Cemex fija precio para una emisión de notas senior por 1,500 MDD con vencimiento en 2036
Los recursos netos de la colocación se destinarán a propósitos corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deuda.
MONTERREY, MÉXICO.– La multinacional cementera Cemex, S.A.B. de C.V. informó que ha fijado con éxito el precio para una nueva emisión de notas senior por un monto total de 1,500 millones de dólares. Estos instrumentos financieros contarán con una tasa de interés anual del 5.750% y su vencimiento quedó establecido para el 5 de junio de 2036.
De acuerdo con el reporte oficial de la compañía, las notas se emitirán a un precio equivalente al 99.572% de su valor nominal y devengarán intereses de forma semestral. La fecha programada para la liquidación y emisión formal de los títulos es el próximo 5 de junio de 2026, quedando sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales en este tipo de transacciones regulatorias. Adicionalmente, se detalló que las notas contarán con la garantía de Cemex Corp., una subsidiaria de la sociedad controladora.
Destino de los recursos y estrategia financiera
La cementera regiomontana pretende destinar los recursos netos obtenidos mediante esta colocación a propósitos corporativos generales. Dentro de estos planes se contempla de manera prioritaria la gestión de pasivos, lo que podría incluir el pago total o parcial de saldos vigentes bajo contratos de crédito actuales, así como la liquidación de otras obligaciones financieras de la firma.
La operación se realiza bajo la modalidad de una declaración de registro en estante (shelf registration statement) que se encuentra vigente en el Formulario F-3 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Debido a la naturaleza del esquema bajo el cual se estructuró la colocación, las notas no han sido ni serán inscritas en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que la empresa aclaró que no podrán ser ofrecidas ni vendidas públicamente en territorio mexicano.
Restricciones para inversionistas internacionales
El comunicado de Cemex enfatiza que estos títulos de deuda no están diseñados ni destinados para inversionistas minoristas en el mercado internacional, aplicando restricciones estrictas tanto para el Espacio Económico Europeo (EEE) como para el Reino Unido. Por lo tanto, la distribución o venta a dichos perfiles podría considerarse ilegal bajo las regulaciones normativas del Reglamento PRIIPs europeo y del marco DISC del Reino Unido, al no haberse estructurado folletos o documentos informativos clave para minoristas.
Las instituciones financieras globales encargadas de coordinar y actuar como intermediarios en el proceso de colocación de la oferta internacional incluyen a firmas de primer orden como BofA Securities, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities y SMBC Nikko Securities.
