El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.15% o 2.8 centavos, cotizando alrededor de 18.64 pesos por dólar, tocando un máximo de 18.7005 y un mínimo de 18.5867 pesos por dólar, no visto desde el 9 de julio. La apreciación del peso sucede a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.40%, de acuerdo con el índice ponderado.
La debilidad del dólar se debe principalmente al nerviosismo de que los aranceles estén impactando principalmente a las empresas en Estados Unidos, luego de la publicación del reporte trimestral de General Motors. Según la automotriz, los aranceles llevaron a que la empresa perdiera 1.1 mil millones de dólares de ganancias, con lo que obtuvo una ganancia por acción de 2.53 dólares, muy por debajo a lo observado en el segundo trimestre del año pasado en el que ganó 3.06 dólares por acción. Sus ingresos netos fueron de 1.90 mil millones de dólares, 35% por debajo a lo reportado en el mismo trimestre del año anterior.
Es importante señalar que, por la mañana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent mencionó que con los aranceles podrían recaudar 300 mil millones de dólares en el año. No obstante, parte de ese dinero lo estarían pagando las empresas estadounidenses.
Por su parte, Donald Trump volvió a mencionar que la Reserva Federal debería recortar la tasa, luego de que dijera que está considerando una propuesta para eliminar los impuestos de las ganancias de las ventas de las viviendas. Según Trump, si las tasas de interés estuvieran más bajas, no necesitarían tomar esta medida. La propuesta está actualmente en la Cámara de Representantes como la Ley de exención de impuestos sobre las ventas de viviendas. Esta medida podría ayudar a impulsar un poco el mercado inmobiliario, pero mientras que la tasa de interés permanezca alta no habrá un repunte en las ventas de casas existentes, puesto que las personas no quieren dejar sus créditos baratos para comprar una casa con un crédito más caro.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso argentino con 1.60%, la corona noruega con 0.85%, el franco suizo con 0.68%, la corona sueca con 0.67%, el dólar canadiense con 0.57% y el dólar neozelandés con 0.54%. Por otro lado, las únicas divisas que muestran una depreciación hoy frente al dólar son: el peso colombiano con 0.76%, el rublo ruso con 0.47%, el dólar taiwanés con 0.13%, la rupia india con 0.08% y la lira turca con 0.07%.
En la sesión destacó que Trump anunció que Estados Unidos alcanzó un acuerdo comercial con Filipinas, en donde el país asiático pagará un arancel del 19%, bajando solamente 1 punto porcentual a lo previamente establecido. Además, Trump mencionó que Estados Unidos tendrá acceso total al mercado de Filipinas, con un 0% de arancel y trabajarán juntos en temas militares.
De acuerdo a datos del Censo de Estados Unidos, las importaciones desde las Filipinas representan únicamente el 0.43% en lo que va del 2025. No obstante, Estados Unidos tiene un déficit de 2.78 mil millones de dólares con el país asiático, lo que representa 0.47% de su déficit comercial total.
Asimismo, Donald Trump mencionó en su red social que alcanzaron un acuerdo con Indonesia, resaltando que ese país eliminaría el 99% de sus barreras arancelarias. En su publicación, Trump dijo que Indonesia pagará un arancel del 19%, como previamente había anunciado. Además del arancel, Trump resaltó que Indonesia tendrá que comprar aviones Boeing, agricultura y energía. Esto ya se había dado a conocer previamente el 15 de julio.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las ganancias se deben al optimismo del mercado sobre el comienzo de las publicaciones de los resultados trimestrales del “Big 7” con Tesla y Google. Además de esto, se observó optimismo por los comentarios del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien dijo que espera alcanzar un acuerdo con Estados Unidos en los próximos 10 días. El Dow Jones registró una ganancia de 0.40%, luego de 2 sesiones de caídas. El S&P 500 ganó 0.06%, mostrando avances en 4 de las últimas 5 sesiones. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: salud (+1.90%), inmobiliario (+1.79%), servicios básicos (+1.29%) y materiales (+1.28%). Por otro lado, el Nasdaq Composite mostró una caída en la sesión de 0.39%.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.41%, cayendo en 7 de las últimas 8 sesiones. El DAX alemán mostró una caída de 1.09%, la mayor pérdida desde el 17 de junio, llevando al índice a caer en su menor nivel desde el 4 de julio. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres ganó 0.12% en la sesión, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 9,035.37 puntos. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.58%, ligando 3 sesiones de caídas y cerrando en su menor nivel desde el 22 de abril. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (-3.60%), Femsa (-1.33%), Gruma (-2.24%), Coca-Cola Femsa (-1.63%) y Arca Continental (-1.15%).
La caída en la emisora de Coca Cola se atribuye en parte al anuncio de que Coca Cola no sustituirá el jarabe de fructosa, sino pondrá a la venta una edición con el azúcar de caña de azúcar, como se hace en México. Esto podría desplazar a la Coca Cola mexicana que se vende en Estados Unidos, que implicaría menores ingresos para la empresa en México.
En el mercado de commodities, el oro cerró la sesión cotizando 3,341 dólares por onza, con una ganancia de 1.03%, debido a la debilidad del dólar ante un mercado cauteloso a la espera de avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos con otros países.
Por el contrario, el WTI cerró la sesión con una pérdida de 1.25%, cotizando en 66.36 dólares por barril. Las pérdidas se deben a temores del mercado a una desaceleración económica global en vista de la política comercial proteccionista de Estados Unidos.
En cuanto a noticias relevantes, resaltó que la Secretaría de Hacienda anunció una operación para apoyar a Pemex mediante la emisión de valores precapitalizados (P-Caps) con vencimiento en agosto de 2030, a través de una entidad de propósito especial en Luxemburgo. Estos P-Caps no se consolidarán con los pasivos de Pemex ni de México, pero siguen representando una obligación para Pemex y para el gobierno de México. De acuerdo con medios, la emisión busca recaudar entre 7 y 10 mil millones de dólares, lo que representará entre 35.2% y 50.2% del adeudo de Pemex con sus proveedores, de acuerdo con información financiera de la petrolera al primer trimestre del 2025. Esto es algo positivo para Pemex, pero no resuelve sus problemas de raíz de alto endeudamiento y los altos costos de operación. Además, podría generar presión sobre la calificación crediticia de la deuda soberana de México.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1679 y un máximo de 1.1760 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3462 y un máximo de 1.3533 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.7892 y un máximo de 21.9182 pesos por euro.
