Telson obtiene crédito por 25 millones de dólares para completar la construcción de la mina de oro Tahuehueto
24 de febrero de 2021 – Telson Mining Corporation anunció que ha ejecutado una Carta de intención con Accendo Banco SA de CV, Empress Royalty Corp. y Endeavor Financial (el » Accendo Syndicate «) para proporcionar hasta US $ 25 millones de financiamiento para completar la construcción y puesta en marcha de proyecto de la mina de oro Tahuehueto 100% ubicada al norte de Durango, propiedad de telson cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda y con fines de capital de trabajo.
Además, Telson, Accendo Syndicate y Trafigura Mexico SA de CV (» Trafigura «) han firmado un MOU que proporciona un marco no vinculante con términos que las Partes utilizarán para negociar la posible entrada en los Acuerdos Definitivos de las transacciones propuestas, que incluyen , la posible reestructuración de las obligaciones de deuda de Telson con Trafigura y Nyrstar Canada (Holdings) Ltd (“ Nyrstar ”). El MOU incluye un período de exclusividad de 45 días después del cual si los Acuerdos Definitivos no se finalizan, a menos que se extiendan mutuamente, se rescindirá y permanecerá sin efecto (la “ Fecha de terminación ”).
La inversión de gastos de capital de Tahuehueto (“ CAPEX ”) requerida para completar la construcción de la mina y la puesta en servicio del proyecto se estima en US $ 15,4 millones. Esto incluye US $ 12,6 millones para equipos y construcción, incluida una contingencia del 15%, más US $ 2,8 millones de capital de trabajo para respaldar las operaciones hasta que la Mina haya logrado un flujo de caja positivo. El trabajo en el proyecto comenzará inmediatamente después del cierre de la colocación privada no intermediada que forma parte del Financiamiento. Además, los miembros del Accendo Syndicate están invirtiendo en forma de deuda, flujo de plata y capital como se describe a continuación:
Accendo Banco SA de CV – Línea de crédito por US $ 12 millones como se anunció previamente el 16 de junio de 2020 y se espera que cierre en marzo de 2021.
– US $ 500,000 anticipados a la fecha, con el saldo de los fondos disponibles, neto de cargos, dentro de los seis días hábiles a partir de la fecha de este anuncio en una institución financiera aceptable en un depósito en garantía o estructura similar.
– Empress Royalty Corp. – Silver Stream de US $ 5 millones
– Telson entregará el 100% de la producción de plata pagadera (“ Silver Stream ”) de la Mina por las primeras 1.250.000 onzas pagaderas; a partir de entonces, la entrega del porcentaje de Silver Stream se reducirá al 20% de la producción de plata pagadera.
– Todas las obligaciones de Streaming terminan por completo después de 10 años.
– Se espera que la firma del contrato Stream y el depósito inicial de US $ 2 millones se pague la primera semana de marzo, sujeto a condiciones estándar precedentes, con el saldo pagado al cierre de los contratos formales, incluido el Préstamo Accendo Banco.
– El Silver Stream de US $ 5 millones se asegurará por completo con un tercer lugar en la clasificación sobre los activos de Tahuehueto.
– Colocación privada de capital («PP») de USD 8 millones
– Endeavour Financial y Afiliadas, Accendo Banco y Afiliadas, y terceros acordarán una colocación privada de unidad sin intermediarios de hasta US $ 8 millones que se espera cerrar la primera semana de marzo.
– Los términos de la colocación privada darán como resultado la emisión de hasta 50,4 millones de unidades donde cada unidad tiene un precio de C $ 0,20 por unidad con medio warrant a C $ 0,30 / precio de ejercicio de la acción para un total de ganancias de hasta C $ 10,08 millones.
– El PP es parte integrante del Financiamiento general y un componente necesario de esta transacción.
Este paquete de financiamiento permite a Telson negociar ahora una posible reestructuración de la deuda crediticia de la Compañía con Trafigura y Nyrstar, según lo contemplado en los Acuerdos de exención previamente anunciados (ver comunicados de prensa del 17 de abril y 18 de junio de 2020). Como parte de esta reestructuración de deuda, Telson y Nyrstar acordaron el ejercicio de la opción de US $ 4 millones para comprar el Precio Variable de Compra de Campo Morado (Royalty) (ver comunicado de prensa del 27 de abril de 2017) a cambio de 14,600,000 acciones de Telson. Este precio de ejercicio a los tipos de cambio actuales equivale a aproximadamente C $ 0,345 / acción, aproximadamente una prima del 64% sobre los precios de negociación actuales de TSN.V. Además, Telson pagará en efectivo US $ 838.935,85 de regalías vencidas. cuyo pago en efectivo forma parte de la reestructuración general de la deuda al cierre del Financiamiento.La reestructuración de préstamos de Trafigura y Nyrstar sigue sujeta a negociaciones finales y está condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.
Fortalecimiento del equipo directivo de Telson
El Sindicato de Accendo y Telson acordaron además reestructurar el Directorio de Telson, donde el Sindicato de Accendo nombrará a tres nuevos directores para el Directorio de la Compañía, que estará compuesto por un total de siete personas. Accendo Syndicate también tendrá derecho a nombrar a un Director de Operaciones («COO») para la gestión de Telson. Al cierre del PP, David Rhodes será designado como Director y Presidente y Armando Alexandri como Director de Operaciones (“COO”) de la Compañía.
David Rhodes es el director general de Endeavour Financial. Su experiencia en el negocio de los recursos naturales abarca más de treinta años, habiendo organizado, estructurado y asesorado más de US $ 10 mil millones en proyectos relacionados con los recursos en todo el mundo. La carrera del Sr. Rhodes antes de unirse a Endeavour fue en Standard Bank, Barclays Capital y Royal Bank of Scotland. El Sr. Rhodes tiene un BSc (Hons) en Servicios Financieros. Endeavour es uno de los principales bancos mundiales de inversión financiera en minería, con un historial de éxito galardonado en la industria minera, y se especializa en la organización de soluciones de financiación de fuentes múltiples para empresas de desarrollo. Además, Endeavour tiene un negocio de seguros y gestión de activos.
El Sr. Alexandri es un ingeniero de minas con más de 40 años de experiencia en la industria minera, principalmente en México, pero también en Perú, Ecuador y Chile. Ha diseñado, construido y operado minas y molinos en Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Oaxaca y otros lugares. Fue responsable de aumentar las operaciones de 500 tpd a 2,000 tpd en la mina Bolívar en Chihuahua, de 4000 tpm a 16,000 tpm en las operaciones de Impact Silver en Guerrero, y de cero a 800 tpd en las operaciones de Nukay (rebautizadas como Los Filos y actualmente operadas por Equinox Gold) en Guerrero. Se ha desempeñado como Director de Operaciones de varias empresas, responsable del diseño y optimización de procesos y operaciones en diversas minas y molinos en todo México.
“ Después de muchos meses de arduo trabajo y negociación, estoy encantado en nombre del equipo de Telson de entregarles a los accionistas e inversionistas de Telson esta excelente noticia ”, afirma Ralph Shearing, presidente y director ejecutivo. “ Este paquete de financiación permite ahora Telson a la construcción de inmediato reiniciar en el sitio de la mina Tahuehueto después de lo cual esperamos rápido avance de la construcción de orientación para iniciar la pre-producción inicial dentro de los 10 a 12 meses y lleno – la producción a escala de 12 a 14 meses después de la financiación. Doy la bienvenida a la designación del Sr. Rhodes a nuestra Junta de Directoreslo que fortalecerá aún más a nuestra Junta y estoy emocionado de obtener la vasta experiencia en construcción y operación de molinos del Sr. Alexandri como el nuevo Director de Operaciones de la Compañía . »
El financiamiento fue dirigido por Accendo Syndicate, un inversionista estratégico existente y prestamista de Telson. Accendo es el banco minero líder en México y tiene un historial probado en la oferta de servicios y soluciones financieras en el sector minero mexicano. » Realmente apreciamos el apoyo continuo y la confianza que Accendo ha demostrado en Telson y estamos seguros de que esto demostrará estar bien fundado a medida que ejecutamos nuestros planes estratégicos para el futuro». Comentó Ralph Shearing.
“ Durante los últimos meses, nos hemos asociado con Telson y hemos podido presenciar y validar de primera mano que Tahuehueto es uno de los principales activos auríferos en México con una excelente exploración al alza”, comentó Javier Reyes, director ejecutivo y presidente de Accendo. » Estamos entusiasmados de poder proporcionar este paquete completo de capital de crecimiento a Telson y esperamos apoyar al equipo a medida que crece el negocio «. añadió Javier Reyes.
Además, Telson Mining se complace en anunciar la retención de Peak Investor Marketing Corp., una firma boutique que brinda servicios completos de marketing y consultoría enfocados en el sector minero junior. Peak es una entidad independiente que ayudará a Telson con la estrategia y la planificación de marketing, las comunicaciones corporativas y las relaciones públicas, con el objetivo de aumentar la conciencia de mercado de la Compañía. El contrato es por un plazo de 12 meses, con una tarifa de $ 12,000 por mes. Peak también recibirá 300.000 opciones sobre acciones adquiridas durante 12 meses (como un trimestre cada 3 meses), de acuerdo con los términos del plan de opciones sobre acciones de la Compañía, en el momento de las próximas concesiones de opciones de la Compañía, a un precio por determinar. .
Todas las transacciones descritas en este comunicado de prensa están sujetas a la aprobación de TSX Venture Exchange.
Acerca de Telson Mining Corporation
Telson Mining Corporation es una empresa minera canadiense con dos proyectos de minería de oro, plata y metales básicos de propiedad 100% mexicana.
El proyecto minero Tahuehueto de Telson, ubicado en el noroeste del estado de Durango, México, donde la construcción avanzó a un 60% estimado de finalización. Con el financiamiento final establecido, Telson espera terminar la construcción de una instalación de procesamiento de 1,000 toneladas por día y activos relacionados para producir oro, plata, plomo y zinc en concentrados dentro de su propia instalación de procesamiento de minerales en el sitio. La Compañía tiene como objetivo la finalización de la construcción a fines de 2021, dentro de 10 a 12 meses.
Campo Morado es una mina de metales base polimetálicos con equipos de minería y molienda que actualmente producen un promedio de aproximadamente 2150 toneladas por día. Cuatro meses después de la compra de Campo Morado, Telson volvió a poner la mina en funcionamiento, iniciando la preproducción en octubre de 2017 y declaró la producción comercial en mayo de 2018, operando la mina de forma continua durante 22 meses hasta agosto de 2019, cuando el proyecto se puso en cuidado y mantenimiento. Telson sacó la mina de cuidado y mantenimiento y reinició las operaciones de extracción y molienda durante enero de 2020.
