer trimestre de 2024 cayó un 2.6% en comparación con el año anterior, según el Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI), con sede en Washington.
Las cifras de AISI para el año hasta el 30 de marzo, un día antes de completar el primer trimestre, muestran 21.75 millones de toneladas de producción de plantas estadounidenses que operan a una tasa promedio de capacidad de 76.2.
Si bien las cifras de empleo en Estados Unidos y la actividad estable del sector de la construcción se encuentran entre los datos que deberían impulsar el optimismo tanto de los fabricantes de acero como de los procesadores de chatarra, hay factores globales que podrían estar socavando parte del optimismo.
En marzo, AISI dice que las importaciones a Estados Unidos aumentaron más del 11% en comparación con el mes anterior. Las importaciones de acero acabado en el primer trimestre de este año fueron un 2.6% mayores en comparación con el primer trimestre de 2023 y en marzo representaron el 23% de la cuota de mercado.
Según las cifras, Canadá, Brasil y México son los exportadores de mayor volumen de acero acabado y semiacabado a Estados Unidos en lo que va del año.
Aunque dos presidentes estadounidenses consecutivos han introducido medidas diseñadas para proteger a los productores nacionales de acero de una competencia considerada subsidiada o desleal, el atractivo de un acero extranjero más barato sigue siendo difícil de resistir para algunos compradores.
A los problemas para los procesadores y comerciantes de chatarra se suma la creciente producción de acero en China, al mismo tiempo que algunos de los aspectos de la economía de esa nación que consumen más acero parecen estar disminuyendo.
Un análisis de finales de febrero realizado por el banco holandés ING cita a la Asociación China del Hierro y el Acero (CISA) cuando informa que los inventarios de acero en las principales acerías chinas habían aumentado más de un 25 por ciento en febrero.
Los analistas de la industria seguirán de cerca las cifras del comercio de acero del primer semestre de este año para ver cuánto de ese acero semiacabado y acabado se exporta y adónde se enviará.
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Si la palanquilla china y rusa comenzara a desempeñar un papel más importante en los laminadores turcos e indios, eso podría reducir profundamente la demanda estadounidense de chatarra para hornos de arco eléctrico (EAF) y hornos de inducción en esos países.
El año pasado, el gobierno turco adoptó medidas antidumping contra las bobinas de acero laminadas en caliente procedentes de China, pero aún está por verse si las palanquillas o los lingotes recibirán el mismo escrutinio.
A principios de abril, el Índice Davis informa algunas señales positivas de los mercados extranjeros en el subcontinente indio, lo que brinda un soporte potencial para los precios del acero de fusión pesada (HMS) número uno y de la chatarra triturada en el este de EUA.
Después de la primera semana de abril, los compradores en Bangladesh estaban dispuestos a pagar entre 5 y 7 dólares más por tonelada de las calidades enviadas desde EUA en comparación con la semana anterior, según Davis Index.
Las noticias fueron similares desde Pakistán y la India. En India, el Índice Davis dice que la positividad entre los productores de acero del sector secundario fue evidente cuando esa nación comenzó un nuevo año fiscal el 1 de abril.
Es posible que se haya disipado un breve período de demanda lenta en la India al final de su año fiscal anterior. De ser así, los procesadores de chatarra a varios miles de kilómetros de distancia, en Estados Unidos, podrían estar entre los beneficiarios.
Reportacero
