La canadiense Americas Gold and Silver completa colocación privada para financiar compra de Crescent
4 de diciembre de 2025 – Toronto, ON – Americas Gold and Silver Corporation (TSX: USA, NYSE American: USAS) (“Americas” o la “Compañía”) se complace en informar que ha cerrado su colocación privada de compra, previamente anunciada (véanse los comunicados de prensa de Americas del 13 de noviembre de 2025), con un sindicato de suscriptores liderado por Canaccord Genuity Corp. y BMO Capital Markets (en conjunto, los “Suscriptores”). La Oferta consistió en la emisión de 33.062.500 acciones ordinarias (las “Acciones Ofertadas”) a un precio de US$4,00 por Acción Ofertada, por un total de US$132.250.000, incluyendo el ejercicio completo de la opción de los Suscriptores (la “Oferta”).
Se espera que el producto neto de la financiación del acuerdo de compra se utilice para financiar la parte en efectivo del precio de compra en relación con el acuerdo de compra vinculante (el «Acuerdo») para adquirir el 100% de Crescent Silver, LLC («Crescent»), propietaria de la mina Crescent en Idaho, EE. UU. (la «Adquisición»), y para financiar gastos de capital y respaldar el capital de trabajo en la mina Crescent después de la finalización de la Adquisición, así como para capital de trabajo y fines corporativos generales.
Paul Andre Huet, presidente y director ejecutivo, comentó: Nos complace haber completado la financiación de la operación de compra por US$132,25 millones, con un exceso de oferta, y damos la bienvenida a varios nuevos accionistas importantes a nuestro registro. Esperamos que la adquisición de Crescent se cierre en los próximos días y, con la financiación ya disponible, contamos con los fondos necesarios para las inversiones de capital a corto plazo que se requerirán para que Crescent avance hacia la decisión de producción. Tanto en Galena como en Crescent, continuaremos con nuestro agresivo programa de perforación exploratoria para respaldar el aumento gradual de la producción en Galena y la decisión de producción en Crescent. También me complace anunciar un avance positivo en el desarrollo de Galena, donde ahora podemos completar una importante modernización mucho antes de lo previsto. Hace apenas una semana, recibimos nuestros nuevos motores de elevación para el pozo Coeur, una entrega programada para 2026, y ahora estamos en condiciones de reemplazar y modernizar el motor de elevación existente antes de lo previsto, como hicimos en el pozo n.° 3. Esto nos permitirá probar los nuevos motores de elevación y acelerar el trabajo planificado para 2026. Para adaptarnos a esta modernización anticipada, ahora Se prevé una pausa de 21 días en la producción en diciembre. Con esta actualización implementada y el sólido balance general tras nuestra financiación, 2026 se perfila como un año muy sólido.
“Esperamos comenzar a trabajar en Crescent tan pronto como se cierre la adquisición para maximizar el valor de la operación y nuestras instalaciones en Galena en los próximos años”.
La Oferta atrajo el interés de varios grandes inversores institucionales clave, incluido Eric Sprott, el mayor accionista de América. Una entidad cuyo beneficiario efectivo es Eric Sprott adquirió un total de 900.000 Acciones Ofertadas en virtud de la Oferta. La suscripción de Eric Sprott se considera una «transacción entre partes vinculadas» a efectos del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101»). La Compañía no presentó un informe de cambios sustanciales con más de 21 días de antelación a la fecha prevista de cierre de la Oferta, ya que los detalles de la misma y la participación en ella de cualquier «parte vinculada» de la Compañía no se concretaron hasta poco antes del cierre de la Oferta, y la Compañía deseaba cerrar la Oferta de forma acelerada por sólidas razones comerciales. La Compañía se basa en las exenciones a los requisitos formales de valoración y aprobación de los accionistas minoritarios disponibles en el MI 61-101. La Compañía está exenta del requisito de valoración formal establecido en la Sección 5.4 del MI 61-101, de conformidad con la Sección 5.5(a) del MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de la transacción, en la medida en que involucre a partes interesadas, no supera el 25% de su capitalización bursátil. Además, la Compañía está exenta del requisito de aprobación de los accionistas minoritarios establecido en la Sección 5.6 del MI 61-101, de conformidad con la Sección 5.7(1)(a) del MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de la transacción, en la medida en que involucre a partes interesadas, no supera el 25% de su capitalización bursátil.
Las Acciones Ofertadas están sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de cierre, de conformidad con la legislación bursátil aplicable. La Oferta está sujeta a la aceptación final de la Bolsa de Valores de Toronto.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores en Estados Unidos, Canadá ni en ninguna otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores de Estados Unidos”), ni bajo ninguna ley de valores de ningún estado de Estados Unidos, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos, directa ni indirectamente, ni entregados dentro de Estados Unidos ni a, ni por cuenta o beneficio de, una persona estadounidense o una persona en Estados Unidos, excepto en ciertas transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de Estados Unidos y cualquier ley de valores aplicable de cualquier estado de Estados Unidos. “Estados Unidos” y “persona estadounidense” se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de Estados Unidos.
