El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.46% o 8.7 centavos, cotizando alrededor de 18.82 pesos por dólar, tocando un mínimo de 18.6509 y un máximo de 18.8847 pesos por dólar, no visto desde el 30 de junio. La depreciación del peso ocurre a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.41%, de acuerdo a su índice ponderado, tocando un máximo no visto desde el 23 de junio.
La fortaleza del dólar se debió a la publicación de la inflación al consumidor de Estados Unidos, la cual se ubicó en una tasa mensual de 0.29%, acelerándose fuertemente desde el dato de mayo (0.08%) y siendo la mayor inflación mensual desde enero. Asimismo, la inflación se ubicó ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 0.26%. A tasa anual, la inflación se ubicó en 2.67%, acelerándose desde el 2.35% observado en mayo y ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 2.64%.
Además, diversos oficiales de la Fed dieron declaraciones consideradas como restrictivas. Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, aseveró que aún hay presiones sobre ciertos precios y que dichas presiones podrían fortalecerse, aunque todavía hay incertidumbre sobre un posible traslado de costos de las empresas hacia los consumidores como consecuencia de los aranceles.
Por su parte, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, aseveró que ella necesita observar que la inflación baje más antes de comenzar a recortar la de interés. También destacó que será necesario esperar a evaluar el impacto de los aranceles sobre la inflación para considerar recortar la tasa y que no hay necesidad de recortar la tasa a menos que se materialice un deterioro del mercado laboral.
La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, declaró que no hay urgencia para recortar la tasa de interés, sobre todo en medio de la alta incertidumbre por el impacto de los aranceles sobre la inflación, el cual ella estima que llevará a la inflación subyacente al 3% al cierre del año, provocando una desaceleración económica y debilidad en el empleo.
El alza en la inflación, junto con las declaraciones restrictivas de los oficiales de la Fed, llevaron a que el mercado anticipe menos recortes en la tasa de interés en el año. Previo a la publicación de la inflación de Estados Unidos, el mercado descontaba 1.98 recortes a la tasa de interés de 25 puntos base cada uno en 2025, mientras que actualmente, el mercado descuenta 1.74 recortes a la tasa de interés. De hecho, la probabilidad de que la Fed haga un recorte a la tasa en septiembre se redujo de 63.5% a 55%.
La expectativa de menos recortes a la tasa llevó a los bonos del Tesoro a 30 años a mostrar un incremento de 3.9 puntos base para cerrar en una tasa de 5.0156%, superando el nivel de 5.0% y alcanzando un máximo de 5.0198% en la sesión, no visto desde el 29 de mayo.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: la corona noruega con 1.15%, la corona sueca con 1.14%, el yen japonés con 0.77%, el zloty polaco con 0.76% y el florín húngaro con 0.71%. Por otro lado, las divisas más apreciadas son: el peso argentino con 1.35%, el real brasileño con 0.48%, el ringgit de Malasia con 0.29%, la rupia india con 0.21% y el sol peruano con 0.20%.
En la sesión, Trump mencionó que alcanzaron un acuerdo comercial con Indonesia, con un arancel de 19%. Junto a esto, Trump mencionó que Estados Unidos tendrá acceso total al mercado de Indonesia, señalando que los aranceles hacia las importaciones estadounidenses tendrán 0% de arancel. Previo al acuerdo, Trump había mandado una carta al gobierno de Indonesia con un arancel del 32%. Además del arancel, Indonesia acordó comprar 15 mil millones de dólares en energía estadounidense, 4.5 mil millones en productos de agricultura y 50 aviones de la empresa Boeing. Este acuerdo no se considera haya sido positivo para Indonesia.
Por otro lado, Donald Trump volvió a pedir a la Reserva Federal que recorte la tasa de interés, tras la publicación de la inflación al consumidor. Asimismo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que Powell debe abandonar cualquier función de la Reserva Federal cuando termine su periodo como presidente en mayo del 2026, señalando que sería confuso para el mercado que se quede como gobernador. Es importante resaltar que el periodo de Powell como gobernador de la Fed termina hasta enero del 2028, por lo que, por ley, podría continuar con ese cargo hasta esa fecha. Finalmente, Bessent comentó que tienen a varios candidatos en la mira, algunos dentro y fuera de la Reserva Federal.
La expectativa de menores recortes a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal llevó al mercado de capitales a mostrar pérdidas, con la excepción del Nasdaq Composite que ganó hoy 0.18%, debido a la aprobación por parte del gobierno estadounidense a Nvidia de vender su chip H20 hacia China, generando un optimismo en el sector tecnológico y llevando al Nasdaq Composite alcanzar un nuevo máximo histórico de 20,836.04 puntos. Asimismo, Nvidia registró una ganancia de 4.04% en la sesión, alcanzando un nuevo máximo histórico de 172.40 dólares por acción. Por otro lado, el Dow Jones registró una pérdida de 0.98%, siendo la mayor caída desde el 13 de junio. Por su parte, el S&P 500 mostró una caída en la sesión de 0.40%, cayendo en 2 de las últimas 3 sesiones. A pesar de la pérdida, el índice tocó un nuevo máximo histórico en la sesión de 6,302.04 puntos. Al interior, 10 de los 11 sectores registraron pérdidas en la sesión, resaltando: materiales (-2.11%), salud (-1.88%) y financiero (-1.65%). Por otro lado, el único sector que mostró ganancias en la sesión fue tecnologías de la información con 1.27%.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.37%, ligando 3 sesiones a la baja, algo que no ocurría desde el 17 al 19 de junio. El DAX alemán mostró una caída de 0.42%, hilando 4 sesiones de caídas. Por su parte, el FTSE 100 de Londres perdió 0.66% en la sesión. Previo a la publicación de la inflación, el índice británico alcanzó a tocar un nuevo máximo histórico de 9,016.98 puntos. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.21%, luego de 2 sesiones de pérdidas. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Alfa (+2.44%), Coca-Cola Femsa (+0.43%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+0.62%), Arca Continental (+1.10%) y Vesta (+1.53%).
El oro cerró la sesión cotizando en 3,330 dólares por onza, con una pérdida de 0.39%, su segunda sesión consecutiva de pérdidas. Esto sucedió en medio de un fortalecimiento del dólar estadounidense. Asimismo, el WTI extendió sus pérdidas cotizando en 66.65 dólares por barril, cayendo 0.49% en la sesión. Esto debido a que persiste la expectativa de que Trump no anunciará más sanciones contra la industria petrolera de Rusia.
Mañana a las 6:30am se publicará la inflación al productor de Estados Unidos, lo que podría seguir fortaleciendo al dólar, pues el mercado empieza a tener miedo de un efecto de traspaso de los aranceles a la inflación.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1593 y un máximo de 1.1693 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3379 y un máximo de 1.3467 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.7773 y un máximo de 21.8976 pesos por euro.
