El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.10% o 1.9 centavos, cotizando alrededor de 18.38 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.3526 y un máximo de 18.4198 pesos por dólar. En la sesión el dólar se fortaleció 0.11% de acuerdo con el índice ponderado.
La depreciación del peso mexicano ocurrió a la par del desempeño del peso colombiano, que perdió 1.37% en la sesión, cotizando en 3,884.52 pesos colombianos por dólar, siendo su mayor caída diaria desde el 25 de julio. La depreciación del peso colombiano se debe a las crecientes tensiones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, pues el fin de semana Donald Trump calificó al país como productor de drogas y amenazó con anunciar aranceles a las importaciones desde ese país como castigo. El peso mexicano fue arrastrado durante la mañana debido a la escasez de información económica relevante. Cabe recordar que, debido a que el peso mexicano es la tercera divisa emergente con mayor volumen de operaciones a nivel global y opera las 24 horas del día, normalmente es usado para especular sobre el desempeño de otras divisas de economías emergentes. El peso colombiano solamente cotiza entre las 7:00 y las 12:00 horas de México.
El mercado sigue a la espera de que en Estados Unidos el Senado vote por onceava ocasión una ley de financiamiento de corto plazo, aunque no se han dado a conocer avances de las negociaciones entre republicanos y demócratas que permitan su aprobación. En la semana, se espera que el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, presente un proyecto de ley para el pago de empleados federales y militares que han continuado trabajando durante el cierre del gobierno. Lo anterior envía la señal de que el cierre del gobierno podría extenderse por más días.
El tipo de cambio peso-dólar podría enfrentar presiones al alza en las próximas sesiones. El pasado 31 de julio, tras una llamada entre la Presidenta Claudia Shienbaum y Donald Trump, ambos mandatarios acordaron mantener los aranceles a las importaciones mexicanas sin cambios en 25%, por debajo del arancel del 30% que anunció Donald Trump en una carta, como parte de los aranceles recíprocos. Este acuerdo tiene un plazo de 90 días que vence el próximo 29 de octubre. Además de la disminución del arancel, Trump señaló que México se comprometió a eliminar barreras no arancelarias que, de acuerdo con un reporte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, incluyen barreras a la inversión en sectores estratégicos como energía. No se han reportado avances en la eliminación de estas barreras por parte de México y no se puede descartar que Donald Trump muestre de nuevo una retórica agresiva respecto a México en los próximos días, lo que eleva el riesgo de volatilidad cambiaria. De extenderse el acuerdo para evitar subir los aranceles, es probable que el tipo de cambio se mantenga estable cerca de los niveles actuales.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso colombiano con 1.37%, el peso argentino con 0.96%, la libra esterlina con 0.15%, el dólar canadiense con 0.12% y el peso mexicano con 0.10%. Por otro lado, las divisas más apreciadas hoy fueron: el rand sudafricano con 0.80%, el peso chileno con 0.70%, el real brasileño con 0.65%, el shekel israelí con 0.65% y el rublo ruso con 0.35%.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global debido a un optimismo por la temporada de resultados trimestrales, resaltando que el 85% de las empresas dentro del S&P 500 han excedido las expectativas del mercado. El Dow Jones registró un avance de 1.12%, hilando 2 sesiones al alza. El Nasdaq Composite mostró una ganancia de 1.37%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones, mientras que el S&P 500 ganó 1.07%, también ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: servicios de comunicación (+1.52%), materiales (+1.24%), industrial (+1.19%), financiero (+1.15%) y tecnologías de la información (+1.14%).
En Europa, el STOXX 600 registró un avance de 1.03%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El DAX alemán mostró una ganancia de 1.80%, el mayor avance desde el 2 de mayo. Por su parte, el CAC 40 francés ganó 0.39% y el FTSE 100 de Londres mostró un avance de 0.52%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ligera pérdida de 0.12%, hilando 2 sesiones de caídas. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Quálitas (-3.03%), Coca-Cola Femsa (-1.78%), Kimberly-Clark (-1.45%), Gentera (-1.38%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-1.13%) y Banorte (-1.06%).
En el mercado de commodities, el oro cerró la sesión cotizando en 4,366 dólares por onza, con una ganancia de 2.70%. En la sesión, el precio del oro estuvo presionado al alza principalmente por un mercado cauteloso en anticipación a la reunión esta semana en Malasia entre Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos y He Lifeng, viceprimer ministro de China. Esta reunión precederá la junta entre Xi Jinping y Trump y se espera que sirva para reducir las tensiones comerciales entre ambos países. En este contexto, el oro se mantiene cotizando cerca de su máximo histórico de 4,379 dólares por onza y en lo que va del año el oro acumula un avance de 66.42%. Otros factores que han presionado al alza el precio del metal precioso son: 1) aversión al riesgo por el cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos, 2) la expectativa de que la Reserva Federal volverá a recortar su tasa de interés, 3) la debilidad del dólar en lo que va del año, de acuerdo con el índice DXY, 4) nerviosismo por la estabilidad en la administración de divisas digitales, 5) nerviosismo por las ganancias sostenidas en los mercados de capitales y el riesgo de correcciones a la baja, particularmente para emisoras del sector tecnológico y 6) mayor demanda por parte de bancos centrales.
A la par, la plata cerró la sesión cotizando en 52.54 dólares por onza, con una ganancia de 1.20%, cotizando cerca de su máximo histórico de 54.48 dólares por onza y mostrando un incremento acumulado de 81.77% en lo que va del año.
Por su parte, el cobre cerró la sesión cotizando en 10,668 dólares por tonelada métrica, con una ganancia de 0.76% y cotizando cerca de su máximo histórico de 11,047 dólares por tonelada métrica, alcanzado el pasado 13 de octubre. En la sesión el precio del cobre fue presionado al alza por la expectativa de que Estados Unidos y China resolverán sus diferencias comerciales en el corto plazo, aliviando los temores de una desaceleración económica.
Finalmente, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 57.48 dólares por barril, con una pérdida de 0.10% y tocando un mínimo de 56.35 dólares por barril, no visto desde el 5 de mayo del 2025. El WTI continuó presionado a la baja ante la expectativa de que el mercado petrolero muestra un exceso de oferta.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1629 y un máximo de 1.1676 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3400 y un máximo de 1.3443 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.3835 y un máximo de 21.4817 pesos por euro.
