Informa Anheuser-Busch de oferta de cuatro series de EUR Notes por hasta €2,000 millones de euros

3 de julio de 2020.- Anheuser-Busch InBev informó en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, los resultados finales de hasta €2,000 millones de euros por las ofertas de cuatro series de EUR Notes.

Anheuser-Busch InBev SA/NV anuncia hoy los resultados finales de las invitaciones a los titulares de las siguientes notas:

(i) €750,000,000 EUR 4.00%. Notas con vencimiento en 2021 (ISIN: BE6221503202) (las “Notas de junio de 2021”),

(ii) €650,000,000 EUR 1.950 por ciento. Notas con vencimiento en 2021 (ISIN: BE6265141083) (las “Notas de septiembre de 2021”),

(iii) €2,000,000,000 EUR 0,875 por ciento. Notas con vencimiento en 2022 (ISIN: BE6285452460) (las “Notas de marzo de 2022”) y

(iv) €1,000,000,000 EUR 0.800 por ciento. Notas con vencimiento en 2023 (ISIN: BE6276039425) (las «Notas de abril de 2023») (cada una la «Serie» y en conjunto las «Notas») para que dichas Notas sean compradas por AB InBev en efectivo (cada una de esas invitaciones una «Oferta» y en conjunto las «Ofertas»).

Las Ofertas se hicieron en los términos y condiciones contenidos en el memorando de oferta pública de fecha 25 de junio de 2020 (el “Memorando de Oferta”) y están sujetas a las restricciones de la oferta descritas más detalladamente en el Memorando de Oferta. Los términos en mayúscula utilizados y no definidos de otra manera en este anuncio, tendrán los significados atribuidos en el Memorando de Oferta.

AB InBev anuncia hoy que aceptará para compras en efectivo, Notas válidas entregados de conformidad con las Ofertas por un monto de capital agregado de €1,065,708,000 EUR, de los cuales

(i) un monto de €230,628,000 EUR se relaciona con las Notas de junio de 2021,

(ii) un importe de €123.487.000 EUR a las Notas de septiembre de 2021,

(iii) un importe de €355.924.000 EUR a las Notas de marzo de 2022 y

(iv) un importe de €355.669.000 EUR a las Notas de abril de 2023.

Reportacero