Intercambia Nucor deuda por Dls. $650 millones por nuevas Obligaciones Negociables con vencimiento en 2055
3 de diciembre de 2020.- Nucor anunció hoy los primeros resultados de la licitación de sus ofertas anunciadas anteriormente a ciertos Tenedores elegibles para intercambiar algunos de los valores de deuda en circulación por una contraprestación que consiste en hasta $650 millones de dólares de monto total de capital de las nuevas Obligaciones Negociables con vencimiento en 2055 y efectivo.
Los términos y condiciones completos se establecen en un memorando de oferta, fechado 18 de noviembre de 2020, y la carta de transmisión relacionada, fechada 18 de noviembre de 2020.
Los documentos relacionados con las Ofertas de Canje han estado y estarán disponibles solo para los tenedores de los Bonos Existentes que hayan completado o completarán y han devuelto o devolverán la carta de elegibilidad confirmando que son Tenedores Elegibles.
Basado en información proporcionada por DF Rey, el siguiente monto principal agregado de cada serie de Obligaciones Negociables Existentes ha sido licitado válidamente, y no retirado válidamente, a partir de 5:00 pm, Nueva York tiempo en 2 de diciembre de 2020.
Sujeto a los términos y condiciones de las Ofertas de intercambio, Nucor aceptará para canje las Obligaciones Negociables Existentes de cualquier serie licitadas válidamente, y no retiradas válidamente, en las Ofertas de Canje de acuerdo con el «Nivel de Prioridad de Aceptación» aplicable (en orden de prioridad numérica) de dicha serie como se establece en la tabla anterior (cada , un «Nivel de prioridad de aceptación»), siendo el Nivel de prioridad de aceptación 1 el nivel de prioridad más alto. Sujeto al Límite de Emisión de Nuevas Obligaciones Negociables, cada serie de Obligaciones Negociables Existentes licitadas válidamente en las Ofertas de Canje que tenga un Nivel de Prioridad de Aceptación más alto será aceptada para canje antes que cualquier serie de Obligaciones Negociables Existentes licitadas válidamente en las Ofertas de Canje que tenga un Nivel de Prioridad de Aceptación más bajo.
Nucor asignará dicho Límite de Emisión de Obligaciones Negociables Nuevas disponibles entre el monto total de capital de las Obligaciones Negociables Existentes licitadas válidamente de dicha serie sobre una base prorrateada, y cualquier serie de Obligaciones Negociables Existentes licitadas válidamente que tengan un Nivel de Prioridad de Aceptación inferior al que se produce el prorrateo no será aceptado para intercambio.
Todas las Obligaciones Negociables Existentes licitadas válidamente para canje en la Fecha Límite de Participación Anticipada o antes y que no hayan sido retiradas válidamente tendrán prioridad sobre las Obligaciones Negociables Existentes que se liciten para canje después de la Fecha Límite de Participación Anticipada, independientemente de los Niveles de Prioridad de Aceptación.
La fecha límite de retiro, que fue 5:00 pm, Nueva York tiempo en 2 de diciembre de 2020, ya que las Ofertas de Canje han pasado.
De acuerdo con los términos de las Ofertas de Canje, las Obligaciones Negociables Existentes ofrecidas ya no podrán retirarse, excepto en determinadas circunstancias limitadas en las que la ley exija derechos de retiro adicionales.
Las ofertas de intercambio vencerán a las 11:59 pm, Nueva York tiempo en 16 de diciembre de 2020, a menos que se extienda por Nucor. Los términos de precios de las Ofertas de intercambio están programados para determinarse en10:00 a.m, Nueva York tiempo en 3 de diciembre de 2020.
La finalización de cada Oferta de Canje está sujeta y condicionada a la satisfacción o renuncia de ciertas condiciones como se establece en el Memorando de Oferta, incluida la ausencia de ciertos desarrollos legales y de mercado adversos.
Los términos completos de las Ofertas de intercambio se describen en los Documentos de oferta. Sujeto a la ley aplicable, Nucor puede modificar, extender o rescindir cada Oferta de Canje individualmente en cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento.
Si y cuando se emitan, las Nuevas Obligaciones Negociables no habrán sido registradas bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»), o cualquier ley estatal de valores. En consecuencia, los Nuevos Bonos no pueden ofrecerse ni venderse enlos Estados Unidos oa cualquiera NOS personas sin registro o una exención aplicable de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier ley de valores estatal aplicable.
Nucor celebrará un acuerdo de derechos de registro con respecto a las Nuevas Obligaciones Negociables que prevé ciertos derechos de registro con respecto a las Nuevas Obligaciones Negociables según se describe en el Memorando de Oferta.
Este comunicado de prensa no es una oferta para vender, ni una solicitud de una oferta para comprar, ningún valor. Las Ofertas de canje se realizan únicamente mediante los Documentos de oferta y solo a las personas y en las jurisdicciones permitidas por la ley aplicable.
Reportacero
