Debuta Grupo Acerero en bolsa colocando primer tramo de $500 millones de pesos en títulos de deuda
27 de junio de 2024.- La nueva acería Beskar iniciará sus pruebas de producción en abril y en julio iniciará la producción comercial de planchón, para luego transformarlo en placa de acero
El controlador de Grupo Acerero (GASA), Grupo Fonderia, debutó en la emisión de títulos de deuda en el mercado bursátil mexicano. De su programa autorizado de $5,000 millones de pesos, está semana colocó su primer tramo por $500 millones.
Los recursos son para financiar la construcción de su nueva acería de 650,000 toneladas (Tn) de planchón en San Luis Potosí.
Los títulos emitidos se pagarán el 25 de junio de 2027, en una sola exhibición en esa fecha. Aunque los rendimientos se pagarán cada 28 días. La tasa de interés será de 1.90 puntos porcentuales más a la tasa de interés líder (TIIE) a 28 días.
La tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses será de 13.15%, según el aviso de colocación enviado a los inversionistas.
La emisión obtuvo tres calificaciones de grado de inversión por parte de tres evaluadoras de riesgo crediticio: Moody ‘s, Verum y HR Ratings. Por ejemplo, la última otorgó una calificación de “HR AA+” que representa “alta calidad crediticia”. Incluso, se está sólo un peldaño abajo de la máxima calificación del llamado “grado de inversión”. Los títulos llevan una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto denominado Beskar requerirá de $150 millones de inversión para un horno de arco eléctrico y una colada continua para planchón que utilizarán para producir placa. El avance de la nueva acería tiene un avance superior al 70 por ciento y será en abril del próximo año cuando inicien las pruebas técnicas y en julio iniciará la producción comercial.
En 2023, GASA fue el quinto mayor productor de varilla en México (incluyendo importaciones).
El líder fue ArcelorMittal con 18.9%, seguido de Ternium con 18.5%, DeAcero con 16.8%, Simec con 11.8%, GASA con 11.6%, Gerdau Corsa con 8.1%, Tyasa con 6.1%, Suacero con 5.7%. El 2.5 por ciento en otros participantes.
Reportacero
