11 de abril de 2024.- CEMEX refinanció su contrato de crédito sindicado vinculado a la sostenibilidad denominado en euros
El contrato de crédito refinanciado consta de un crédito a plazo amortizable de €450 millones de euros a 5 años y una nueva línea de crédito revolvente comprometida de €300 millones a 4 años.
Cemex refinanció su contrato de crédito sindicado vinculado a la sostenibilidad denominado en euros, extendiendo su vencimiento hasta 2029. El contrato de crédito refinanciado consta de un crédito a plazo amortizable de €450 millones a 5 años y una nueva línea de crédito revolvente comprometida de €300 millones a 4 años. El crédito a plazo representa alrededor del 6% de la deuda total de Cemex.
El contrato de crédito refinanciado, que está denominado exclusivamente en euros, tiene términos y condiciones casi idénticos a los del Contrato de Crédito bancario principal de Cemex con fecha del 30 de octubre de 2023, incluida la estructura de garantes, margen de tasa de interés y obligaciones financieras que ofrecen una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante toda la vida del crédito y una razón mínima de cobertura de intereses de 2.75 veces.
La emisora señaló que este crédito es parte fundamental de su plan integral de financiamiento diseñado para aumentar su liquidez y flexibilidad. Además, con esta transacción, Cemex continúa incrementando el porcentaje de su deuda alineada con su estrategia de reducción de emisiones y su visión de una economía neutral en carbono, que ya se encuentra por encima de la meta establecida de 50% para 2025 y se acerca a su objetivo de 85% para 2030.
“Para Cemex por el momento tenemos calculado un valor intrínseco a 12 meses de $17.2 pesos por CPO, con una recomendación de Compra”, indicó Vector Análisis.
Reportacero
