12 de marzo de 2025.- Steel Dynamics, Inc. anunció hoy la venta de Bonos Senior de la compañía por un valor de $600 millones de dólares al 5.250% con vencimiento en 2035 y de Bonos Senior de la compañía por un valor de $400 millones al 5.750% con vencimiento en 2055.
El producto neto de los Bonos se destinará a fines corporativos generales, que podrían incluir el reembolso de los Bonos Senior de la compañía por un valor de $400 millones de dólares al 2.400% con vencimiento en junio de 2025.
“Estamos muy satisfechos con la ejecución y el respaldo de nuestra emisión de bonos con grado de inversión”, declaró Theresa E. Wagler , vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.
“Esta transacción refuerza nuestra estrategia a largo plazo de proporcionar una sólida base de capital para respaldar a nuestros equipos, clientes, accionistas y nuestro crecimiento continuo.
“Mantenemos nuestro compromiso de mantener nuestras calificaciones crediticias de grado de inversión, que creemos que ofrecen capital a menor costo y a más largo plazo, fortaleciendo nuestra solidez financiera y permitiendo la opción de oportunidades de creación de valor”.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar los Bonos o cualquier otro valor, y no constituirá una oferta, solicitud o venta de ningún valor en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC, BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC y Truist Securities, Inc. actúan como administradores conjuntos de los libros de emisión para la oferta de los Bonos.
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