El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.17% o 3.2 centavos, cotizando alrededor de 18.32 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un nuevo mínimo en el año de 18.2008 pesos por dólar, no visto desde el 24 de julio del 2024 y un máximo de 18.3646 pesos por dólar. A la par, el dólar cerró con un avance de 0.16% de acuerdo con el índice ponderado.
En la sesión destacó la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que recortó la tasa de interés en 25 puntos base a un rango entre 4.00% y 4.25%, en línea con la expectativa del mercado. La decisión no fue unánime, pues el nuevo integrante del Comité Federal de Mercado Abierto, Stephen I. Miran, consideró apropiado un recorte de 50 puntos base en esta reunión. En su comunicado, la Reserva Federal señaló que la actividad económica se moderó en la primera mitad del año y que la creación de empleo se ha desacelerado. Agregó que los riesgos a la baja para el empleo se han incrementado, algo que no se mencionó en el comunicado previo.
Por su parte, en la actualización de proyecciones para la tasa de interés, el Comité ahora proyecta una tasa al cierre del año de 3.6% (mediana), que es consistente con un rango de 3.50% a 3.75%, con lo que quedaría pendiente recortes por un total de 50 puntos base a la tasa en 2025, 25 puntos más que lo esperado anteriormente. Para 2026 se espera que la tasa se ubique entre 3.25% a 3.50%, por lo que se mantiene la expectativa de un recorte de 25 puntos base el siguiente año.
Inicialmente, el peso se apreció con el tipo de cambio tocando el mínimo en el año de 18.2008 pesos por dólar, tras el anuncio de política monetaria, debido a que en el comunicado se mencionó que han incrementado los riesgos a la baja para el mercado laboral. La expectativa de que la tasa de interés se recortará un total de 50 puntos base antes de que termine el año también ocasionó un debilitamiento temporal del dólar, con el índice ponderado tocando hoy su peor nivel desde el 1 de marzo del 2022.
No obstante, el dólar comenzó a recuperar terreno en los minutos posteriores, pues el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que en esta reunión no hubo un respaldo amplio por recortar la tasa de interés en 50 puntos base. También comentó que, a pesar de los riesgos a la baja para el empleo en Estados Unidos, la tasa de desempleo sigue baja, enviando la señal de que no hay prisa por acelerar el ritmo de recortes de la tasa de interés. Sobre los recortes futuros de la tasa, Powell se limitó a comentar que se evaluará en cada reunión.
Con esto, el tipo de cambio se comportó en línea con lo esperado, pues el mercado toma utilidades una vez que se materializa el recorte de tasa de interés esperado.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: la corona sueca con 0.72%, el florín húngaro con 0.61%, el shekel israelí con 0.57%, el zloty polaco con 0.56%, la corona noruega con 0.50% y el rublo ruso con 0.48%. Las divisas más apreciadas hoy fueron: el ringgit de Malasia con 0.36%, la rupia india con 0.28%, el yuan chino con 0.14%, el dólar taiwanés con 0.09%, el won surcoreano con 0.08% y el sol peruano con 0.07%.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.57%, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 46,261.95 puntos y acumulando una ganancia de 8.17% en lo que va del año. El Nasdaq Composite mostró una caída de 0.33%, ligando 2 sesiones de pérdidas, luego de 6 sesiones consecutivas de ganancias. Con esto, el Nasdaq acumula una ganancia de 15.28% en el año. Por su parte, el S&P 500 perdió 0.10%, hilando 2 sesiones a la baja, pero tocando un nuevo máximo histórico en la sesión de 6,626.99 puntos, con lo que acumula una ganancia en el año de 12.22%.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.05%, retrocediendo por segunda sesión consecutiva. El DAX alemán mostró un avance de 0.13%, luego de caer en la sesión anterior, mientras que el FTSE 100 de Londres ganó 0.14%, ganando luego de 3 sesiones consecutivas de caídas. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.95%, la mayor desde el 25 agosto. Al interior, resaltan las pérdidas de las emisoras: Industrial Peñoles (-5.35%), Quálitas Controladora (-4.17%), Coca-Cola FEMSA (-4.07%) y Regional (-2.58%).
Es importante resaltar que el comportamiento del mercado cambiario y del mercado de capitales fue consistente a lo observado históricamente cuando el recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal está en línea con lo esperado por el mercado.
En el mercado de commodities, el oro cerró la sesión cotizando en 3,659.90 dólares por onza, con un retroceso de 0.83%. Lo anterior sucedió como parte de una corrección a la baja, luego de que durante la sesión el oro tocó un nuevo máximo histórico de 3,707.57 dólares por onza. Esto último, tras el anuncio de política monetaria de la Fed que debilitó al dólar. Cabe recordar que un dólar más débil hace más accesible el oro para tenedores de otras divisas. En el año, el oro acumula una ganancia de 39.45% y se perfila para tener la mayor alza desde 1979.
Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 64.05 dólares por barril, con una pérdida de 0.73%. Esto, viene luego de tres sesiones consecutivas de ganancias en las que el petróleo acumuló un avance de 3.44%.
En cuanto a noticias relevantes, hoy por la mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación que ha iniciado el proceso de consulta pública previo a la revisión del T-MEC. El proceso está a cargo de la Secretaría de Economía y estará abierto durante un periodo de 60 días naturales a partir de hoy.
Por su parte, en conferencia de prensa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum mencionó que mañana tendrá una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney en el Palacio Nacional. Señaló que viene acompañado de su gabinete y que además tendrán junta con empresarios canadienses y mexicanos. Destacó que buscarán fortalecer el comercio con Canadá y las inversiones de ese país en México. La reunión es relevante en el marco de preparación para la revisión del T-MEC en 2026.
Por otro lado, el jueves se espera que llegue a México John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como parte de la colaboración en la lucha contra el crimen organizado. Hurley asumió el cargo en julio y sería su primer viaje fuera de Estados Unidos, lo que envía la señal de que para el gobierno estadounidense es prioridad evitar el acceso a servicios financieros a las organizaciones criminales.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1819 y un máximo de 1.1919 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3625 y un máximo de 1.3726 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.6381 y un máximo de 21.7846 pesos por euro.
