29 de mayo de 2024.- Worthington Enterprises anuncia la adquisición planificada de Hexagon Ragasco y la empresa conjunta de soluciones de energía sostenible con Hexagon Composites.
Worthington Enterprises, diseñador y fabricante de marcas líderes en el mercado que permiten a las personas vivir una vida más segura, saludable y expresiva, anunció hoy la firma de dos acuerdos definitivos con Hexagon Composites ASA de Noruega. Un acuerdo es adquirir el 100 por ciento de Hexagon Ragasco y un segundo acuerdo es vender el 49 por ciento del segmento de negocios Sustainability Energy Solutions, SES, de Worthington a Hexagon Composites formando una empresa conjunta con la compañía.
Las dos transacciones ampliarán la posición global de Worthington en la fabricación de cilindros y fortalecerán su posición para capitalizar el almacenamiento, transporte y distribución de gases que apoyan la transición global a la energía limpia, incluido el propano (GLP), el hidrógeno y el gas natural comprimido. La formación de la empresa conjunta se completó hoy y se espera que la adquisición de Hexagon Ragasco se cierre alrededor del 3 de junio de 2024.
Adquisición de Hexagon Ragasco
Worthington planea adquirir Hexagon Ragasco , líder del mercado mundial en cilindros compuestos de GLP livianos y personalizables utilizados para aplicaciones recreativas, domésticas e industriales, por aproximadamente $98 millones, lo cual está sujeto a los ajustes de cierre habituales y a una ganancia potencial basada en el desempeño financiero de el negocio durante el resto del año calendario 2024. Hexagon Ragasco tuvo ventas ajustadas del año calendario 2023 de aproximadamente $64 millones y EBITDA de $12,7 millones. La empresa emplea aproximadamente a 130 personas en Noruega y vende sus productos en más de 100 países.
Hexagon Ragasco fabrica sus cilindros en una instalación automatizada en Raufoss, Noruega. Las capacidades de fabricación innovadoras y basadas en tecnología de la compañía, junto con su capacidad para personalizar fácilmente los cilindros, hacen que los cilindros de Hexagon Ragasco se encuentren entre los cilindros de GLP compuestos de mayor calidad y producción más eficiente del mundo. La incorporación de Hexagon Ragasco promueve los intereses de Worthington en promover el uso de combustibles limpios como parte de la transición energética global.
Hexagon Ragasco pasará a formar parte del segmento de productos de construcción de Worthington Enterprises, que ofrece productos y soluciones para aplicaciones de calefacción, refrigeración, construcción y agua en todo el mundo. Worthington Enterprises es uno de los principales fabricantes mundiales de cilindros para estos mercados. La adquisición planificada también amplía la presencia operativa de la empresa en Europa, donde su instalación Amtrol-Alfa en Portugal fabrica una amplia gama de cilindros.
«Hexagon Ragasco es uno de los pioneros del cilindro compuesto», dijo Jimmy Bowes, presidente de Productos de Construcción de Worthington Enterprises . “Llevan más de 20 años trayendo al mercado productos innovadores que aumentan las expectativas sobre el rendimiento, la calidad y las capacidades de un cilindro de GLP. Hemos seguido de cerca su crecimiento y creemos que sus cilindros compuestos son un gran complemento a nuestro negocio de cilindros existente. Estamos ansiosos por comenzar con el excepcional equipo de Hexagon Ragasco”.
Creación de la empresa conjunta Worthington Enterprises y Hexagon Composites
Hexagon Composites adquirió el 49 por ciento del segmento de negocios SES de Worthington por aproximadamente $10 millones para formar una empresa conjunta enfocada en capitalizar la transición global a la energía limpia específica para el almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno y gas natural comprimido. Worthington Enterprises mantendrá el 49 por ciento de la propiedad y el equipo de gestión ejecutiva existente mantendrá el dos por ciento restante. Con sede en Europa, el segmento de negocio de SES cuenta con más de 500 empleados trabajando en sus instalaciones de Austria, Alemania y Polonia.
Andy Rose, presidente y director ejecutivo de Worthington Enterprises, dijo: “La creación de una empresa conjunta con Hexagon es una oportunidad para incorporar un socio experimentado y trabajar juntos para desarrollar la siguiente fase del negocio de SES en un mercado en evolución. Su inversión refleja la solidez de nuestra reputación, los logros hasta la fecha y el potencial del negocio. Agradecemos a nuestro equipo de SES su dedicación y esperamos continuar apoyando sus esfuerzos”.
Worthington Enterprises tiene una larga trayectoria aprovechando eficazmente las empresas conjuntas como parte de su estrategia de crecimiento, reuniendo a dos socios para hacer un negocio más sólido y exitoso. Actualmente, la Compañía participa en dos empresas conjuntas principales. Worthington Armstrong Venture (WAVE) Armstrong Venture (WAVE) , que se formó en 1992, ofrece soluciones de techos para ubicaciones comerciales y residenciales, y ClarkDietrich , que se formó en 2011, ofrece productos y servicios para estructuras de acero conformadas en frío y paneles de yeso/yeso. sistemas de acabado.
Se puede encontrar una presentación con más información sobre las transacciones en la sección de relaciones con inversionistas del sitio web de la Compañía .
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